內(nèi)容提示：從今后來看，鑄鍛件有很大的市場需求。據(jù)重型機械工業(yè)協(xié)會專家預測， 以下幾個領域對特殊大型鑄鍛件年均需求量：核電7.5 萬噸，火電2 萬噸左右，水電0.8 萬噸左右，冶金礦山設備在50 萬噸以上，化工高壓容器在2 萬噸以上，船用大鍛件5～10 萬噸批，航空、航天、軍工及其它用大鍛件每年的需求價值數(shù)百億元。

    1．機械行業(yè)

    （1）主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)高速增長，但增速明顯回落。金融危機后，機械工業(yè)增速大幅下滑，在刺激政策作用下2010 年快速增長。2011 年上半年機械工業(yè)總產(chǎn)值7.88 萬億元，同比增長27.08%，工業(yè)增加值同比增加16.2%，上年同期23.4%，增幅大幅回落7.2 個點。

    （2）各主要分行業(yè)增速多數(shù)下行，形勢分化明顯。機械行業(yè)13 個子行業(yè)上半年均保持了增長態(tài)勢，但增速多數(shù)下行。4 月份生產(chǎn)增速較前兩個月回落幅度較大的是工程機械和文化辦公設備行業(yè)。工程機械行業(yè)由2、3 月份56%以上的增速放慢至42.42%；文化辦公設備行業(yè)由2、3 月份20%以上的增速放慢至12.48%。此外，機床工具和汽車行業(yè)生產(chǎn)增速也較上月明顯放緩。工程機械產(chǎn)量產(chǎn)值從數(shù)值上處于高速增長狀態(tài)，但已出現(xiàn)增速回落跡象。

    （3）機械產(chǎn)品“進大于出”現(xiàn)象在繼續(xù)發(fā)展。2011年以來，在國家鼓勵進口相關政策作用下，機械工業(yè)進口增速始終處于高位， 前四個月的累積增速均高于30%，但近月增速出現(xiàn)回穩(wěn)趨勢，4 月當月增幅降至21.06%，1-4 月累計增速為32.55%。分行業(yè)看，工程機械、機床工具、食品包裝機械和進口貿(mào)易活躍，1-4月累計同比增速均超過50%。

    機械工業(yè)出口貿(mào)易總體平穩(wěn)，增速穩(wěn)中有升。分行業(yè)看，內(nèi)燃機、工程機械和機械基礎件行業(yè)出口延續(xù)了去年的較高增速，均在40%以上水平；重型礦山行業(yè)出口同比下降0.64%，是唯一表現(xiàn)為負增長的行業(yè)。

    ———重型機械。2011 年上半年，我國重型機械行業(yè)總體經(jīng)濟運行情況態(tài)勢向好，2011 年5 月對行業(yè)3275 家企業(yè)統(tǒng)計結果顯示：重機行業(yè)總體工業(yè)總產(chǎn)值同比增長27.09%，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增27.53%。

    冶金礦山機械產(chǎn)品工業(yè)總產(chǎn)值同比增長24.56%，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長24.06%， 進口同比增長13.06%，實現(xiàn)順差2.56 億美元。物料搬運(起重運輸)機械產(chǎn)品類工業(yè)總產(chǎn)值同比增長29.18%，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長30.34%， 進口同比增長36.57%， 實現(xiàn)順差18.69 億美元，同比增長-5.17%。

    從今后來看，鑄鍛件有很大的市場需求。據(jù)重型機械工業(yè)協(xié)會專家預測， 以下幾個領域對特殊大型鑄鍛件年均需求量：核電7.5 萬噸，火電2 萬噸左右，水電0.8 萬噸左右，冶金礦山設備在50 萬噸以上，化工高壓容器在2 萬噸以上，船用大鍛件5～10 萬噸批，航空、航天、軍工及其它用大鍛件每年的需求價值數(shù)百億元。

    預測：重機行業(yè)2011年將需要鋼材1500 萬噸。

    ———基礎零部件。在國家機械工業(yè)整體發(fā)展，尤其是工程機械、軌道交通、礦山冶金、汽車、風電、農(nóng)機、船舶等裝備制造業(yè)快速發(fā)展的有利形勢和帶動下， 加之行業(yè)的六個專業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級和產(chǎn)品優(yōu)化調(diào)整方面有較好的發(fā)展， 促進了行業(yè)六個專業(yè)總體經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，均有不同程度的增長，其中齒輪、緊固件、鏈條均達到兩位數(shù)的增長， 這三個專業(yè)的生產(chǎn)總值一直也是機械通用零部件行業(yè)總產(chǎn)值的主體。

