經(jīng)過長期的競爭，國內(nèi)油缸生產(chǎn)企業(yè)的競爭格局初定，形成了以凱邇必（日本）、小松液壓（日本）、東洋機電（韓國）和恒立油缸（中國）為主體的競爭格局，《2012-2016年中國液壓油缸市場深度調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》估算2011年四家企業(yè)的市場占有率超過70%，還有約30%是進口和主機廠自產(chǎn)。從四家專業(yè)油缸生產(chǎn)企業(yè)來看，產(chǎn)能擴張速度最快是恒立油缸，規(guī)劃產(chǎn)能增加超過30萬只。東洋機電江陰公司投資3000萬美元的8條油缸生產(chǎn)線2011年5月已經(jīng)竣工，規(guī)劃年產(chǎn)34.5萬件電液比例伺服元件，預(yù)計油缸產(chǎn)能增加不超過10萬只。凱邇必計劃在鎮(zhèn)江投資新建大型挖掘機油缸生產(chǎn)線，預(yù)計規(guī)劃產(chǎn)能4.8萬根。整體而言，東洋機電、凱邇比和恒立油缸的規(guī)劃產(chǎn)能增加約45萬只。按照2010年國內(nèi)挖掘機銷量16.68萬臺測算，2011國內(nèi)油缸需求量約為66.72萬只，假設(shè)30%進口，國產(chǎn)46.70萬只，不考慮主機廠新建油缸生產(chǎn)線，2012年國內(nèi)油缸產(chǎn)能約90萬只，整體產(chǎn)能利用率不足50%。因此，油缸行業(yè)的競爭格局已經(jīng)初步穩(wěn)定。

    產(chǎn)能過剩重新定位企業(yè)的邊界

    除了油缸生產(chǎn)企業(yè)擴張產(chǎn)能之外，中企顧問網(wǎng)認為市場最擔心的是主機廠自建生產(chǎn)線對油缸企業(yè)的影響。但是，從主要主機廠商的情況來看，完全自給的廠商很少，以卡特彼勒為例，30%的油缸自產(chǎn)，70%外購。另外，挖掘機市場相對分散，單個企業(yè)對油缸的需求量有限，內(nèi)部化的規(guī)模效應(yīng)缺乏。對于主機廠而言，核心競爭力不在于全產(chǎn)業(yè)鏈，而在于品牌、服務(wù)、渠道和經(jīng)營模式等。值得注意的是：工程機械行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，經(jīng)過此輪周期性調(diào)整，全產(chǎn)業(yè)鏈模式的風險被大多數(shù)企業(yè)認知，對于重大的資本支出計劃將會比較謹慎，專業(yè)化分工、外包協(xié)作將會被企業(yè)更加重視。油缸價值占整機價值的比重約3%，而且技術(shù)性能要求較高，批量生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)要求也較高，外購是一個比較理性的選擇。

    部分企業(yè)規(guī)劃的挖掘機產(chǎn)能和2011年實際銷量

公司	挖掘機規(guī)劃產(chǎn)能(臺)	2011年銷量(臺)
斗山	23400	16778
柳工	17000	7438
日立建機	60000	15282
熔盛機械	30000	1133
山東力士德	10000	2858
三一重工	80000	20613
山東臨工	20000	3517
山重建機	20000	5636
山河智能	10000	5008
神鋼	20000	12965
廈工	15000	4253
徐挖	30000	413
玉柴	15000	9890
中聯(lián)重科	50000	1873
中國龍工	38000	5153
普什重機	10000	--
久保田	12000	--
合計	460400	112810