信用卡進(jìn)入中國(guó)基本上與中國(guó)的改革開放同時(shí)，但其后信用卡在中國(guó)的發(fā)展就一直落后于改革開放的步伐。從1995年到2000年的時(shí)間里，中國(guó)真正意義上的信用卡市場(chǎng)開始產(chǎn)生，并步入初步啟動(dòng)階段。中國(guó)加入WTO后，面對(duì)中國(guó)信用卡市場(chǎng)開放趨勢(shì)的加速和外資金融機(jī)構(gòu)的潛在競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行紛紛加大了在信用卡業(yè)務(wù)上的投入，中國(guó)信用卡市場(chǎng)開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)階段。
　2011年我國(guó)信用卡新增發(fā)行量5500萬張，累計(jì)發(fā)行量已達(dá)2.85億張，交易筆數(shù)達(dá)到28.5億筆，交易金額達(dá)7.56萬億元，延續(xù)了2010年的快速增長(zhǎng)。2011年，中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)識(shí)信用卡交易金額和交易筆數(shù)在全球的市場(chǎng)份額上升到8.92%，位居全球主要銀行卡組織第四位。國(guó)內(nèi)已發(fā)行信用卡品牌主要包括：銀聯(lián)、維薩（Visa）、萬事達(dá)（MasterCard）、運(yùn)通和JCB等。銀聯(lián)卡仍然占據(jù)絕大部分，其次為萬事達(dá)卡和維薩卡，JCB和運(yùn)通卡占比相對(duì)較低。
　從中國(guó)信用卡發(fā)展?fàn)顩r來看，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，但已經(jīng)不再拘泥于同類產(chǎn)品定位上的競(jìng)爭(zhēng)，而是上升到附加服務(wù)、貴賓禮遇的競(jìng)爭(zhēng)，這就迫使部分信用卡產(chǎn)品必須根據(jù)問題，全面調(diào)整、全線升級(jí)。一些成熟的持卡人早已不受禮品等方式的迷惑，信用卡依托服務(wù)的優(yōu)劣才是持卡人選擇產(chǎn)品的首要標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)已經(jīng)成為各類帶有服務(wù)性質(zhì)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的首要條件。從短期來看，服務(wù)升級(jí)能夠吸引更為成熟的持卡人；從長(zhǎng)期來看，全面提升信用卡服務(wù)水平，進(jìn)而拉動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)升級(jí)，才符合信用卡的發(fā)展趨勢(shì)。
　雖然目前國(guó)內(nèi)只有招行等為數(shù)不多的商業(yè)銀行在信用卡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利，然而盈利的預(yù)期卻是相當(dāng)誘人。中國(guó)信用卡市場(chǎng)依然是中國(guó)個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的產(chǎn)品線之一，雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益充滿挑戰(zhàn)，但受規(guī)模效益以及消費(fèi)者支出增長(zhǎng)的推動(dòng)，盈利狀況趨向好轉(zhuǎn)，未來發(fā)展前景廣闊。
　本市場(chǎng)分析報(bào)告主要依據(jù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及信用卡行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合深入的市場(chǎng)調(diào)查資料，立足于世界信用卡行業(yè)整體發(fā)展大勢(shì)，對(duì)中國(guó)信用卡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)運(yùn)行、市場(chǎng)營(yíng)銷、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了分析及預(yù)測(cè)，并對(duì)未來信用卡行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行探討和研判，最后在前面大量分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了信用卡行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略。
　本信用卡市場(chǎng)分析報(bào)告，為信用卡相關(guān)企業(yè)和單位在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

報(bào)告目錄

第一章 信用卡市場(chǎng)綜述 1
第一節(jié) 信用卡的定義 1
第二節(jié) 信用卡的特征 1
一、信用卡的特點(diǎn) 1
二、信用卡業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 3
第三節(jié) 信用卡的類別 4
一、按發(fā)卡機(jī)構(gòu)劃分 5
二、按清償方式劃分 5
三、按流通范圍劃分 6
四、按結(jié)算的貨幣劃分 7
五、按從屬關(guān)系劃分 7
六、按發(fā)卡對(duì)象劃分 8
七、按形狀不同分類 9
八、按信息存儲(chǔ)媒介劃分 10
九、按帳戶幣種數(shù)目分類 11
十、按持卡人信譽(yù)地位和資信情況劃分 12
第四節(jié) 信用卡發(fā)展簡(jiǎn)述 13
一、信用卡的起源 13
二、信用卡的歷史 13
三、信用卡的組織 14
第五節(jié) 信用卡的交易使用方式 14