    此外， 緊固件作為機械通用零部件行業(yè)產(chǎn)品的出口大戶， 出口保持強勢發(fā)展。

    齒輪是機械通用零部件行業(yè)的進口大戶，2011年的進口同比增長率約為10%。

    ———電工電器。2011 年1-5月電工行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值16137 億元， 同比增長31.08% ， 實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值15601 億元， 同比增長31.12%；1 季度工業(yè)總產(chǎn)值8859.28 億元，同比增長32.79%，工業(yè)銷售產(chǎn)值8587.49 億元， 同比增長32.53%。產(chǎn)品銷售率接近97%，產(chǎn)銷銜接基本良好。

    進出口貿(mào)易平穩(wěn)增長，但進口、出口和進出口總額增幅繼續(xù)回落。1-2 月進口額77.98 億美元，同比增長28.15%；出口額111.28 億美元，同比增長20.89%；進出口總額189.26 億美元，同比增長23.78%。

    ———農(nóng)業(yè)機械。2011年1~5 月，農(nóng)用機械行業(yè)增速較快，大部分產(chǎn)品基本保持了兩位數(shù)的增速。由于這個行業(yè)的季節(jié)性比較強，2011年下半年會有一定的回落，但全年增幅也不會低于20%。

 2011-2015年中國鋼鐵行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告

     2．汽車和摩托車行業(yè)

    （1）汽車行業(yè)生產(chǎn)低速增長，增速大幅回落。2011年以來汽車市場呈持續(xù)下行態(tài)勢，4、5 兩個月產(chǎn)量同比負增長，特別是商用車上半年負增長6.07%。汽車行業(yè)增速由去年同期的48.84%大幅下滑到2.48%，對相關產(chǎn)業(yè)影響極大。1-5 月，汽車產(chǎn)銷分別為777.96 萬輛和791.63 萬輛，同比增長3.19%和4.06%。其中：乘用車產(chǎn)銷分別為594.94 萬輛和602.80 萬輛，同比增長5.50%和6.14%；商用車產(chǎn)銷分別為183.03 萬輛和188.82 萬輛，同比分別下降3.67%和2.05%。

    （2）汽車行業(yè)銷量持續(xù)回落，消費金額增速大幅降低。5 月，汽車市場呈持續(xù)下行態(tài)勢，已連續(xù)兩個月出現(xiàn)月同比負增長。1-5 月累計增速已經(jīng)降到5%以下。

    特別是商用車1 -5 月產(chǎn)銷累計增速為-3.67%和-2.05%，這是2009 年7 月以來首次負增長。

    （3）汽車庫存下降明顯、出口保持較高水平。據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，1-5 月， 出口22.54 萬輛，比上年同期增長56.72%。乘用車和商用車出口分別為16.70 萬輛和13.01 萬輛， 同比分別增長76.62%和34.98%。

    （4）摩托車行業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)下降，出口恢復較快。自去年7 月摩托車行業(yè)實施國Ⅲ標準以來， 我國摩托車產(chǎn)銷持續(xù)走低。2011年5 月， 全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷231.04 萬輛和229.23 萬輛，環(huán)比下降2.99%和0.78%，同比下降17.29%和11.86%，保持低位運行的狀態(tài)。1-5 月，全行業(yè)摩托車產(chǎn)銷超過1000 萬輛，達到1076.83萬輛和1077.79 萬輛，同比下降9.80%和7.79%。

    5 月， 摩托車出口再創(chuàng)佳績， 當月出口摩托車91.52 萬輛，環(huán)比增長7.51%，同比增長25.88%。1-5月，摩托車累計出口387.48 萬輛，同比增長23.10%。

    摩托車出口占銷量的比重自去年7 月以來維持較高水平，5 月份出口占比達到39.93%。這樣高的比例主要基于兩方面因素促成，一是出口絕對量增長；二是國內(nèi)銷量下降。

    3．家電行業(yè)

