2013年造紙行業(yè)競爭狀況分析
本文導讀:造紙行業(yè)具有相當高的規(guī)模經濟性,現(xiàn)代制漿工業(yè)的起始規(guī)模經濟點是30萬噸產能,造紙工業(yè)的起始規(guī)模經濟點為15萬噸,而中國目前產能超過5萬噸就算是大型企業(yè)。較高的規(guī)模經濟起點排斥小企業(yè)的進入。
一、進入壁壘:資金和技術要求高
造紙工業(yè)是資金密集性行業(yè),對資金的需求很大,進入壁壘比較高。造紙企業(yè)需要大量的固定資產投資以形成產能,行業(yè)具有重資產、低周轉特征,制約了企業(yè)盈利能力。造紙行業(yè)非流動資產比重達到60%以上,高于制造業(yè)整體約20個百分點,固定資產周轉率也僅僅在1.5左右,遠遠低于制造業(yè)4-5的水平。
造紙行業(yè)具有相當高的規(guī)模經濟性,現(xiàn)代制漿工業(yè)的起始規(guī)模經濟點是30萬噸產能,造紙工業(yè)的起始規(guī)模經濟點為15萬噸,而中國目前產能超過5萬噸就算是大型企業(yè)。較高的規(guī)模經濟起點排斥小企業(yè)的進入。
從競爭格局來看,低技術壁壘以及地方保護等原因導致了大量小企業(yè)的存在,行業(yè)集中度低,企業(yè)在產品價格上的定價權較弱。重資產的特性也使得企業(yè)具有較強的投資欲望,以擴大產能、攤低單位成本。每輪大規(guī)模產能的投放也造成隨后產品的供過于求和價格的低迷。以銅版、新聞紙為代表,每輪產能投放高峰都會導致產品價格大幅下挫,產能擴張以提高市占率、降低單位成本,卻造成了競爭加劇和供過于求,降低了企業(yè)的盈利能力。總之造紙業(yè)整體進入壁壘較高。
二、退出壁壘:固定成本高退出成本高
造紙及紙制品整個行業(yè)中紙漿制造和造紙子行業(yè),由于資金投入較高,因為設備的專用性強,固定成本高,退出成本也較高。而紙制品制造業(yè)退出壁壘相對較小,我國造紙行業(yè)小企業(yè)眾多,且技術水平低、企業(yè)的資產規(guī)模很小。這對于紙制品眾多的小企業(yè)來說其退出壁壘明顯很小,或者不存在退出壁壘的問題。
三、準入條件:進入門檻提高
(一)執(zhí)行更加嚴格環(huán)保標準
加大對國家《環(huán)境保護法》、《水土保持法》、《清潔生產促進法》、《水污染防治法》、《造紙產業(yè)發(fā)展政策》、《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544-2008)等法律、法規(guī)、標準與政策的執(zhí)行力度。
(二)能源消耗和資源綜合利用
嚴格執(zhí)行《中華人民共和國水法》,全面推行總量控制和定額管理,大力開發(fā)和推廣應用節(jié)水新技術、新工藝、新設備,加強水資源的合理開發(fā)和利用。推進制漿造紙企業(yè)在生產過程中使用串聯(lián)用水系統(tǒng)和循環(huán)用水系統(tǒng),提高水的重復利用率,減少新鮮水用量。到“十二五”末,單位產品平均取水量比2010年降低18%。三是推進制漿造紙企業(yè)采用先進成熟適用的回收利用技術,對生產過程中產生的廢氣(余壓、余熱)、廢渣、廢液進行綜合利用處理,最大限度地實現(xiàn)資源化。四是鼓勵發(fā)展高得率紙漿和廢紙漿造紙,節(jié)約纖維資源。“十二五”末,噸紙及紙板消耗原生紙漿由2010年平均340千克降至324千克。五是在有條件的地區(qū)和企業(yè)實施造紙產業(yè)循環(huán)經濟示范工程,促進綜合利用、循環(huán)利用,發(fā)展循環(huán)經濟。
(三)提高新建擴建項目起始規(guī)模
調整企業(yè)規(guī)模結構。切實貫徹適度經濟規(guī)模的要求,發(fā)揮規(guī)模效益,除薄頁紙、特種紙及紙板等特殊品種外,對新建、改擴建項目要突出起始規(guī)模。努力提高產業(yè)集中度。







