2020-2026年中國(guó)智能投顧市場(chǎng)評(píng)估與投資潛力分析報(bào)告
http://www.diannaozhi.com 2020-07-31 09:43 中企顧問(wèn)網(wǎng)
2020-2026年中國(guó)智能投顧市場(chǎng)評(píng)估與投資潛力分析報(bào)告2020-7
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- 出版日期：2020-7
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- 2020-2026年中國(guó)智能投顧市場(chǎng)評(píng)估與投資潛力分析報(bào)告,首先介紹了智能投顧行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、智能投顧整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了智能投顧行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了智能投顧市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，20歲到50歲的人口占比達(dá)到近49%，其中40-50、20-30歲的人口數(shù)量相對(duì)較多。20-30歲即80后、90后作為千禧一代更容易接受互聯(lián)網(wǎng)新事物，在投資、借貸、理財(cái)?shù)冉鹑谛袨樯希蕾嚳萍简?qū)動(dòng)型工具與方式，雖然千禧一代之中有許多人還沒(méi)有成為財(cái)富管理客戶，但他們中大多數(shù)正處于經(jīng)濟(jì)能力上升或穩(wěn)定階段，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)他們的投顧需求會(huì)呈直線上升。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2020年時(shí)全球智能投顧管理的資產(chǎn)總額將達(dá)8萬(wàn)億美元，而如果可持續(xù)投資仍占有全球資產(chǎn)管理（AUM）28%的比例，那意味著該領(lǐng)域是一個(gè)超過(guò)2萬(wàn)億美元的巨大市場(chǎng)，若再加上數(shù)據(jù)分析，量化策略等增值服務(wù)，智能投顧未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將更為龐大。
2018年度，我國(guó)個(gè)人可投資金融資產(chǎn)總額約為113萬(wàn)億人民幣，較前一年增長(zhǎng)24%；預(yù)計(jì)到2020年底，我國(guó)個(gè)人財(cái)富將保持12%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，達(dá)到200萬(wàn)億人民幣。若按智能投顧滲透率為10%計(jì)算，則預(yù)計(jì)未來(lái)智能投顧管理資金將達(dá)20萬(wàn)億人民幣，按照管理費(fèi)為0.5%計(jì)算，則管理費(fèi)規(guī)模將達(dá)1000億人民幣，雖然目前智能投顧市場(chǎng)仍處于初期的階段，但未來(lái)潛力無(wú)限。
全球智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模趨勢(shì)圖
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
中企顧問(wèn)網(wǎng)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智能投顧市場(chǎng)評(píng)估與投資潛力分析報(bào)告》共九章。首先介紹了智能投顧行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、智能投顧整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了智能投顧行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了智能投顧市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)智能投顧做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了智能投顧行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)智能投顧產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資智能投顧行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
報(bào)告目錄：
1.1 智能投顧介紹
1.1.1 主要定義
1.1.2 服務(wù)模式
國(guó)內(nèi)智能投顧的主要模式
服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)模式 |
個(gè)人 | 根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性來(lái)確定股票、債券和貨幣的配置比例 |
個(gè)人 | 根據(jù)市場(chǎng)輿情監(jiān)測(cè)分析提供的主題投資策略 |
個(gè)人 | 跟著牛人炒股的社交投資工具 |
個(gè)人 | 根據(jù)量化指標(biāo)分析的量化投資策略 |
個(gè)人 | 針對(duì)海外成熟市場(chǎng)的全球資產(chǎn)配置 |
機(jī)構(gòu) | 金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)和資產(chǎn)托管系統(tǒng) |
機(jī)構(gòu) | 基于金融語(yǔ)義分析和金融大數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)服務(wù) |
1.1.3 主要特征
1.1.4 發(fā)展歷程
1.1.5 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈
1.2 智能投顧優(yōu)勢(shì)
1.2.1 門(mén)檻低
1.2.2 費(fèi)用低
1.2.3 高透明
1.2.4 高效便捷
1.2.5 投資表現(xiàn)優(yōu)異
1.3 智能投顧與傳統(tǒng)投顧服務(wù)對(duì)比分析
1.3.1 智能投顧與理財(cái)師
1.3.2 智能投顧與基金經(jīng)理
1.3.3 智能投顧與研究員
第二章 智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析
2.1 大數(shù)據(jù)為智能投顧發(fā)展奠定基礎(chǔ)
2.1.1 數(shù)據(jù)維度增加奠定基礎(chǔ)
2.1.2 大數(shù)據(jù)提升資產(chǎn)管理效率
2.1.3 海量數(shù)據(jù)重塑競(jìng)爭(zhēng)格局
2.2 人工智能推動(dòng)智能投顧進(jìn)步
2.2.1 智能投顧AI核心技術(shù)
2.2.2 人工智能是關(guān)鍵技術(shù)
2.2.3 人工智能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
2.3 證券行業(yè)變革提供發(fā)展機(jī)遇
2.3.1 券商探索新盈利點(diǎn)
2.3.2 互聯(lián)網(wǎng)證券奠定基礎(chǔ)
2.3.3 普惠金融持續(xù)推進(jìn)
2.3.4 客戶需求激增
2.3.5 證券業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化
2.4 社會(huì)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)變化推動(dòng)
