2013年造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析
本文導(dǎo)讀:我國現(xiàn)有造紙企業(yè)以中小企業(yè)為主,行業(yè)發(fā)展的集中度相對(duì)較低,同時(shí)外企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。由于2013年造紙產(chǎn)能釋放,有些紙品已經(jīng)出現(xiàn)了供過于求的現(xiàn)象,必然導(dǎo)致部分產(chǎn)品銷量和價(jià)格的下降,加劇競(jìng)爭(zhēng)。
(一)上游供應(yīng)商占據(jù)談判優(yōu)勢(shì)
由于我國造紙企業(yè)原材料的對(duì)外依存度很高,造紙企業(yè)在木材、木漿、廢紙等原材料方面需要大量從美國,加拿大和智利等國進(jìn)口的局面。總體上這些資源類原料價(jià)格受制于國際行情的變化影響,談判能力偏弱。
國內(nèi)原料所使用的非木纖維原料,如木漿、草漿、廢紙漿等,比較豐富,國內(nèi)比較缺乏木纖維資源。因此前者上游供應(yīng)商談判能力弱于后者供應(yīng)商。
(二)現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈
我國現(xiàn)有造紙企業(yè)以中小企業(yè)為主,行業(yè)發(fā)展的集中度相對(duì)較低,同時(shí)外企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。由于2013年造紙產(chǎn)能釋放,有些紙品已經(jīng)出現(xiàn)了供過于求的現(xiàn)象,必然導(dǎo)致部分產(chǎn)品銷量和價(jià)格的下降,加劇競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)開始轉(zhuǎn)向高檔化和技術(shù)含量及附加值高的產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)必須以新產(chǎn)品,新技術(shù)來提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。總體上造紙業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然相當(dāng)激烈。
(三)下游用戶的談判能力較強(qiáng)
造紙行業(yè)的下游行業(yè)主要是電子、家電、醫(yī)藥、飲料、印刷等。這些行業(yè)的需求增長情況對(duì)于造紙行業(yè)的市場(chǎng)需求影響至關(guān)重要。2013年,下游相關(guān)行業(yè)的增速下滑,對(duì)造紙的需求增長減少,而供給較多,所以對(duì)于包裝用紙來說,采購商的談判能力增強(qiáng)。而生活用紙,生產(chǎn)企業(yè)控制或者提升價(jià)格的能力相對(duì)比包裝用紙要強(qiáng),即轉(zhuǎn)移或者消化成本上漲的能力較強(qiáng)。在議價(jià)能力方面,文化用紙中的新聞紙與涂布紙的價(jià)格傳導(dǎo)能力較弱,下游用戶議價(jià)能力較強(qiáng),而包裝用紙與生活用紙的價(jià)格傳導(dǎo)能力較強(qiáng),下游用戶議價(jià)能力較弱。
(四)新進(jìn)入者較少外部威脅少
由于造紙工業(yè)是資金密集性行業(yè),對(duì)資金的需求很大,進(jìn)入壁壘比較高。特別是對(duì)于紙漿及高檔文化用紙類項(xiàng)目,具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征,投資巨大。而包裝類用紙的門檻相對(duì)較低。因此,由以上分析可知,造紙行業(yè)紙漿制造業(yè)和造紙子行業(yè)進(jìn)入壁壘高,來自行業(yè)外潛在進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)壓力是很小的,而紙制品業(yè)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)比較復(fù)雜。
(五)替代品具有局限性威脅少
存在替代威脅較大的是新聞紙產(chǎn)品,由于在信息時(shí)代,電子媒介傳播的信息量成千上萬倍于傳統(tǒng)的紙介信息量,新聞紙被替代的風(fēng)險(xiǎn)較大,而其它類產(chǎn)品替代性很低。相反,紙產(chǎn)品應(yīng)用越來越廣泛,有替代其它行業(yè)產(chǎn)品的趨勢(shì)。特別是在包裝應(yīng)用方面,紙包裝正替代塑料、玻璃和金屬包裝、木板包裝等等。







