【 報 告 前 言 】

        我國中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品按其應用類型劃分的需求預測，2009-2012年各類型產(chǎn)品市場需求的年均復合增長率：手機/PDA為19.5%，數(shù)碼相機/攝像機為8.1%，MP3為12.0%，游戲機為21.1%，便攜式DVD為20.9%，車載顯示為9.5%，工業(yè)儀表為15.3%，中小尺寸TFT-LCD顯示產(chǎn)品總體年均復合增長率達到19.4%。
        TFT-LCD產(chǎn)業(yè)由于涉及到半導體、光學、化學等諸多領(lǐng)域，也存在著明顯的周期波動特征，被稱之為液晶周期。截至目前，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了4個完整的液晶周期循環(huán)，目前，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正處于第5次液晶周期的上升階段。液晶周期一般是指由TFT-LCD市場供給和需求的不斷變化所引起的面板價格漲跌局面的循環(huán)出現(xiàn)。簡而言之，供大于求，產(chǎn)業(yè)景氣度衰退，供小于求，產(chǎn)業(yè)景氣度上升。
        要發(fā)展我國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，僅僅單純依賴與外資合作是遠遠不夠的，必須要堅持自力更生的發(fā)展道路。首先，要加大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度，掌握擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。核心技術(shù)及自主知識產(chǎn)權(quán)的缺失一直是鉗制國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵因素。但核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)是一項投資大、周期長的系統(tǒng)工程，因此，必須要依靠政府和企業(yè)的大力投入，建立產(chǎn)學研技術(shù)研發(fā)平臺。二是政府需要加大對面板產(chǎn)業(yè)尤其是對龍頭企業(yè)的資金支持，建設一批高世代TFT-LCD生產(chǎn)線。1條高世代TFT生產(chǎn)線投資巨大（如1條6代線需要資金150-300億元），而國內(nèi)面板企業(yè)規(guī)模小，投資力量較弱，只有依靠政府的巨額資金支持，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)才能向更高代線發(fā)展。韓國三星在發(fā)展TFT初期曾連虧七年，但韓國產(chǎn)業(yè)銀行始終給予支持，甚至在亞洲金融危機時一次注資上百億美元。三是促進配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)日、韓、臺的產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須堅持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈同步發(fā)展的原則，否則，發(fā)展是難以持久的。目前，國內(nèi)面板企業(yè)所需關(guān)鍵材料完全依賴進口或外企，整個產(chǎn)業(yè)鏈明顯失衡。因此，國家應加大配套產(chǎn)業(yè)扶持力度，促進整個產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展。四是需要促進產(chǎn)業(yè)整合。面板產(chǎn)業(yè)是一個資本密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模優(yōu)勢在該產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)得淋漓盡致。日、韓、臺等全球領(lǐng)先的面板企業(yè)均具備很大的規(guī)模，最甚者已擁有十多條生產(chǎn)線。而反觀國內(nèi)企業(yè)，均只有一條生產(chǎn)線。由此帶來的結(jié)果就是規(guī)模小、產(chǎn)量少、成本難以壓縮、市場話語權(quán)輕。欲擺脫這種不利狀況，產(chǎn)業(yè)整合是當務之急。無論是內(nèi)資企業(yè)之間的整合還是同臺灣企業(yè)的整合，只有把規(guī)模做大才有可能成為面板市場的定價參與者，而不是被動接受者。

【 報 告 目 錄 】
第一章 TFT-LCD行業(yè)基本概述 13
第一節(jié) TFT-LCD定義及范圍界定 13
一、TFT-LCD定義 13
二、TFT-LCD的技術(shù)特點 14
三、中小尺寸與大尺寸LCD具有截然不同的市場特性 16
第二節(jié) LCD行業(yè)發(fā)展歷程分析 16
第三節(jié) LCD產(chǎn)業(yè)特征 18
一、資金密集，規(guī)模經(jīng)營 18
二、技術(shù)密集 19
三、發(fā)展速度快 20
四、帶動的產(chǎn)業(yè)面廣，對國民經(jīng)濟具有全局意義 20
五、進入、退出壁壘較高 20
六、順應技術(shù)和應用的發(fā)展趨勢 21
七、行業(yè)周期性特征明顯 21