2.4.1 人口結(jié)構(gòu)變化提升投資度
2.4.2 金融資產(chǎn)配置需求提升
2.4.3 產(chǎn)業(yè)受風(fēng)險(xiǎn)投資熱捧
第三章 2014-2018年國(guó)際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
3.1 2014-2018年國(guó)際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
3.1.1 市場(chǎng)接受程度
3.1.2 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模
2015-2020年全球智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模走勢(shì)
3.1.3 傳統(tǒng)企業(yè)布局
3.1.4 新興公司興起
3.1.5 主要投資產(chǎn)品
3.2 2014-2018年國(guó)際智能投顧產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)服務(wù)分析
3.2.1 市場(chǎng)服務(wù)范圍
3.2.2 稅務(wù)籌劃顧問(wèn)
3.2.3 投資組合優(yōu)化顧問(wèn)
3.2.4 人機(jī)結(jié)合顧問(wèn)
3.3 2014-2018年美國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.3.1 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模
3.3.2 市場(chǎng)投資產(chǎn)品
3.3.3 市場(chǎng)投資主體
3.3.4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
3.3.5 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
第四章 2014-2018年中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.1 中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
4.1.1 智能投顧發(fā)展階段
4.1.2 智能投顧業(yè)務(wù)模式
4.1.3 智能投顧模式分類
4.2 2014-2018年中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1 市場(chǎng)監(jiān)管政策
4.2.2 市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
4.2.3 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模
4.2.4 市場(chǎng)參與主體
4.2.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.2.6 智能投顧產(chǎn)品
4.3 2014-2018年中國(guó)智能投顧理財(cái)平臺(tái)分析
4.3.1 全球資產(chǎn)配置型
4.3.2 證券投資型
4.3.3 理財(cái)超市型
4.4 中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題
4.4.1 被動(dòng)投資品種較少
4.4.2 法律定位仍存障礙
4.4.3 風(fēng)控體系有待加強(qiáng)
4.4.4 金融數(shù)據(jù)開(kāi)放程度低
4.4.5 外匯管制存在限制
4.5 中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略
4.5.1 加強(qiáng)合規(guī)化監(jiān)管
4.5.2 完善風(fēng)控體系建設(shè)
4.5.3 加快技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步
第五章 2014-2018年智能投顧主流模式分析
5.1 智能投顧發(fā)展模式概述
5.1.1 主流模式類型
5.1.2 模式對(duì)比分析
5.1.3 典型公司分析
5.2 2014-2018年智能投顧產(chǎn)業(yè)模式發(fā)展分析
5.2.1 模式發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 盈利模式分析
5.2.3 模式發(fā)展前景
5.3 智能投顧主流開(kāi)發(fā)模式
5.3.1 資產(chǎn)配置模式
5.3.2 數(shù)據(jù)分析模式
5.3.3 人機(jī)結(jié)合模式
5.4 智能投顧平臺(tái)業(yè)務(wù)模式
5.4.1 獨(dú)立建議型
5.4.2 混合推薦型
5.4.3 一鍵理財(cái)型
第六章國(guó)際智能投顧典型企業(yè)分析
6.1 Wealthfront
6.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.1.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
6.1.3 產(chǎn)品及服務(wù)分析
6.1.4 其他服務(wù)分析
6.2 Betterment
6.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.2.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
6.2.3 企業(yè)主要特點(diǎn)
6.2.4 業(yè)務(wù)服務(wù)模式
6.3 Personal Capital
6.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.3.2 主要商業(yè)模式
6.4 Future Advisor
6.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.4.2 市場(chǎng)服務(wù)定位
6.4.3 競(jìng)爭(zhēng)差異分析
6.5 嘉信SIP
6.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.5.2 投資組合產(chǎn)品
第七章 中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
7.1 華泰證券
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
7.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
7.1.4 財(cái)務(wù)狀況分析
7.1.5 智能投顧布局
7.1.6 未來(lái)前景展望
7.2 廣發(fā)證券
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
7.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
7.2.4 財(cái)務(wù)狀況分析
7.2.5 智能投顧布局
7.3 光大證券
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
7.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
7.3.4 財(cái)務(wù)狀況分析
7.3.5 智能投顧布局
7.4 金貝塔
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 主要商業(yè)模式
7.4.3 投融資狀況
7.4.4 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
7.5 同花順i問(wèn)財(cái)