一、POS機(jī)刷卡 14
二、RFID機(jī)拍卡 14
三、手工壓?jiǎn)?15
四、網(wǎng)絡(luò)支付 15
五、電視、電話交易 15
六、預(yù)授權(quán) 15
第六節(jié) 信用卡的相關(guān)問題 16
一、收費(fèi)問題 16
二、安全問題 16
三、還款及欠款問題 17

第二章 2011-2012年全球信用卡市場(chǎng)發(fā)展分析 18
第一節(jié) 美國(guó)信用卡發(fā)展分析 18
一、2011年美國(guó)信用卡發(fā)展 18
二、2012年美國(guó)信用卡發(fā)展 20
三、2012年美國(guó)信用卡發(fā)展 22
第二節(jié) 2012年中國(guó)香港信用卡貸款調(diào)查 30
一、2012年第1季香港信用卡貸款調(diào)查情況 30
二、2012年第2季香港信用卡貸款調(diào)查情況 30
三、2012年第3季香港信用卡貸款調(diào)查情況 31
四、2012年第4季香港信用卡貸款調(diào)查情況 31
第三節(jié) 2012年中國(guó)澳門信用卡統(tǒng)計(jì)分析 34
一、2012年澳門信用卡統(tǒng)計(jì)情況 34
二、2012年澳門信用卡現(xiàn)金透支情況 35
第四節(jié) 國(guó)外開展信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)及啟示 37
一、美國(guó) 37
二、英國(guó) 38
三、日本 39
第五節(jié) 國(guó)外信用卡業(yè)務(wù)的四大發(fā)展趨勢(shì) 39
一、網(wǎng)上信用卡勢(shì)不可擋 40
二、非核心處理業(yè)務(wù)將進(jìn)一步外包 40
三、依靠CRM客戶關(guān)系管理發(fā)行信用卡 40
四、芯片卡將扮演重要角色 40

第三章 2012年中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展分析 41
第一節(jié) 我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀概述 41
一、信用卡的本質(zhì)及其在我國(guó)的發(fā)展 41
二、當(dāng)前我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征 42
三、中美銀行信用卡業(yè)務(wù)的比較分析 44
四、我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題 45
五、中國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及存在的問題 46
第二節(jié) 2012年中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展情況 62
一、2012年市場(chǎng)總體發(fā)展?fàn)顩r 62
二、2012年市場(chǎng)發(fā)卡規(guī)模狀況 64
三、2012年市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況 65
（一）按照發(fā)卡組織分類 65
（二）根據(jù)卡片幣種進(jìn)行分類 66
（三）根據(jù)卡片是否聯(lián)名進(jìn)行分類 68
（四）根據(jù)卡片的發(fā)行區(qū)域分類 69
四、2012年信用卡發(fā)行量依然快速增長(zhǎng) 75
五、2012年信用卡農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)態(tài)勢(shì) 76
第三節(jié) 2012年信用卡市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 79
（一）、10元內(nèi)欠款視作還清 79
（二）、聯(lián)名卡花樣翻新 79
（三）、信用卡安全被重提 79
（四）、高端卡繼續(xù)被熱捧 80
第四節(jié) 2012年信用卡市場(chǎng)運(yùn)行分析 83
一、2012年市場(chǎng)發(fā)卡規(guī)模狀況 83
二、2012年市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況 85
（一）按照發(fā)卡組織分類 85
（二）根據(jù)卡片幣種進(jìn)行分類 85
（三）根據(jù)卡片是否聯(lián)名進(jìn)行分類 88
（四）根據(jù)卡片的發(fā)行區(qū)域分類 89
第五節(jié) 2012年中國(guó)銀行卡消費(fèi)信心指數(shù)分析 93

第四章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)綜合發(fā)展分析 97
第一節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)價(jià)格博弈與選擇分析 97
一、信用卡主體市場(chǎng)定位與運(yùn)作機(jī)制的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 97
二、信用卡市場(chǎng)的基本定價(jià)模式 98
三、基于不同市場(chǎng)定位的信用卡市場(chǎng)定價(jià)策略選擇 100
四、重要結(jié)論 102
第二節(jié) 我國(guó)信用卡高利率現(xiàn)象的理論分析 103
一、我國(guó)信用卡發(fā)展及高利率現(xiàn)象概述 103
二、搜索成本，轉(zhuǎn)換成本與信用卡利率 104
三、逆向選擇與信用卡利率 104
四、理性框架下的消費(fèi)者行為與信用卡利率 106
五、重要結(jié)論 108
第三節(jié) 對(duì)現(xiàn)金高投放態(tài)勢(shì)下促進(jìn)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析 109
