中國吡啶堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
http://www.diannaozhi.com 2013-01-17 09:14 中企顧問網(wǎng)
本文導讀：國內吡啶價格若按最低價2.6萬元/噸計算，漲幅如果在30%左右的話，預計未來的價格會在3.5萬元/噸左右。
中國吡啶堿產(chǎn)能和需求快速增長，因技術不成熟實際開工率不高
據(jù)調查：目前國內已投產(chǎn)的吡啶堿的主要生產(chǎn)企業(yè)有8家，紅太陽是規(guī)模最大的生產(chǎn)廠家，擁有自主知識產(chǎn)權，生產(chǎn)裝置位于江蘇和安徽；南通凡特魯斯有限公司（前南通瑞利）是第一家在國內生產(chǎn)吡啶堿的公司，是美國瑞利公司在2001年與南通醋酸有限公司合資成立的公司，2010年底美國瑞利回購南通醋酸的股份成為獨資公司，2011年被美國的凡特魯思公司收購；山東綠霸化學品有限公司是另一家正常生產(chǎn)公司；唐山晨虹、濰坊綠橄欖和沙隆達是在2011年陸續(xù)完成裝置安裝的公司，目前正在試生產(chǎn)。以上6家公司均采用醛氨生產(chǎn)工藝，主要產(chǎn)品是吡啶和3-甲基吡啶（產(chǎn)出比例大概是2：1，此外還可分離出少量3，5-二甲基吡啶）。位于河南省的新鄉(xiāng)恒基化工和新鄉(xiāng)市博科采用乙炔-乙腈法只能生產(chǎn)2-甲基吡啶，主要用于生產(chǎn)丁苯吡膠乳（用于膠黏劑）。
我國吡啶堿前幾年開工很低，僅有20-30%，近兩年由于技術成熟度提高，開工率逐年提高，主要生產(chǎn)企業(yè)如紅太陽和綠霸公司的開工率達到了60%以上，凡特魯斯引進國外技術，開工率一直很高。國內其他企業(yè)由于分離技術不過關，雜質含量較多，因此開工率一直不理想。2011年我國主要吡啶類產(chǎn)品的產(chǎn)能有15萬噸/年左右，產(chǎn)量僅為5.53萬噸。
我國吡啶堿的需求快速增加。2011年，我國吡啶堿的消費量是7.5萬噸，過去5年的復合增長近30%。其中消費吡啶4.5萬噸，同比增長18.4%；消費3-甲基吡啶2萬噸，同比增長18.3%。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國對吡啶及其系列產(chǎn)品的需求迅速增長。一方面由于農資產(chǎn)品市場的需求增長較快，近年來農藥領域的除草劑和殺蟲劑企業(yè)對吡啶的需求量逐漸增加；另一方面國內醫(yī)藥和日化領域對吡啶系列產(chǎn)品的市場需求也出現(xiàn)了較大增長；此外國內市場對丁吡膠乳和乙烯基吡啶等化工原料的需求量也比較大。預計到2015年，我國吡啶類各產(chǎn)品的總消費量將達到9.2萬噸，未來幾年的年均增長率約9%。
吡啶堿主要消費領域是農用化學品、醫(yī)藥化學品、食品及飼料添加劑、日用化學品、染料等。在我國吡啶堿的消費結構為農用化學品占45%，醫(yī)藥化學品占23%，食品及飼料添加劑占21%，其他占11%。在吡啶類化合物中，消費量最大的是吡啶和3-甲基吡啶，合計占總消費量的86%。
國內市場流通的商品吡啶絕大部份來自于進口，中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國吡啶市場行情動態(tài)及發(fā)展趨勢研究報告》指出：進口價逐年下滑是導致反傾銷的主要原因。2006～2011年我國吡啶及其鹽進口量總體增加，單價逐步下滑。由于吡啶的供應量難以滿足需求，因此國內市場的商品吡啶絕大部份來自于進口，2011年的凈進口量達到1.4萬噸，自2007年起，進口單價不斷下滑。
2011年來自于印度的吡啶占總進口量的74%。2011年我國吡啶進口總量為1.7萬噸。其中來自于印度的產(chǎn)品占比達74%以上，加上日本的9%，合計達到83%以上。2012年1-9月的進口總量達到1.63萬噸，較11年同期增長29.2%，進口總量中來自于印度的比例下滑至48%，日本進口量占比近10%，合計將近60%，而美國產(chǎn)品占總進口量的比例由2011年的7%大幅增加至12年前三季度的30%。
來自于印度的吡啶平均到岸價格由2011年的3636美元/噸下降至2012年1-9月的3281美元/噸，按照美元匯率6.3計算，計算17%的增值稅和6%的進口優(yōu)惠稅率，加上每噸幾百元的港口轉運管理等雜費，則進口吡啶及其鹽的成本價格約26000元/噸，在國內吡啶的生產(chǎn)成本附近。