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 企業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)
7.5.3 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
7.5.4 企業(yè)布局狀況
第八章 2014-2018年智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
8.1 2014-2018年智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資分析
8.1.1 國(guó)際融資規(guī)模
8.1.2 中國(guó)融資規(guī)模
8.1.3 機(jī)構(gòu)投資動(dòng)向
8.2 2014-2018年中外智能投顧產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境差異性分析
8.2.1 監(jiān)管的差異
8.2.2 成本的差異
8.2.3 投資產(chǎn)品差異
8.2.4 投資風(fēng)格差異
8.3 2014-2018年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
8.3.1 投資驅(qū)動(dòng)因素
8.3.2 潛在投資主體
8.3.3 市場(chǎng)投資要點(diǎn)
8.4 2014-2018年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資策略分析
8.4.1 市場(chǎng)投資策略
8.4.2 投資建議分析
8.4.3 投資策略選擇
8.5 2014-2018年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
8.5.1 監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)
8.5.2 模型失效風(fēng)險(xiǎn)
8.5.3 業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)
8.5.4 技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
第九章 2020-2026年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與預(yù)測(cè)
9.1 2020-2026年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析
9.1.1 市場(chǎng)監(jiān)管展望
9.1.2 市場(chǎng)發(fā)展前景
9.1.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
9.2 2020-2026年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
9.2.1 總體發(fā)展方向
9.2.2 “券商+”趨勢(shì)
9.2.3 “互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢(shì)
9.3 2020-2026年智能投顧產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)
9.3.1 國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
9.3.2 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
9.3.3 資管市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
9.3.4 智能投顧管理規(guī)模預(yù)測(cè)
圖表目錄：
圖表 智能投顧和傳統(tǒng)投顧特征對(duì)比
圖表 智能投顧發(fā)展歷程
圖表 投顧服務(wù)從1.0邁向3.0智能時(shí)代
圖表 傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)私人銀行部門(mén)與智能投顧公司的最低投資限額對(duì)比
圖表 傳統(tǒng)投顧和智能投顧費(fèi)用對(duì)比
圖表 智能投顧與理財(cái)師對(duì)比分析
圖表 智能投顧與基金經(jīng)理對(duì)比分析
圖表 智能投顧與研究員
圖表 2014-2020年中國(guó)大數(shù)據(jù)總量及其增速
圖表 2011-2018年全球人工智能投資總額及交易筆數(shù)
圖表 人工智能在智能投顧中的作用
圖表 2013-2018年券商經(jīng)紀(jì)業(yè)傭金率
圖表 2005-2018年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)普及率
圖表 2015-2018年自然人投資者數(shù)量
圖表 2014-2018年中國(guó)網(wǎng)民結(jié)構(gòu)占比
圖表 2008-2014年中國(guó)居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)
圖表 2014年中英美居民金融資產(chǎn)配置比重
圖表 2018年中國(guó)高凈值人群投資需求
圖表 全球智能投顧產(chǎn)業(yè)接受度占比分布
圖表 海外智能投顧企業(yè)一覽
圖表 海外各國(guó)智能投顧平臺(tái)一覽
圖表 2013-2018年全球傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)參與智能投顧產(chǎn)業(yè)情況一覽
圖表 典型智能投顧產(chǎn)品比較
圖表 截止2018年主動(dòng)管理型基金與被動(dòng)管理型基金比較分析
圖表 智能投顧產(chǎn)業(yè)服務(wù)內(nèi)容
圖表 美國(guó)前五大智能投顧公司管理資產(chǎn)
圖表 智能投顧產(chǎn)品介紹和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
圖表 截止2018年美國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)集中度
圖表 2020-2026年機(jī)器人投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及其增速預(yù)測(cè)
圖表 美國(guó)市場(chǎng)管理資產(chǎn)規(guī)模
圖表 國(guó)內(nèi)智能投顧模式的主要分類
圖表 投顧和資管業(yè)務(wù)監(jiān)管實(shí)踐國(guó)際對(duì)比
圖表 2015-2018年智能投顧監(jiān)管政策一覽
圖表 國(guó)內(nèi)智能投顧公司分類
圖表 中國(guó)智能投顧產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
圖表 百度基于“百度大腦+大數(shù)據(jù)”的量化投資決策系統(tǒng)
圖表 智能投顧模式分析
圖表 智能投顧五種模式對(duì)比分析
圖表 智能投顧五種模式的國(guó)外典型公司
圖表 國(guó)內(nèi)智能投顧三大類公司
圖表 智能投顧盈利模式拆解
圖表 資產(chǎn)大類的投資范圍
圖表 國(guó)內(nèi)部分智能投顧理財(cái)平臺(tái)一覽
圖表 獨(dú)立建議型智能投顧平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式
圖表 混合推薦型智能投顧平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式
圖表 一鍵理財(cái)型智能投顧平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式
與 智能投顧 的相關(guān)內(nèi)容