一、現(xiàn)金高投放迫切需要信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展 109
二、信用卡發(fā)卡量快速增加和使用過程中存在的問題 109
三、通過政策扶持，積極促進(jìn)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展 110
第四節(jié) 發(fā)展區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)的途徑分析 111
一、發(fā)展非核心業(yè)務(wù) 111
二、加快產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新 111
三、完善服務(wù)體系 112
四、參與創(chuàng)建民族銀行卡品牌 113
五、提高業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 113
第五節(jié) 信用卡被盜后透支糾紛對(duì)銀行的啟示 114
第六節(jié) 信用卡預(yù)授權(quán)交易糾紛對(duì)銀行的啟示 120
第七節(jié) 信用卡集體辦理糾紛對(duì)銀行的啟示 124
第八節(jié) 信用卡惡意透支引起糾紛對(duì)銀行的啟示 129

第五章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)查分析 135
第一節(jié) 信用卡本地預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)調(diào)查分析 135
一、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣100-500元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 135
二、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣500-1000元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 136
三、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣1000-1500元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 137
四、當(dāng)提款現(xiàn)金額為人民幣1500-2000元時(shí)手續(xù)費(fèi)情況 138
五、平均手續(xù)費(fèi)情況 139
第二節(jié) 信用卡使用誤區(qū)調(diào)查分析 141
一、申請(qǐng)表及協(xié)議不必去看 141
二、把信用卡當(dāng)借記卡一樣提現(xiàn)和存款 142
（一）信用卡取現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)和利息 143
（二）信用卡內(nèi)存款無利息 144
三、免年費(fèi)信用卡“不辦白不辦” 144
四、不知道免息期如何計(jì)算，誤入56天最長(zhǎng)免息的圈套 145
五、只算大賬，對(duì)留有很小的透支余額不介意 146
六、“最低還款額”方式還款，不會(huì)產(chǎn)生利息 146
七、為防止忘記按時(shí)還款，采取“提前還款”的方式，以為這樣很保險(xiǎn) 147
八、密碼比簽名更安全 147
第三節(jié) 信用卡分期付款調(diào)查分析 148
一、分期付款方式介紹 148
（一）任意分期付款 149
（二）指定商戶分期付款 149
（三）郵購(gòu)分期付款 149
二、提防分期付款涉及的其它費(fèi)用 150
（一）超限費(fèi) 150
（二）滯納金 150
（三）循環(huán)利息 150
（四）提前還款涉及費(fèi)用 151

第六章 中國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展分析 152
第一節(jié) 14家銀行信用卡任意分期成本分析 152
一、發(fā)卡行之間橫向比較 152
（一）選擇哪家銀行成本最低 152
（二）申請(qǐng)多少期最合算 153
（三）消費(fèi)多少進(jìn)行分期，最為理想 154
二、信用卡分期付款VS 銀行短期貸款 155
（一）6個(gè)月內(nèi)分期付款和短期貸款比較 155
（二）6-12個(gè)月分期付款和短期貸款比較 156
（三）12-24個(gè)月分期付款和短期貸款比較 157
第二節(jié) 14家銀行信用卡短信通知費(fèi)分析 157
第三節(jié)14家銀行信用卡防盜安全系數(shù)分析 159
一、掛失前失卡保障 160
二、掛失方法 160
三、交易短信通知 160
四、綜合排名 161
第四節(jié) 中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)分析 162
一、年費(fèi)金額比較 162
（一）均值比較 162
（二）等級(jí)比較 163
二、年費(fèi)周期和年費(fèi)收取時(shí)間 164
（一）年費(fèi)周期 164
（二）年費(fèi)收取時(shí)間 164
三、年費(fèi)減免政策 165
（一）首年年費(fèi) 165
（二）減免規(guī)則 166
（三）附屬卡、異型卡年費(fèi) 167
（四）“變相”的年費(fèi) 167
第五節(jié) 中國(guó)銀行信用卡八大還款方式分析 168
一、發(fā)卡行內(nèi)還款 168
二、跨行轉(zhuǎn)賬匯款還款 168
三、網(wǎng)絡(luò)還款 168
（一）銀聯(lián)在線 169
（二）快錢 169
四、便利店還款 170
五.柜面通還款 171
六.信付通還款 171
七.還款通 171
八.其它還款方式 171
第六節(jié) 首張外資銀行信用卡分析 172
一、東亞銀行（中國(guó)）背景 172
二、卡片介紹 172
三、卡片對(duì)比 173
（一）費(fèi)率類 173