據(jù)調查：目前國內已投產(chǎn)的吡啶堿的主要生產(chǎn)企業(yè)有8家，紅太陽是規(guī)模最大的生產(chǎn)廠家，擁有自主知識產(chǎn)權，生產(chǎn)裝置位于江蘇和安徽；南通凡特魯斯有限公司（前南通瑞利）是第一家在國內生產(chǎn)吡啶堿的公司，是美國瑞利公司在2001年與南通醋酸有限公司合資成立的公司，2010年底美國瑞利回購南通醋酸的股份成為獨資公司，2011年被美國的凡特魯思公司收購；山東綠霸化學品有限公司是另一家正常生產(chǎn)公司；唐山晨虹、濰坊綠橄欖和沙隆達是在2011年陸續(xù)完成裝置安裝的公司，目前正在試生產(chǎn)。以上6家公司均采用醛氨生產(chǎn)工藝，主要產(chǎn)品是吡啶和3-甲基吡啶（產(chǎn)出比例大概是2：1，此外還可分離出少量3，5-二甲基吡啶）。位于河南省的新鄉(xiāng)恒基化工和新鄉(xiāng)市博科采用乙炔-乙腈法只能生產(chǎn)2-甲基吡啶，主要用于生產(chǎn)丁苯吡膠乳（用于膠黏劑）。
我國吡啶堿前幾年開工很低，僅有20-30%，近兩年由于技術成熟度提高，開工率逐年提高，主要生產(chǎn)企業(yè)如紅太陽和綠霸公司的開工率達到了60%以上，凡特魯斯引進國外技術，開工率一直很高。國內其他企業(yè)由于分離技術不過關，雜質含量較多，因此開工率一直不理想。2011年我國主要吡啶類產(chǎn)品的產(chǎn)能有15萬噸/年左右，產(chǎn)量僅為5.53萬噸。
我國吡啶堿的需求快速增加。2011年，我國吡啶堿的消費量是7.5萬噸，過去5年的復合增長近30%。其中消費吡啶4.5萬噸，同比增長18.4%；消費3-甲基吡啶2萬噸，同比增長18.3%。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國對吡啶及其系列產(chǎn)品的需求迅速增長。一方面由于農資產(chǎn)品市場的需求增長較快，近年來農藥領域的除草劑和殺蟲劑企業(yè)對吡啶的需求量逐漸增加；另一方面國內醫(yī)藥和日化領域對吡啶系列產(chǎn)品的市場需求也出現(xiàn)了較大增長；此外國內市場對丁吡膠乳和乙烯基吡啶等化工原料的需求量也比較大。預計到2015年，我國吡啶類各產(chǎn)品的總消費量將達到9.2萬噸，未來幾年的年均增長率約9%。
吡啶堿主要消費領域是農用化學品、醫(yī)藥化學品、食品及飼料添加劑、日用化學品、染料等。在我國吡啶堿的消費結構為農用化學品占45%，醫(yī)藥化學品占23%，食品及飼料添加劑占21%，其他占11%。在吡啶類化合物中，消費量最大的是吡啶和3-甲基吡啶，合計占總消費量的86%。
吡啶堿下游需求分布
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
吡啶類化合物中各種類的消費量
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
我國吡啶的開工率低、自用占比高導致企業(yè)實際對外供應量難以滿足市場需求。以吡啶和三甲基吡啶2：1的比例拆分，吡啶產(chǎn)能約為8.3萬噸/年，11年的實際產(chǎn)量約3.15萬噸，與4.5萬噸的需求量有一定的差距。雖然我國已經(jīng)實現(xiàn)了吡啶的工業(yè)化生產(chǎn)，但是由于技術不成熟、部分吡啶企業(yè)的產(chǎn)品絕大部分自用或定向供應其他廠商，市場商品供應量偏少，一直呈產(chǎn)不足需的局面。目前僅紅太陽、凡特魯斯和濰坊綠霸正常生產(chǎn)，合計產(chǎn)量約3萬噸。國內市場流通的商品吡啶絕大部份來自于進口，中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國吡啶市場行情動態(tài)及發(fā)展趨勢研究報告》指出：進口價逐年下滑是導致反傾銷的主要原因。2006～2011年我國吡啶及其鹽進口量總體增加，單價逐步下滑。由于吡啶的供應量難以滿足需求，因此國內市場的商品吡啶絕大部份來自于進口，2011年的凈進口量達到1.4萬噸，自2007年起，進口單價不斷下滑。
2006～2011年中國吡啶及其鹽進口概況
| 年份 |
進口量（t） |
進口到岸價（美元/t） |
出口量（t） |
進出口（t） |
| 2006 |
10193 |
4784 |
2977 |
7216 |
| 2007 |
16751 |
5580 |
2328 |
14423 |
| 2008 |
20269 |
5445 |
4223 |
16046 |
| 2009 |
19371 |
3795 |
2665 |
16706 |
| 2010 |
21404 |
3464 |
1954 |
19450 |
| 2011 |
17164 |
3636 |
3262 |
13902 |
資料來源：中國海關、中企顧問網(wǎng)整理