第二章 2009年全球TFT-LCD行業(yè)運行狀況分析 22
第一節(jié) 2009年全球TFT-LCD市場需求分析 22
一、全球TFT-LCD市場需求現(xiàn)狀 22
二、全球市場需求結(jié)構(gòu) 22
三、全球TFT-LCD面板需求預測 26
第二節(jié)2009年全球TFT-LCD市場供給分析 27
一、全球TFT-LCD市場供給現(xiàn)狀 27
二、全球TFT-LCD市場供給預測 29
三、全球五代及以上TFT-LCD面板生產(chǎn)線綜述 30
第三節(jié)2009年全球TFT-LCD價格分析 31
一、TFT-LCD面板價格現(xiàn)狀及走勢 31
二、TFT-LCD面板上游材料價格走勢分析 32
三、供需關(guān)系和產(chǎn)品價格仍然是關(guān)鍵因素 35
第四節(jié) 2009年全球TFT-LCD區(qū)域市場分析 39
一、液晶面板核心技術(shù)發(fā)展形成“四足鼎立” 39
二、全球大尺寸TFT-LCD主要廠商09年預估 44

第三章2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)分析 46
第一節(jié)2009年中國TFT－LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 46
一、國內(nèi)的首條第六代TFT-LCD生產(chǎn)線在合肥開工 46
二、國內(nèi)LCD材料發(fā)展格局 46
三、產(chǎn)業(yè)鏈失衡，原材料業(yè)滯后向 47
第二節(jié)2009年中國TFT－LCD產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析 49
一、TFT-LCD以市場換技術(shù) 49
二、第8.5代TFT-LCD線落戶深圳 51
三、完善TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈任重道遠意義重大 51
第三節(jié)2009年中國TFT－LCD重點企業(yè)運行走勢分析 52
一、京東方TFT-LCD第五代生產(chǎn)線的建設情況 52
二、上廣電-NEC發(fā)展TFT-LCD優(yōu)勢：整合TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈 53
三、深天馬TFT-LCD產(chǎn)業(yè)簡況：國內(nèi)中小尺寸液晶顯示器的領(lǐng)跑者 53
四、天馬4.5代TFT液晶面板生產(chǎn)線項目評析 54

第四章2009年中國中小尺寸TFT-LCD市場運行動態(tài)分析 60
第一節(jié) 國內(nèi)現(xiàn)有中小尺寸TFT－LCD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 60
一、國內(nèi)現(xiàn)有中小尺寸TFT－LCD生產(chǎn)線綜述 60
二、國內(nèi)市場需求 63
第二節(jié)2009年中國中小尺寸TFT-LCD市場動態(tài)分析 66
一、中小尺寸領(lǐng)域廣闊，大尺寸投資漸熱 66
二、中小尺寸TFT LCD出貨量分析 66
三、諸多因素左右面板尺寸選擇 67
四、我國在中小尺寸制造領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢 68
第三節(jié)2009年中國中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題及對策分析 69

第五章2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析 71
第一節(jié)2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)集中度分析 71
第二節(jié)2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈分析 71
第三節(jié)2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)生命周期分析 72
第四節(jié)2009年兩岸TFT-LCD顯示器產(chǎn)業(yè)競爭力分析 73
一、競爭力指標分析 73
二、觀點 75

第六章2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)主要廠商競爭力分析 77
第一節(jié) 京東方科技集團股份有限公司 77
一、企業(yè)概況 77
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析 78
三、企業(yè)成長性分析 79
四、企業(yè)經(jīng)營能力分析 80
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 81
第二節(jié) 天馬微電子股份有限公司 84
一、企業(yè)概況 84
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析 84
三、企業(yè)成長性分析 85
四、企業(yè)經(jīng)營能力分析 86
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 87
第三節(jié) 深圳萊寶高科技股份有限公司 90
一、企業(yè)概況 90
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析 91
三、企業(yè)成長性分析 92
四、企業(yè)經(jīng)營能力分析 93
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 94
第四節(jié) 信利半導體有限公司 96
一、企業(yè)基本概況 96
二、企業(yè)銷售收入及盈利水平分析 98
三、企業(yè)資產(chǎn)及負債情況分析 99
四、企業(yè)成本費用情況 99
第五節(jié) 其它企業(yè)分析 100
一、南京華日公司 100
二、上廣電-NEC 101
三、龍騰光電 102

第七章2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)發(fā)展趨勢預測分析 105
第一節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)發(fā)展趨勢分析 105
一、TFT-LCD投資趨勢 105
二、TFT-LCD技術(shù)發(fā)展趨勢 106
三、TFT-LCD競爭發(fā)展趨勢 114
第二節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)市場預測分析 116
一、TFT-LCD供給預測分析 116
二、TFT-LCD需求預測分析 118
三、TFT-LCD市場進出口預測分析 120
第三節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD市場盈利預測分析 121