（二）業(yè)務(wù)類 174
（三）增值服務(wù)類 175

第七章 中國(guó)銀行信用卡測(cè)評(píng)分析 178
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)卡 178
一、測(cè)評(píng)對(duì)象 178
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 180
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 181
（一）綜合分析 181
（二）項(xiàng)目分析 183
第二節(jié) 航空卡 185
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 186
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 188
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 189
（一）綜合分析 189
（二）項(xiàng)目分析 190
第三節(jié) 汽車卡 192
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 193
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 194
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 196
（一）綜合分析 196
（二）項(xiàng)目分析 197
第四節(jié) 女人卡 199
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 199
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 200
三、評(píng)測(cè)結(jié)果分析 201
（一）綜合分析 201
（二）項(xiàng)目分析 203
第五節(jié) 學(xué)生卡 204
一、評(píng)測(cè)對(duì)象 205
二、分值計(jì)算結(jié)構(gòu)說明 205
三、測(cè)評(píng)結(jié)果分析 207
（一）綜合分析 207
（二）項(xiàng)目分析 208

第八章 2012年中國(guó)信用卡市場(chǎng)營(yíng)銷分析 211
第一節(jié) 2012年中國(guó)信用卡市場(chǎng)營(yíng)銷狀況 211
一、產(chǎn)品策略 211
二、價(jià)格策略 211
三、促銷策略 212
第二節(jié) 2012年第中國(guó)信用卡市場(chǎng)營(yíng)銷狀況 213
一、產(chǎn)品策略 213
二、價(jià)格策略 213
三、促銷策略 214
第三節(jié) 我國(guó)信用卡營(yíng)銷所面臨的問題分析 214
一、信用卡營(yíng)銷的觀念陳舊 214
二、信用卡營(yíng)銷的環(huán)境不優(yōu) 214
三、信用卡營(yíng)銷的基礎(chǔ)薄弱 215
四、信用卡營(yíng)銷的創(chuàng)新不足 215
第四節(jié) 我國(guó)信用卡消費(fèi)群差異化需求分析 216
一、中下等收入群體 216
二、中等收入群體 216
三、中上等收入群體 216
四、高收入群體 216
五、超高收入群體 216
第五節(jié) 我國(guó)信用卡和理財(cái)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)分析 217
一、銀行需要解決消費(fèi)者刷卡和透支的消費(fèi)障礙 217
二、消費(fèi)者的觀念影響著信用卡透支行為 218
三、信用卡的增值服務(wù)空間巨大 219
四、投資理財(cái)呈現(xiàn)多元化特點(diǎn) 219
五、不同收入的消費(fèi)群體投資理財(cái)差異大 220
六、銀行理財(cái)服務(wù)和產(chǎn)品要遵循消費(fèi)需求價(jià)值層級(jí) 220
第六節(jié) 我國(guó)信用卡營(yíng)銷模式分析 222
第七節(jié) 促進(jìn)我國(guó)信用卡營(yíng)銷的對(duì)策建議 225
一、倡導(dǎo)信用卡營(yíng)銷的科學(xué)觀念 225
二、優(yōu)化信用卡營(yíng)銷的整體環(huán)境 225
三、夯實(shí)信用卡營(yíng)銷的基礎(chǔ)工作 226
四、加快信用卡營(yíng)銷的整體創(chuàng)新 226

第九章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 227
第一節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 227
第二節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析 232
一、走出同質(zhì)化困局 233
二、品牌成為營(yíng)銷出路 233
三、實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng) 234
（一）人性化服務(wù) 234
（二）差異化服務(wù) 234
（三）有形化服務(wù) 235
第三節(jié) 四大國(guó)有銀行信用卡市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)力分析 235
一、工商銀行 235
二、建設(shè)銀行 240
三、農(nóng)業(yè)銀行 241
四、中國(guó)銀行 242
第四節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)高端客戶群競(jìng)爭(zhēng)分析 247
第五節(jié) 我國(guó)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 248