2011年來自于印度的吡啶占總進口量的74%。2011年我國吡啶進口總量為1.7萬噸。其中來自于印度的產(chǎn)品占比達74%以上，加上日本的9%，合計達到83%以上。2012年1-9月的進口總量達到1.63萬噸，較11年同期增長29.2%，進口總量中來自于印度的比例下滑至48%，日本進口量占比近10%，合計將近60%，而美國產(chǎn)品占總進口量的比例由2011年的7%大幅增加至12年前三季度的30%。
來自于印度的吡啶平均到岸價格由2011年的3636美元/噸下降至2012年1-9月的3281美元/噸，按照美元匯率6.3計算，計算17%的增值稅和6%的進口優(yōu)惠稅率，加上每噸幾百元的港口轉運管理等雜費，則進口吡啶及其鹽的成本價格約26000元/噸，在國內吡啶的生產(chǎn)成本附近。
2011年中國吡啶進口概況
| 產(chǎn)銷國 |
進口數(shù)量（t） |
進口占比（%） |
進口金額(萬美元) |
進口到岸價（美元/t） |
| 印度 |
12760 |
74.3% |
4652 |
3645 |
| 臺灣省 |
1568 |
9.1% |
548 |
3495 |
| 日本 |
1557 |
9.1% |
558 |
3584 |
| 美國 |
1262 |
7.4% |
422 |
3340 |
| 小計 |
17147 |
99.9% |
6179 |
3604 |
| 總計 |
17164 |
100.0% |
6240 |
3636 |
資料來源：中國海關、中企顧問網(wǎng)整理
2012年1-9月中國吡啶進口概況
| 產(chǎn)銷國 |
進口數(shù)量（t） |
進口占比（%） |
進口金額(萬美元) |
進口到岸價（美元/t） |
| 印度 |
7873 |
48.4% |
2744 |
3485 |
| 美國 |
4883 |
30.0% |
1365 |
2796 |
| 臺灣省 |
1874 |
11.5% |
641 |
3420 |
| 日本 |
1610 |
9.9% |
515 |
3202 |
| 小計 |
16240 |
99.7% |
5266 |
3242 |
| 總計 |
16282 |
100.0% |
5342 |
3281 |
資料來源：中國海關、中企顧問網(wǎng)整理
吡啶反傾銷初步調查已經(jīng)結束，中企顧問網(wǎng)預計國內吡啶的市場價格會有所抬升。商務部于2012年8月2日收到安徽國星生物化學有限公司（紅太陽子公司）、南京紅太陽生物化學有限公司（紅太陽子公司）、山東綠霸、南通凡特魯斯四家企業(yè)代表國內吡啶產(chǎn)業(yè)正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產(chǎn)印度和日本的進口吡啶進行反傾銷調查。商務部9月21日發(fā)布2012年第55號公告，決定對原產(chǎn)于日本和印度的進口吡啶進行反傾銷立案調查，傾銷調查期為2011年7月1日至2012年6月30日，產(chǎn)業(yè)損害調查期為2008年1月1日至2012年6月30日。反傾銷調查時間一般為一年，最長不得超過18個月。實際上自2012年9月21日立案至11月21日60天的調查期已經(jīng)結束，商務部對吡啶的反傾銷幅度應該有了初步的認定，理論上在2013年5月21日之前隨時會公布初裁結果，同時也就意味著征稅的開始。最終結果還需商務部在進行相關調查之后依據(jù)法律和事實在2013年9月做出裁決。
中國吡啶反傾銷發(fā)展態(tài)勢
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
據(jù)行業(yè)專家判斷，原產(chǎn)于印度的吡啶反傾銷幅度（即低于合理成本價格的幅度）約50%，原產(chǎn)于日本的吡啶反傾銷幅度約45%，最終的征稅稅率可能在此區(qū)間。按照2012年1-9月來自于印度和日本吡啶的到岸價進行計算，征稅后來自于印度的吡啶市場價格有可能會達到4萬元/噸，來自于日本的吡啶市場價格有可能會達到3.6萬元/噸，比未征反傾銷稅前的價格漲幅分別達到了35%和31%。預計隨著反傾銷初審裁定成立，來自于印度和日本的進口量可能會減少。而2012年國內百草枯的產(chǎn)量已達到6.7萬噸，吡啶的需求量約7.1萬噸，預計2012年紅太陽純吡啶產(chǎn)量約2萬噸，凡特魯思產(chǎn)量1.4萬噸，綠霸1萬噸，晨虹0.2萬噸，國內供應量僅為4.6萬噸，缺口約2.5萬噸全部要靠進口來滿足，進口量同比11年增長近50%。
目前國內供應量已顯緊張，若此時來自印度和日本的供應減少的話，國內供應緊張必然會觸發(fā)吡啶價格上漲。國內吡啶價格若按最低價2.6萬元/噸計算，漲幅如果在30%左右的話，預計未來的價格會在3.5萬元/噸左右。
目前國內供應量已顯緊張，若此時來自印度和日本的供應減少的話，國內供應緊張必然會觸發(fā)吡啶價格上漲。國內吡啶價格若按最低價2.6萬元/噸計算，漲幅如果在30%左右的話，預計未來的價格會在3.5萬元/噸左右。
