2012年中國啤酒產(chǎn)業(yè)競爭格局
http://www.diannaozhi.com 2013-04-22 13:43 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：短期內(nèi)行業(yè)內(nèi)幾大企業(yè)還將以擴(kuò)大規(guī)模為導(dǎo)向，擠壓中小企業(yè)。這個過程中，企業(yè)提價多是因?yàn)槌杀就苿樱虼死麧櫬实奶嵘饕蕾噺?qiáng)勢市場費(fèi)用的有效壓縮，因此利潤率提升是個緩慢的過程。
啤酒產(chǎn)業(yè)是具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，規(guī)模化和集團(tuán)化是啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，資本并購、品牌變遷是必由之路。2001年以來，我國啤酒市場發(fā)生了超過80次的兼并收購，集中度得以提高，CR4（銷量）從25%提升至接近62.6%（考慮華潤收購了金威），而同期行業(yè)營業(yè)利潤率從2.7%上升至6.6%。但相比美日，我國啤酒的行業(yè)集中度依舊不高，美國是在80年代行業(yè)集中度超過70%后，利潤率才快速提升。此外，即使華潤的產(chǎn)銷量位于行業(yè)第一，但在市場份額僅為23.3%，并沒有取得絕對優(yōu)勢（而百威在美國市場份額超過50%），在市場上并不具備很強(qiáng)的議價能力。
美國、日本、中國啤酒行業(yè)集中度和利潤率指標(biāo)對比
國別 | 近8年啤酒增長率 | CR4 | 行業(yè)利潤率 | 銷量第一大啤酒商 |
美國 | -0.4% | 91% | 25% | 百威英博 |
日本 | -2% | 99% | 8% | 朝日啤酒(ASAHI) |
中國 | 7% | 62.6% | 6.6% | 華潤雪花 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
因此，短期內(nèi)行業(yè)內(nèi)幾大企業(yè)還將以擴(kuò)大規(guī)模為導(dǎo)向，擠壓中小企業(yè)。這個過程中，企業(yè)提價多是因?yàn)槌杀就苿樱虼死麧櫬实奶嵘饕蕾噺?qiáng)勢市場費(fèi)用的有效壓縮，因此利潤率提升是個緩慢的過程。
據(jù)上市公司已發(fā)布年報，2012年國內(nèi)前4大寡頭企業(yè)銷量共計2988.6萬千升，同比增長4.6%（不考慮金威），超過行業(yè)整體水平。其中青島啤酒銷量達(dá)到790萬千升，同比增長10.5%，位居第一，其市場占有率也上升1個百分點(diǎn)。而一些地域性啤酒企業(yè)去年不同程度都出現(xiàn)了銷量的負(fù)增長，燕京啤酒在內(nèi)蒙、福建等地區(qū)遭到打擊，銷量下滑1.9個百分點(diǎn)。
2012年個啤酒行業(yè)CR4分析
銷量 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 增速 | 占比 |
華潤雪花 | 837 | 928 | 1023.50 | 1063.90 | 3.9% | 21.7% |
青島啤酒 | 591 | 635 | 715.00 | 790.00 | 10.5% | 16.1% |
百威英博 | 489 | 500 | 566.00 | 594.30 | 5.0% | 12.1% |
燕京啤酒 | 446 | 503 | 550.60 | 540.40 | -1.9% | 11.0% |
金威啤酒 | 80.4 | 1.6% | ||||
前四家合計 | 2363 | 2566 | 2855.1 | 3069 | 7.49% | 62.60% |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
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