一、個(gè)性結(jié)盟對(duì)準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng) 249
二、異業(yè)聯(lián)盟的整合營(yíng)銷管理 250
三、信用卡競(jìng)爭(zhēng)精耕細(xì)作推崇聯(lián)名信用卡 251
四、信用卡競(jìng)爭(zhēng)激烈或變相鼓勵(lì)套現(xiàn) 254
五、2012年高端信用卡競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“無限”時(shí)代 255
第六節(jié) 信息時(shí)代的信用卡競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析 257
一、信息時(shí)代的信用卡產(chǎn)業(yè)環(huán)境 257
（一）顧客成為市場(chǎng)主導(dǎo) 257
（二）競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 257
（三）以計(jì)算機(jī)為代表的信息技術(shù)廣泛運(yùn)用 258
二、信息時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 258
（一）微細(xì)分 259
（二）客戶化定制 260
（三）信息基礎(chǔ)設(shè)施 261
三、大規(guī)模定制和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 263

第十章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 265
第一節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及其類型 265
一、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) 265
二、信用卡業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型 266
（一）信貸風(fēng)險(xiǎn) 266
（二）欺詐風(fēng)險(xiǎn) 266
（三）操作風(fēng)險(xiǎn) 266
第二節(jié) 我國(guó)銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分析 267
一、缺乏完善透明的個(gè)人信用信息體系 267
二、騙取銀行信貸資金現(xiàn)象較為突出 267
三、征信審核質(zhì)量和技術(shù)手段相對(duì)滯后 267
第三節(jié) 信用卡套現(xiàn)及其風(fēng)險(xiǎn)防范分析 268
一、信用卡套現(xiàn)及其表現(xiàn)形式 268
二、信用卡套現(xiàn)動(dòng)機(jī)分析 268
（一）持卡人 269
（二）特約商戶 269
（三）其他中介機(jī)構(gòu) 269
三、信用卡套現(xiàn)渠道分析 270
（一）網(wǎng)站假購(gòu)物真套現(xiàn) 270
（二）利用POS機(jī)套現(xiàn) 270
（三）通過消費(fèi)退款套現(xiàn) 270
四、信用卡套現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和危害 270
五、防范信用卡套現(xiàn)的措施及建議 272
第四節(jié) 信用卡逾期情況分析及對(duì)策 272
一、逾期的類型 272
二、催收策略 274
三、逾期賬戶的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 274
第五節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制探析 275
一、持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)及控制 275
（一）授信環(huán)節(jié) 275
（二）征信環(huán)節(jié) 276
（三）透支催收環(huán)節(jié) 276
（四）客戶管理環(huán)節(jié) 276
（五）偽冒控管環(huán)節(jié) 277
二、特約商戶交易風(fēng)險(xiǎn)及控制 278
（一）特約商戶拓展環(huán)節(jié) 278
（二）特約商戶日常管理環(huán)節(jié) 278
三、銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)及控制 278
第六節(jié) 做好信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)要求 280
一、堅(jiān)定產(chǎn)業(yè)信念并研究信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 280
二、明確信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) 280
三、高度重視培養(yǎng)專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì) 281
四、大力加強(qiáng)銷售環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制 281
五、逐步建立全社會(huì)范圍的個(gè)人信用體系 281
六、制訂信用卡授信政策從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn) 282

第十一章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 283
第一節(jié) 2014-2020年國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 283
一、2012年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn) 283