第八章2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境分析 122
第一節(jié)2009年中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 122
一、中國GDP分析 122
二、中國匯率調(diào)整分析 124
三、中國CPI指數(shù)分析 126
四、中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入分析 128
五、貨幣政策 129
六、居民恩格爾系數(shù) 133
第二節(jié) 2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 135
第三節(jié) 2009年中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 138
一、TFT-LCD技術(shù)現(xiàn)狀 138
二、TFT的技術(shù)特點 140

第九章 2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)投資機會與風險分析 142
第一節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)投資環(huán)境分析 142
一、宏觀經(jīng)濟預測分析 142
二、金融危機影響分析 142
第二節(jié) 2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)投資機會分析 147
一、TFT-LCD投資潛力分析 147
二、TFT-LCD投資吸引力分析 148
第三節(jié) 2010-2012年中國TF T-LCD行業(yè)投資風險分析 148
一、市場競爭風險分析 148
二、政策風險分析 149
三、原料供應風險分析 149
第四節(jié) 專家建議 149

【 圖 表 目 錄 】
圖表 1 TFT-LCD構(gòu)成示意圖 12
圖表 2 TFT-LCD面板結(jié)構(gòu)圖 13
圖表 3 TN型、STN型和TFT型顯示技術(shù)特點 17
圖表 4 2006-2009年中國TFT-LCD面板需求增長趨勢圖 21
圖表 5 全球TFT-LCD下游主要應用領(lǐng)域分析 22
圖表 6全球中小尺寸TFT-LCD面板出貨量預測 22
圖表 7 2008年中小尺寸面板應用分類市場占比 23
圖表 8 Q2’08與Q2’09筆記本電腦與上網(wǎng)本視出貨量市占率比較 24
圖表 9 2008年全球大尺寸TFT LCD出貨量(按原設計規(guī)格、按應用領(lǐng)域別出貨量) 24
圖表 10 2006-2011年全球個人電腦出貨量及年增長率 24
圖表 11 2006-2011全球NB出貨量及增長率(單位千臺) 25
圖表 12 2006-2012年全球TFT-LCD面板需求量增長及預測趨勢圖 26
圖表 13 2008年全球各地區(qū)TFT-LCD 生產(chǎn)線數(shù)量 26
圖表 14 2006-2012年全球TFT-LCD面板產(chǎn)量增長及預測趨勢圖 28
圖表 15 全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生產(chǎn)線（2006年統(tǒng)計） 29
圖表 16 2004-2009年TFT-LCD面板平均價格趨勢 31
圖表 17 背光模塊的成本構(gòu)成 32
圖表 18 各種面板產(chǎn)品LED滲透率預測 32
圖表 19 各種背光技術(shù)比較 33
圖表 20 平板顯示需求增長（百萬平米，%） 34
圖表 21 TFT-LCD 需求增長（百萬平米） 34
圖表 22 按產(chǎn)品分TFT-LCD 需求預測（百萬美元） 35
圖表 23 TFT-LCD 需求增長貢獻（百萬美元） 36
圖表 24 日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈格局 38
圖表 25 日本廠商TFT-LCD上游原材料市場占有率 38
圖表 26 韓國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈 40
圖表 27 臺灣TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈 41
圖表 28 中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈 42
圖表 29 全球外售型彩色濾光片廠家統(tǒng)計 55
圖表 30 4.5代線（730MMX920MM）經(jīng)濟切割尺寸 57
圖表 31 2000-2007年車載顯示器面板出貨量走勢 57
圖表 32 2009年7月臺灣五大TFT LCD廠商出貨量統(tǒng)計表 62
圖表 33 2006-2008年中國大尺寸TFT-LCD面板銷售量增長情況 63
圖表 34 2008年中國大尺寸TFT-LCD面板應用結(jié)構(gòu) 64
圖表 35 2007-2009年臺廠中小尺寸TFT LCD主要應用別出貨量變化 66
圖表 36 行業(yè)生命周期圖 71
圖表 37 兩岸TFT-LCD顯示器產(chǎn)業(yè)競爭力分析 73
圖表 38 兩岸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析 75
圖表 39 2002-2009年京東方科技集團股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 77
圖表 40 2009年全年京東方科技集團股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 77
圖表 41 1996-2008年京東方科技集團股份有限公司成長性指標 78
圖表 42 2009年京東方科技集團股份有限公司成長性指標 79