    （1）政策拉動、內(nèi)需增強。國家統(tǒng)計局的數(shù)字顯示，2011 年1-5 月累計電冰箱產(chǎn)量3568 萬臺，比去年同期增長17.7%；家用冷柜產(chǎn)量795 萬臺，增長8.1%；空調(diào)器產(chǎn)量6927 萬臺，增長39.4%；洗衣機2650 萬臺，增長19%，電熱水器產(chǎn)量890 萬臺， 增長36.9%， 微波爐產(chǎn)量2543 萬臺， 下降6.1%。小家電總體生產(chǎn)增幅回落，部分產(chǎn)品負增長。1-5 月累計電風扇增長16.5%，吸塵器增長13.9%，電飯鍋增長9.5%，電熱烘烤器具增長7%，冷熱飲水機負增長4.2%。預計2011 年住宅市場增勢放緩將對家電市場產(chǎn)生影響。

    近日家電協(xié)會完成并發(fā)布了《中國家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》，提出“十二五”期末家電工業(yè)總產(chǎn)值達到1.1 萬億， 在全球出口市場的比重達到32%-35%。據(jù)此預計， 國內(nèi)家電市場將在2011 年～2015 年迎來新一輪消費結構的快速升級，同時農(nóng)村家電市場會在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)快速發(fā)展。

    （2）出口持續(xù)高速增長，拉動作用有所減弱。2011年1-5 月家電出口額195 億美元，同比增長26%，其中3月份出口額超過了40 億美元， 達到歷史新高，5 月份增速出現(xiàn)回落，出口額同比增長17.2%。

    （3）集團化產(chǎn)業(yè)集群化。許多生產(chǎn)經(jīng)營者集中趨于穩(wěn)定，進入門檻抬高。經(jīng)過上一輪激烈的兼并重組或股權交易，國內(nèi)大家電（冰箱、洗衣機、空調(diào)和電視，簡稱“三白一黑”） 的市場份額已基本被幾家大型生產(chǎn)企業(yè)集團牢牢控制， 當前目標是爭奪單類產(chǎn)品的市場占有率和占有時間，市場上的角力保持相對的動態(tài)平衡。各大家電企業(yè)正在通過新建或吞并地方中小企業(yè)的方式，以年均10%以上的速度繼續(xù)擴大產(chǎn)能，目前家電業(yè)電冰箱、空調(diào)器、冰箱壓縮機的生產(chǎn)能力均超過或接近億臺， 生產(chǎn)能力的擴張速度遠高于市場實際需求的增長速度，產(chǎn)能過剩必然導致家電市場競爭加劇。

    （4） 家電消費理念升級， 產(chǎn)品換代將越來越快。2010 年家電企業(yè)集中爆發(fā)向高端轉型，一方面是企業(yè)技術創(chuàng)新推動產(chǎn)品升級的結果， 另一方面也獲益于我國人均收入水平的穩(wěn)步增長以及一系列針對家電產(chǎn)業(yè)的補貼和優(yōu)惠政策推動。從企業(yè)的產(chǎn)品供應，到末端的市場需求，都已形成一整套完善的發(fā)展體系，加快了整個產(chǎn)品升級換代的步伐。國人的消費理念隨著國際化程度的深入也在不斷提升， 家用電器不再全部屬于耐用消費品范疇，一部分產(chǎn)品分化為快速消費品。

    4．船舶行業(yè)

    2011 年1-5 月，我國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標保持兩位數(shù)增長，經(jīng)濟運行質量繼續(xù)提高。同時受到外部需求增長放緩、人民幣升值、通貨膨脹和綜合成本升高、資金供給趨緊等諸多不利因素影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。

    （1）船舶發(fā)展趨勢。船板生產(chǎn)能力激增，競爭激烈，產(chǎn)品同質化嚴重，船板品種質量升級成為必然。一是造船用鋼需求將與2010 年基本持平。按2011 年造船完工量6500 萬載重噸測算， 預計2011 年造船行業(yè)用鋼量約為1700-1800 萬噸。二是造船用鋼需求向優(yōu)勢骨干船廠集中。大型船舶企業(yè)承接大型船舶居多，鋼材利用率在88%-90%， 每載重噸用鋼量消耗系數(shù)較低，約為20%-25%。三是高強度船板需求繼續(xù)增長。2011年-2012 年交付的船舶中散貨船、集裝箱船占比仍在80%以上，高強板（A32-A36）使用比例在60%以上，因此2011 年對高強船板的需求仍將保持增長。四是關注內(nèi)河船用鋼市場需求。2020 年，全國內(nèi)河水運量達到30 億噸以上， 建成1.9 萬公里國家高等航道。預計2011 年河內(nèi)船板需求量約140 萬噸。五是船舶分段企業(yè)用鋼量將會增加。日韓船舶分段廠主要在中國采購船板，總量預計在150 萬噸左右。