二、2013年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) 284
三、2013年國(guó)際金融市場(chǎng)展望 286
四、2013年全球貿(mào)易和FDI展望 286
五、2014-2020年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì) 288
六、2014-2020年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望 291
第二節(jié) 2012-2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 293
一、2012年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)分析 293
二、2012年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)分析 325
三、國(guó)際金融危機(jī)下的中國(guó)政策選擇 338
四、2013年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望 339
五、2013年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 343
第三節(jié) 我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 345
一、信用卡仍是個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)成長(zhǎng)最快的產(chǎn)品線 345
二、我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)未來仍將超常發(fā)展 346
三、信用卡催收新趨勢(shì) 347
四、銀行商場(chǎng)聯(lián)推信用卡成趨勢(shì) 348
五、2014-2020年中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)新趨勢(shì) 349
六、未來10年中國(guó)信用卡發(fā)卡量預(yù)測(cè) 353
第四節(jié) 中國(guó)信用卡市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)的變動(dòng)趨勢(shì) 354
一、中國(guó)信用卡市場(chǎng)的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張 354
二、中國(guó)信用卡市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向多寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng) 355
三、中國(guó)信用卡市場(chǎng)交易和收入結(jié)構(gòu)趨于合理 356
四、多品種共同發(fā)展的模式將長(zhǎng)期存在 356
五、銀行卡核心產(chǎn)品將逐步凸現(xiàn) 356
六、盈利能力將成為衡量品種重要性的主要標(biāo)準(zhǔn) 357

第十二章 中國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展策略分析 358
第一節(jié) 信用卡各發(fā)展時(shí)期主要特征與市場(chǎng)策略 358
一、初創(chuàng)期：激進(jìn)時(shí)代 358
二、高速成長(zhǎng)期：產(chǎn)品時(shí)代 360
三、成熟期：成本時(shí)代 362
第二節(jié) 我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展思路和措施 364
一、成立專業(yè)的信用卡業(yè)務(wù)中心 364
二、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)行高度專業(yè)化分工 364
三、監(jiān)管原向合理控制風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化 365
四、充分挖掘信用卡的信貸功能優(yōu)勢(shì) 365
五、打造強(qiáng)勢(shì)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)品牌國(guó)際化 366
六、增加和完善銀行卡法律體系 366
七、促進(jìn)中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的對(duì)策 367
第三節(jié) 金融危機(jī)下中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路 368
一、持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，提高質(zhì)量效益 368
二、進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善運(yùn)行質(zhì)態(tài) 369
三、加快觀念轉(zhuǎn)變，提升客戶服務(wù) 369
四、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高監(jiān)控質(zhì)量 369
五、嘗試跨國(guó)合作，啟動(dòng)海外業(yè)務(wù) 370
六、強(qiáng)化品牌建設(shè)，升華品質(zhì)內(nèi)涵 370

圖表目錄
圖表：2011年Q2美國(guó)信用卡用戶對(duì)信用卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的態(tài)度和使用情況 18
圖表：2005-2012年信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)曲線 64