圖表 43 1994-2008年京東方科技集團股份有限公司經(jīng)營能力指標分析 79
圖表 44 2009年京東方科技集團股份有限公司經(jīng)營能力指標分析 80
圖表 45 1994-2008年京東方科技集團股份有限公司盈利能力指標表 80
圖表 46 2009年京東方科技集團股份有限公司盈利能力指標表 81
圖表 47 1994-2008年京東方科技集團股份有限公司償債能力指標表 81
圖表 48 2009年京東方科技集團股份有限公司償債能力指標表 82
圖表 49 2002-2009年天馬微電子股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 83
圖表 50 2009年天馬微電子股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 83
圖表 51 1995-2008年天馬微電子股份有限公司成長性指標表 84
圖表 52 2009年天馬微電子股份有限公司成長性指標表 85
圖表 53 1994-2008年天馬微電子股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 85
圖表 54 2009年天馬微電子股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 86
圖表 55 1994-2008年天馬微電子股份有限公司盈利能力指標表 86
圖表 56 2009年天馬微電子股份有限公司盈利能力指標表 87
圖表 57 1994-2008年天馬微電子股份有限公司償債能力指標表 87
圖表 58 2009年天馬微電子股份有限公司償債能力指標表 88
圖表 59 2003-2009年深圳萊寶高科技股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 90
圖表 60 2009年深圳萊寶高科技股份有限公司主要經(jīng)濟指標表 90
圖表 61 2004-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司成長性指標表 91
圖表 62 2009年深圳萊寶高科技股份有限公司成長性指標表 91
圖表 63 2003-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司經(jīng)營能力指標表 92
圖表 64 2009年深圳萊寶高科技股份有限公司經(jīng)營能力指標表 92
圖表 65 2003-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司盈利能力指標表 93
圖表 66 2009年深圳萊寶高科技股份有限公司盈利能力指標表 93
圖表 67 2003-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司償債能力指標表 94
圖表 68 2009年深圳萊寶高科技股份有限公司償債能力指標表 94
圖表 69 2007-2009年信利半導體有限公司收入狀況 97
圖表 70 2007-2009年信利半導體有限公司盈利指標 97
圖表 71 2007-2009年信利半導體有限公司盈利比率 98
圖表 72 2007-2009年信利半導體有限公司資產(chǎn)指標 98
圖表 73 2007-2009年信利半導體有限公司負債指標 98
圖表 74 2007-2009年信利半導體有限公司成本費用構(gòu)成 98
圖表 75 30項TFT-LCD設備廠家前三名 104
圖表 76 LTPS與HTPS TFT-LCD的比較 106
圖表 77 兩種門結(jié)構(gòu)的TFT 106
圖表 78 兩種LTPS TFT的結(jié)構(gòu) 107
圖表 79 兩種門結(jié)構(gòu)的LTPS-LCD工藝流程 107
圖表 80 各代PECVD設備的投資效益 108
圖表 81 在不同尺寸基底上實施ELA的生產(chǎn)率 109
圖表 82 在ELA工藝中，作為基底尺寸函數(shù)之激光能量與膜表面顆粒度的關(guān)系 110
圖表 83 各種激活摻雜離子的方法比較 110
圖表 84 兩種門結(jié)構(gòu)之LTPS P-SI TFT-LCD的離子注入步驟 111
圖表 85 TFT-LCD設備廠家前三名廠商排名 114
圖表 86 中國主要TFT-LCD產(chǎn)業(yè)配套情況 115
圖表 87 2009-2012年中國各類型產(chǎn)品中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品需求量增長預測 117
圖表 88 2008-20012年中國TFT-LCD銷量增長及預測趨勢圖 118
圖表 89 2006-2012年中國TFT-LCD銷量占全球份額走勢圖 118
圖表 90 2009年中國主要宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)增長表 121
圖表 91 2000-2009年中國GDP及其增長率統(tǒng)計表 122
圖表 92 2003-2009年中國GDP增長率季度統(tǒng)計表 122
圖表 93 2003-2009年中國GDP增長率季度走勢圖 123
圖表 94 2005年7月21日-2010年3月底人民幣兌美元匯率中間價 124
圖表 95 2008-2009年各月中國價格指數(shù)統(tǒng)計表 125
圖表 96 2008-2009年中國價格指數(shù)月度走勢圖 126
圖表 97 1978-2009年中國居民收入及恩格爾系數(shù)統(tǒng)計表 127
圖表 98 中國城鄉(xiāng)居民收入走勢對比 128
圖表 99 1978-2008中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)對比表 133
圖表 100 1978-2008中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)走勢圖 133