全球碳酸鋰行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
本文導讀：全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、Rockwood共占市場份額70%以上，主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強，擁有較強的定價權，可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。
從全球碳酸鋰供應來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導方面，大約占供應量的70%左右，其中智利地區(qū)的鹽湖就占全球鋰產(chǎn)品供應的50%。由于鹽湖提鋰生產(chǎn)工藝的特殊性，企業(yè)一般走鹽湖資源綜合開發(fā)的路線，同時生產(chǎn)鉀肥等化工產(chǎn)品，因此鹽湖提鋰產(chǎn)能的擴建受到一定限制。對鹽湖提鋰企業(yè)而言，若單獨為需求增速較高的鋰產(chǎn)品進行產(chǎn)能擴建，而鉀肥等其他產(chǎn)品的銷量無法跟上鋰產(chǎn)品的銷售增長，則鋰產(chǎn)品將需要承擔更多的成本攤銷。
全球碳酸鋰主要供應商（單位：噸）
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國家 |
主要廠商 |
供應類型 |
產(chǎn)能 |
生產(chǎn)方式 |
資源類型 |
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美國 |
FMC |
碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰 |
17,100噸 |
鹽湖鹵水提鋰 |
阿根廷翁布雷穆爾托鹽湖 |
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美國 |
Rockwood |
碳酸鋰、氫氧化鋰等 |
20,000噸 |
鹽湖鹵水提鋰 |
智利北部阿塔卡馬沙漠地下鹽池 |
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智利 |
SQM |
碳酸鋰、氫氧化鋰 |
27,900噸 |
鹽湖鹵水提鋰 |
智利阿塔卡瑪鹽湖 |
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德國 |
Chemetall |
碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、丁基鋰等 |
21,000噸 |
鹽湖鹵水提鋰 |
智利阿塔卡瑪鹽湖、美國銀峰鹽湖 |
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澳大利亞 |
Talison |
鋰精礦 |
70萬噸 |
鋰輝石 |
Greenbushes鋰礦 |
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中國 |
西藏礦業(yè) |
工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰 |
2283噸 |
鹽湖鹵水提鋰 |
西藏扎布耶鹽湖 |
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中國 |
西藏城投 |
電池級碳酸鋰、氫氧化鋰 |
量產(chǎn)階段 |
鹽湖鹵水提鋰 |
西藏龍木錯鹽湖 |
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中國 |
天齊鋰業(yè) |
電池級碳酸鋰 |
8500噸 |
鋰輝石 |
措拉鋰輝石礦 |
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中國 |
中信國安 |
碳酸鋰 |
暫時停產(chǎn) |
鹽湖鹵水提鋰 |
西臺吉乃爾 |
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中國 |
青海鋰業(yè) |
碳酸鋰 |
停產(chǎn)技改 |
鹽湖鹵水提鋰 |
東臺吉乃爾 |
全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、Rockwood共占市場份額70%以上，主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強，擁有較強的定價權，可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。
從近年的情況來看，全球碳酸鋰的產(chǎn)能擴張緩慢，碳酸鋰巨頭的鹽湖擴產(chǎn)進度和澳洲礦石提鋰的進展都低于預期，目前全球三大碳酸鋰供應商中僅有Rockwood旗下的Chemetall計劃到2014年將其產(chǎn)能從2.2萬噸提升至5.0萬噸。由于中國鹽湖提鋰工藝尚不成熟，未來擴產(chǎn)計劃能否如期達產(chǎn)也使得未來供給前景不容樂觀。
全球碳酸鋰廠商擴產(chǎn)狀況統(tǒng)計（單位：噸）
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國家 |
主要廠商 |
現(xiàn)有產(chǎn)能2012 |
擴產(chǎn)后產(chǎn)能 |
預計達產(chǎn)時間 |
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澳大利亞 |
Talison |
5.3萬噸（LCE） |
11萬噸（LCE） |
2013年 |
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美國 |
FMC |
2.5萬噸 |
2.5萬噸 |
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美國 |
Rockwood |
2.2萬噸 |
5.0萬噸 |
2014年 |
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智利 |
SQM |
4.5萬噸 |
4.5萬噸 |
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中國 |
西藏礦業(yè) |
2283噸 |
5000噸 |
2013年 |
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中國 |
西藏城投 |
鹽湖中試 |
5000噸 |
2013年底 |
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中國 |
天齊鋰業(yè) |
1.5萬噸 |
2.2萬噸 |
2013年 |
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中國 |
贛鋒鋰業(yè) |
1.1萬噸 |
2.1萬噸 |
2014年 |
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中國 |
新疆昊鑫 |
4000噸 |
1.0萬噸 |
2014年 |
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中國 |
中信國安 |
暫時停產(chǎn)（2000噸） |
5000噸 |
2013年 |
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中國 |
西部礦業(yè)（青海鋰業(yè)） |
停產(chǎn)技改（3000噸） |
2.0萬噸 |
2014年 |
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中國 |
鹽湖集團（藍科鋰業(yè)） |
試生產(chǎn)（1000噸） |
1.0萬噸 |
2014年 |
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中國 |
銀河鋰業(yè) |
試生產(chǎn)（3000噸） |
1.7萬噸 |
2013年 |
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其他 |
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1.5萬噸 |
1.5萬噸 |
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全球產(chǎn)能合計 |
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14萬噸 |
25萬噸 |
2014年底 |
2013—2016全球碳酸鋰產(chǎn)量預測：萬噸
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國外 |
中國 |
全球 |
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2011年 |
9.2 |
3.8 |
13 |
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2012E |
9.2 |
4.3 |
13.5 |
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2013E |
10.7 |
5.7 |
16.4 |
|
2014E |
12 |
8.7 |
20.7 |
|
2015E |
12.5 |
9.5 |
22 |
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2016E |
12.5 |
11.5 |
24 |
從上表數(shù)據(jù)給出的全球主要碳酸鋰供應商產(chǎn)能擴展情況來看，全球碳酸鋰產(chǎn)能在擴產(chǎn)較為樂觀的情形下，到2015年產(chǎn)能也僅達到25萬噸，如果中國鹽湖提鋰產(chǎn)能不達預期，或者由于天氣的原因（如近期的南美連續(xù)大幅度降水，帶來的產(chǎn)量大幅度下降），則未來的供給將會大大受到影響，供給緊張預期在未來很長一段時間之內(nèi)都將是常態(tài)。