    （2）全球造船市場形勢。上半年全球造船市場需求總量下降，需求結構朝雙高船型轉變。1-5 月份全球新船訂單超過4000 萬載重噸，與去年同期基本持平。鉆井船、LNG 船、LPG 船、大型集裝箱船等高技術、單船價值較高船型有批量訂單出現(xiàn)， 占訂單的44%。下半年，國際船舶市場環(huán)境及航運市場供求關系繼續(xù)惡化。

    2011 年新船成交量將再度大幅回落，預計全年成交量約6500 萬載重噸，較上一年下滑幅度超過40%。造船完工量可能出現(xiàn)下行拐點， 預計全球全年新船完工量可能在1.4-1.5 億載重噸，略低于上年。手持船舶訂單量繼續(xù)大幅下滑，預計年底將降至4 億載重噸以下，全年降幅可能超過15%。

    5．集裝箱行業(yè)

    2010 年全球大約有276 艘集裝箱新船進入市場，新增運力142 萬標箱（TEU），同比增長9.5%。2008 年底爆發(fā)的國際金融危機導致2009 年集裝箱新船交付量回落， 大量原計劃交付的集裝箱新船被延期到2010～2011 年接收，因此從總量上看有較大增長。

    另一方面， 集裝箱船的季節(jié)性運力過剩將長期持續(xù)， 預計到2012 年春節(jié)運力閑置現(xiàn)象才能有所改善。德國航運經(jīng)濟與物流研究所（ISL）認為，在淡季時市場大致僅能承受3%～4%的過剩運力， 據(jù)此估計2011 年1 月份前，全球海運市場約有60～100 萬TEU 的閑置運力，到本年末至2012 年初的冬季，市場閑置運力仍將有50 萬TEU。

    2010 年，我國集裝箱出口總計250 萬只，同比增加263.7%；總價值72.32 億美元，同比增加274.9%。

    從產(chǎn)能方面看，即使單月產(chǎn)量達到32 萬只，仍沒有發(fā)揮到國內(nèi)集裝箱行業(yè)產(chǎn)能的極限， 而主要是受到勞動力短缺因素的制約。

    （1）集裝箱行業(yè)發(fā)展新動態(tài)內(nèi)貿(mào)集裝箱或將成為新的行業(yè)增長點。隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展， 國內(nèi)貿(mào)易對物流的質量和效率要求不斷提高，預計近階段內(nèi)，內(nèi)貿(mào)用集裝箱數(shù)量將呈幾何倍數(shù)增長。為使集裝箱滿足新的使用要求，交通部和集裝箱協(xié)會正在著手準備制定內(nèi)貿(mào)集裝箱的相關標準，鋼鐵企業(yè)要密切關注標準制定工作的進展， 有實力的鋼廠最好主動介入、積極參與，開拓相關鋼材市場。

    折疊式集裝箱出現(xiàn)，玻璃鋼和鋼，誰代替誰？近日，荷蘭Cargoshell 公司設計出一種以玻璃鋼為原材料的折疊式集裝箱。該集裝箱用玻璃鋼和樹脂混合制成的，堅固耐用，強度大，但這種產(chǎn)品有潛力，但目前造價太高，保養(yǎng)和維修成本高，且與傳統(tǒng)的操作模式相比，航運商要另外雇人為這種集裝箱折疊和開啟， 增加了工序和成本。我們能否借用該產(chǎn)品的“折疊”理念，嘗試設計并制作鋼質折疊式集裝箱，一方面降低了制造成本，另一方面降低了使用過程中的保養(yǎng)和維修成本， 同時達到增加空箱運載量的目的。這對鋼加工企業(yè)，或者計劃延伸產(chǎn)業(yè)鏈的鋼鐵企業(yè)，是一個不錯的探索。

