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中國芳綸行業(yè)研究

http://www.diannaozhi.com  2012-12-03 10:18  中企顧問網(wǎng)

本文導(dǎo)讀:《2012-2016年中國芳綸纖維產(chǎn)業(yè)運營調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》指出:目前我國對位芳綸的年需求量在5000噸以上,全部依賴進(jìn)口,目前售價在20萬元/噸。我國芳綸1414下游需求分布為:光纜56%、摩擦密封材料12%、防護(hù)服11%、輪胎14%;國際下游需求分布為:航空航天40%、傳動帶20%、高強度繩索13%、防彈衣頭盔8%。

   芳綸纖維誕生于20世紀(jì)60年代末,最初作為宇宙開發(fā)材料和重要的戰(zhàn)略物資而鮮為人知。冷戰(zhàn)結(jié)束后,芳綸作為高技術(shù)含量的纖維材料大量用于民用領(lǐng)域,才逐漸露為人所知。芳綸的全稱是“芳香族聚酰胺纖維”,是一類新型的特種用途合成纖維。芳綸中最具實用價值的品種有兩個:一是分子鏈排列呈鋸齒狀的間位芳綸纖維,我國稱之為芳綸1313;一是分子鏈排列呈直線狀的對位芳綸纖維,我國稱之為芳綸1414。兩者化學(xué)結(jié)構(gòu)相似,但性能差異卻很大,應(yīng)用領(lǐng)域各有不同。芳綸1313具有突出的耐高溫、阻燃和絕緣性,成為高性能纖維,主要應(yīng)用于高溫防護(hù)服、電絕緣和高溫過濾等領(lǐng)域。國內(nèi)主要用作消防服裝(全芳綸),國外更多使用在賽車服,石化電力行業(yè)服裝等。未來可拓展絕緣領(lǐng)域,如變壓器絕緣、電機絕緣等。芳綸1414則具有高強度高模量的特點,素有高分子材料中的“百變金剛”,主要應(yīng)用于個體防護(hù)、防彈裝甲、力學(xué)橡膠制品、高強纜繩、石棉替代品。

   1、間位芳綸

   間位芳綸又被稱為“防火纖維”,具有很好的耐高溫、阻燃以及絕緣特性,是開發(fā)最早、產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣,也是最有發(fā)展前途的有機耐高溫纖維,主要用于高溫防護(hù)服、電力行業(yè)的絕緣服裝以及高污染行業(yè)中(水泥鋼鐵等)的高溫?zé)焿m過濾袋。

   從全球來看,全球間位芳綸(1313)產(chǎn)能3.2萬噸,供需基本平衡。在國內(nèi)供求關(guān)系方面,我國間位芳綸需求約10000噸,而國內(nèi)總產(chǎn)能為8600噸,產(chǎn)能明顯不足。
         

全球間位芳綸生產(chǎn)商及其產(chǎn)能

生產(chǎn)商

地點

品牌

產(chǎn)能(噸/年)

美國杜邦

美國

Nomex

15700

西班牙

Nomex

5200

泰和新材

中國

紐士達(dá)

5600

日本帝人

日本

Conex

2700

蘇州圣歐

中國

2000

廣東彩艷

中國

1000


   作為國內(nèi)間位芳綸市場的主導(dǎo)者,泰和新材目前占據(jù)了60%以上的市場份額,毛利率基本穩(wěn)定在35%以上。中企顧問網(wǎng)分析認(rèn)為,未來供不應(yīng)求局面將繼續(xù)維持,主要原因如下:首先,在當(dāng)前低碳經(jīng)濟(jì)和節(jié)能環(huán)保的大背景下,用于制造高溫?zé)焿m過濾袋的間位芳綸需求可能出現(xiàn)大幅增長;用于制造防護(hù)服的間位芳綸需求增速也超過30%,而且國內(nèi)間位芳綸市場還有非常大的開發(fā)空間,未來間位芳綸的需求將以10%-15%的增速發(fā)展,2012年將達(dá)到11000噸,供給缺口將進(jìn)一步加大;其次,對位芳綸行業(yè)技術(shù)/資金壁壘較高,即是在有技術(shù)的前提下,投資周期也要三年以上,投資額約10億元/萬噸,短期內(nèi)國內(nèi)并沒有有效的新增產(chǎn)能。