圖表：2006-2012年信用卡發(fā)卡量構(gòu)成比例圖 64
圖表：2011-2012年我國(guó)信用卡發(fā)卡量季度增速圖 65
圖表：2012年發(fā)卡組織所占比重情況 66
圖表：2012年卡片幣種所占比重情況 67
圖表：2012年各銀行單種銀聯(lián)卡排名情況 67
圖表：2012年各銀行雙幣卡排名情況 68
圖表：2012年聯(lián)名、標(biāo)準(zhǔn)、主題卡占比情況 68
圖表：2012年各銀行聯(lián)名卡片排名情況 69
圖表：2012年區(qū)域卡片占比情況 69
圖表：2012年各銀行全國(guó)性卡片排名情況 70
圖表：市場(chǎng)類型的劃分和特征 98
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 135
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 136
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 136
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 137
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 137
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1300元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 138
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地本行手續(xù)費(fèi)情況 138
圖表：提現(xiàn)金額為人民幣1800元時(shí)國(guó)內(nèi)16家發(fā)卡銀行本地跨行手續(xù)費(fèi)情況 139
圖表：各發(fā)卡銀行加權(quán)平均費(fèi)用排名 139
圖表：各銀行預(yù)借現(xiàn)金取款手續(xù)費(fèi)收取情況一覽表 140
圖表：針對(duì)用戶填寫申請(qǐng)表時(shí)是否仔細(xì)閱讀《客戶協(xié)議》的調(diào)查 141
圖表：針對(duì)信用卡用戶是否經(jīng)常使用信用卡取現(xiàn)的調(diào)查 142
圖表：針對(duì)信用卡用戶是否在信用卡上存多余的錢的調(diào)查 143
圖表：個(gè)發(fā)卡行加權(quán)平均費(fèi)用排名 144
圖表：針對(duì)用戶辦卡動(dòng)機(jī)的調(diào)研 145
圖表：針對(duì)用戶是否知道自己的賬單日和每月最后還款期限的調(diào)查 146
圖表：針對(duì)用戶是否經(jīng)常選擇“最低還款額”方式還款的調(diào)查 147
圖表：各家銀行信用卡安全系數(shù)綜合排名 148
圖表：各家銀行費(fèi)率均值排序情況 152
圖表：各期費(fèi)率均值情況 153
圖表：各家銀行消費(fèi)數(shù)額要求情況 154
圖表：6個(gè)月內(nèi)分期付款和短期貸款比較 155
圖表：6至12個(gè)月分期付款和短期貸款比較 156
圖表：12至24個(gè)月分期付款和短期貸款比較 157
圖表：14家銀行信用卡短信通知費(fèi)比較 158
圖表：14家銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范措施對(duì)比 159
圖表：14家銀行信用卡防盜安全系數(shù)排名 161
圖表：各家銀行年費(fèi)均值情況 163
圖表：各家銀行雙幣卡年費(fèi)情況 163
圖表：各家銀行年費(fèi)收取時(shí)間情況 165
圖表：各家銀行的年費(fèi)政策情況 166
圖表：銀聯(lián)在線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)還款情況 169
圖表：快錢網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)還款情況 170
圖表：東亞（中國(guó)）發(fā)行的信用卡片圖示 173
圖表：各銀行的信用卡費(fèi)率得分 173
圖表：各銀行發(fā)行信用卡費(fèi)率情況（銀行類型） 174
圖表：各銀行信用卡業(yè)務(wù)項(xiàng)得分 175
圖表：各銀行增值綜合得分 176
圖表：各銀行信用卡增值項(xiàng)得分（銀行類型） 176
圖表：各銀行信用卡綜合排名 177
圖表：發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)普卡的銀行詳細(xì)信息情況 178
圖表：標(biāo)準(zhǔn)普卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 181
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡得分情況 182
圖表：浦發(fā)卡 182
圖表：龍卡 182
圖表：廣發(fā)卡 183
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡總費(fèi)用排名情況 183
圖表：上海銀行標(biāo)準(zhǔn)幣卡 184
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡業(yè)務(wù)綜合得分情況 184
圖表：各家銀行標(biāo)準(zhǔn)普卡增值綜合得分情況 185
圖表：華夏信用卡 185
圖表：發(fā)行航空卡的銀行詳細(xì)信息情況 186
圖表：航空卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 188
圖表：各家銀行航空卡綜合排名情況 189
圖表：招商銀行國(guó)航知音信用卡 190
圖表：各家銀行航空卡基本參數(shù)排名情況 190
圖表：上海銀行澳門航空聯(lián)名信用卡 191
圖表：各家銀行航空卡特色服務(wù)排名情況 191