    集裝箱航運業(yè)金融屬性漸強，上游產(chǎn)業(yè)需關注。目前上海航運交易所已經(jīng)制定出集裝箱航運衍生品交易的初步方案，上海航運交易所內(nèi)部人士透露，國內(nèi)自給的集裝箱運價衍生品交易產(chǎn)品爭取在年內(nèi)推出。集裝箱運價指數(shù)和衍生品的陸續(xù)推出， 確實可以為航運商和貨主帶來套期保值方面的益處， 但也存在著因操作失誤帶來巨額損失或被國際金融巨頭惡意操控的隱患。對于集裝箱制造和集裝箱鋼材生產(chǎn)企業(yè)來說，需要及時跟蹤研究上述金融產(chǎn)品發(fā)展趨勢， 掌握未來集裝箱市場和集裝箱鋼材市場的價格運行規(guī)律， 規(guī)避金融風險，盡可能鎖定各自行業(yè)企業(yè)的收益。

    7．煤炭行業(yè)

    據(jù)煤炭運銷協(xié)會快報統(tǒng)計，2011 年6 月份， 全國煤炭產(chǎn)量完成3.17 億噸， 同比增加3600 萬噸， 增長12.8%。上半年全國煤炭產(chǎn)量累計完成17.82 億噸，同比增加2.05 億噸,增長13%。2011 年上半年全國煤炭銷量累計完成17.1 億噸， 同比增加2.07 億噸, 增長13.%。6 月末，煤炭企業(yè)庫存4700 萬噸，環(huán)比上月末減少92 萬噸，比年初下降400 萬噸，降幅為7.8%。

    在供應方面， 全國煤炭產(chǎn)量和資源量將保持較快增長勢頭。全國在冊可發(fā)揮的煤炭生產(chǎn)能力約為36.7億噸左右， 預計全年煤炭產(chǎn)量將達到35.5 億噸左右。

    隨著澳大利亞水災結束、出口量回升，國際煤價回調(diào)、國內(nèi)市場煤價上漲，國內(nèi)國際煤價價差縮小，我國煤炭進口量呈現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢， 預計全年煤炭進口量將維持在1.2 億噸以上。

    在需求方面，受經(jīng)濟較快增長的拉動，煤炭需求將繼續(xù)保持較快增長，隨著國家加快經(jīng)濟結構調(diào)整、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式、推進節(jié)能減排，煤炭需求增速將有所放緩。預計全年煤炭需求量達到36.7 億噸左右。

    8．電力行業(yè)

    全社會用電量維持高位。2011 年1-6 月份，全國全社會用電量22515 億千瓦時，同比增長12.2%；全國發(fā)電設備累計平均利用小時2306 小時，比上年同期提高44 小時。

    水電發(fā)電量增速放緩，跨區(qū)送電快速增長。截止到5 月，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比下降2.9%，增速由正轉負；1-5 月， 全國跨區(qū)送電完成569 億千瓦時，同比增長23.6%。

    清潔能源發(fā)電投資增長較快，火電、電網(wǎng)投資增速下降。1-5 月份，全國電源工程完成投資1166 億元，同比增長14.3%；電網(wǎng)工程完成投資955 億元，同比增長6.5%。

    新增裝機容量同比減少。1-5 月份，全國基建新增發(fā)電裝機容量2449 萬千瓦，比上年同期減少369 萬千瓦，主要是火電新增裝機比上年同期減少497 萬千瓦。

    預計全年用電量在4.7 萬億千瓦時左右， 同比增長12%；新增發(fā)電裝機容量8500 萬千瓦左右，年底全國發(fā)電裝機容量超過10.4 億千瓦。迎峰度夏用電高峰期間，預計全社會用電量1.25-1.3 萬億千瓦時，同比增長12%左右，最高用電負荷增長14%左右。

    9．保障性住房

    隨著非保障性商品住宅的快速發(fā)展， 經(jīng)濟適用房開發(fā)投資額占商品住宅比重持續(xù)下降，2010 年達到3.1%，是歷年最低。2011年要再開工建設保障性住房、棚戶區(qū)改造住房共1000 萬套， 重點發(fā)展公共租賃住房；中央政府安排補助金1030 億元。3 月6 日，國家發(fā)改委表示未來五年要建設城鎮(zhèn)保障性安居工程3600 萬套，今、明兩年各1000 萬套，后面三年1600 萬套，“十二五”末保障性住房覆蓋率達到20%。

    上半年保障性住房投資增速低于整個房地產(chǎn)投資增長幅度，但下半年投資力度會加大。因此，今明兩年對建筑材的需求不會減少。