   2、對位芳綸

   對位芳綸又稱“芳綸1414”,是當(dāng)今世界高性能纖維材料的代表,具有超高強度、高模量、耐高溫、阻燃性好、耐候性強、耐酸耐堿、重量輕等優(yōu)良性能,其力學(xué)強度是優(yōu)質(zhì)鋼材的5-6倍,模量是鋼材或玻璃纖維的2-3倍,韌性是鋼材的2倍,而重量僅為鋼材的1/5。用途比間位芳綸更加廣泛,其主要應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋了高科技領(lǐng)域的各個方面,主要包括防彈衣、防彈頭盔、裝甲戰(zhàn)車等軍事領(lǐng)域以及復(fù)合材料如汽車輪胎簾子線、摩擦材料如剎車片、航空航天材料、光纜增強材料等民用領(lǐng)域。因此對位芳綸不僅是重要的戰(zhàn)略物資,而且也成為具有戰(zhàn)略意義的民用物資。“十二五”期間,對位芳綸作為重要的新材料品種有望受到國家政策的重點支持。

               對位芳綸的分子結(jié)構(gòu)
               


   對位芳綸的各項指標(biāo)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的尼龍纖維和滌綸纖維,并且在幾種主流高性能纖維中具有顯著優(yōu)勢。另外,芳綸性能與其他高性能纖維有所差別,下游應(yīng)用領(lǐng)域重疊較少。碳纖維模量偏高,柔韌性和可紡性較差,主要用于車體材料等領(lǐng)域,在個體防護(hù)裝備領(lǐng)域應(yīng)用較少。超高分子量PE(聚乙烯)則蠕變性能差,熔點較低,相比而言,對位芳綸更適用于摩擦材料。PBO(聚苯并雙噁唑)纖維高昂的售價(250萬元/噸)也限制了其在下游的諸多應(yīng)用,且耐候性較差,不耐陽光照射。

主流高性能纖維的優(yōu)缺點及主要應(yīng)用

名稱

分解溫度

強度g/d

模量g/d

優(yōu)點

缺點

主要應(yīng)用

對位芳綸

560℃

28

600-800

耐高溫,韌性好,可紡性強

耐潮濕和紫外輻射性差

防護(hù)材料,摩擦材料,復(fù)合材料

PBO

670℃

37

1150-1720

耐高溫,強度、模量高

價格貴,耐候性差

抗沖擊防護(hù)用品,耐溫、抗輻射用品,高強、增強材料

高強PE

145℃

26-40

883-1413

強度高

蠕變性能差,熔點較低

注塑,吹塑,成膜,管材

碳纖維

800℃

23

1480

耐高溫,模量高,導(dǎo)熱性好

韌性和可紡性差

車體材料,航天航空結(jié)構(gòu)材料,體育用品,建筑材料



   對位芳綸投資成本高、技術(shù)難度大、在軍工中應(yīng)用廣闊,長期以來美國、日本、韓國、俄羅斯等相關(guān)國家對我國實行了嚴(yán)格的技術(shù)封鎖。目前全球?qū)ξ环季]產(chǎn)能約6.5萬噸,2011年全球?qū)ξ环季]需求量在53000噸左右。世界上主要的對位芳綸生產(chǎn)商是美國杜邦和日本帝人,分別具有28600噸和28450噸產(chǎn)能,幾乎壟斷國際市場。

全球?qū)ξ环季]生產(chǎn)商及其產(chǎn)能

生產(chǎn)商

地點

品牌

產(chǎn)能(/年)

美國杜邦

美國

Kevlar

18000

烏克蘭

Kevlar

8100

杜邦東麗

日本

Kevlar

2500

日本帝人

荷蘭

Twaron

26450

日本

Technora

2000

韓國可隆

韓國

Heracron

5000

俄羅斯卡門斯克

俄羅斯

SVMRusar

2000

泰和新材

中國

紐士達(dá)

1000

 

   《2012-2016年中國芳綸纖維產(chǎn)業(yè)運營調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》指出:目前我國對位芳綸的年需求量在5000噸以上,全部依賴進(jìn)口,目前售價在20萬元/噸。我國芳綸1414下游需求分布為:光纜56%、摩擦密封材料12%、防護(hù)服11%、輪胎14%;國際下游需求分布為:航空航天40%、傳動帶20%、高強度繩索13%、防彈衣頭盔8%。我國與世界下游需求結(jié)構(gòu)差別較大,目前我國每年進(jìn)口約3000噸1414主要用于光纜增強材料領(lǐng)域。由于長期的技術(shù)封鎖,芳綸1414在我國的應(yīng)用還處在早期階段,隨著國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈恢鸩酱蜷_。

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