圖表：中銀國(guó)航知音VISA奧運(yùn)卡 192
圖表：發(fā)行汽車卡的銀行詳細(xì)信息情況 193
圖表：汽車卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 195
圖表：各家銀行汽車卡綜合排名情況 196
圖表；建行龍卡汽車卡 196
圖表：各家銀行汽車卡基本參數(shù)項(xiàng)排名情況 197
圖表：上海銀行“車行匯”信用卡 197
圖表：工商銀行信用卡汽車卡 198
圖表：各家銀行汽車卡特色服務(wù)排名情況 198
圖表：龍卡汽車卡 198
圖表：發(fā)行女人卡的銀行詳細(xì)信息情況 199
圖表：女人卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 201
圖表：各家銀行女人卡得分情況 201
圖表：廣發(fā)真情卡 202
圖表：招行瑞麗聯(lián)名信用卡 202
圖表：各家銀行女人卡基本參數(shù)排名情況 203
圖表：各家銀行女人卡特色服務(wù)得分情況 203
圖表：招商瑞麗卡 204
圖表：真情卡 204
圖表：女人花卡 204
圖表：發(fā)行學(xué)生卡的銀行詳細(xì)信息情況 205
圖表：學(xué)生卡各項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)評(píng)測(cè)方法情況 206
圖表：各家銀行學(xué)生卡得分情況 207
圖表：建行龍卡大學(xué)生卡 207
圖表：各家銀行學(xué)生卡總費(fèi)用排名情況 208
圖表：牡丹學(xué)生卡 208
圖表：各家銀行學(xué)生卡業(yè)務(wù)綜合得分情況 209
圖表：招商銀行的Young卡 209
圖表：建行的龍卡大學(xué)生卡 209
圖表：我國(guó)人均用卡交易次數(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比 212
圖表：使用銀行卡取款與刷卡的頻率 218
圖表：消費(fèi)者對(duì)信用卡提供的服務(wù)滿意度評(píng)價(jià) 219
圖表：不同收入群體偏好的投資理財(cái)方式 220
圖表：銀行貴賓理財(cái)服務(wù)產(chǎn)品的現(xiàn)狀圖 221
圖表：2011-2012年國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)初產(chǎn)品價(jià)格指數(shù) 284
圖表：1999年8月—2012年12月工業(yè)增加值月度同比增長(zhǎng)率（%） 296
圖表：2012年12月工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 296
圖表：2012年12月各地區(qū)工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 297
圖表：2012年12月工業(yè)分大類行業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 298
圖表：2012年12月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度 299
圖表：2012年12月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù) 303
圖表：2012年12月各地區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(以上年同期價(jià)格為100) 304
圖表：2012年12月商品零售價(jià)格分類指數(shù) 305
圖表：2012年12月-2012年12月消費(fèi)者信心指數(shù) 306
圖表：2012年12月進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表 313
圖表：2012年12月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（上年同月=100） 314
圖表：2012年1月-2012年12月CPI&PPI走勢(shì)圖 316
圖表：2011年1月-2012年12月數(shù)據(jù)及政策 316
圖表：2012年12月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 321
圖表：2012年6月-2012年12月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)預(yù)警信號(hào)圖 323
圖表：1993年5月-2012年12月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)預(yù)警趨勢(shì)圖 323
圖表：2012年12月國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 332
圖表：2012年4季度我國(guó)企業(yè)景氣指數(shù) 333
圖表：1990-2012年我國(guó)GDP指數(shù)分季及累計(jì)變化趨勢(shì) 335
圖表：1992-2012年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)趨勢(shì) 336
圖表：2003-2012年我國(guó)利率差指數(shù)變化趨勢(shì) 336
圖表：1992-2012年我國(guó)社會(huì)需求和收入指數(shù)變化趨勢(shì) 336
圖表：2003-2012年我國(guó)物流指數(shù)變化趨勢(shì) 337
圖表：1992-2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)先行和一致指數(shù)變化趨勢(shì) 337
圖表：2003-2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)滯后和一致指數(shù)變化趨勢(shì) 337