目 錄
2008/2009年度 1
中國(guó)乳業(yè)發(fā)展回顧與展望 1
第一章 2008年中國(guó)乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況 1
1.1 奶源生產(chǎn) 1
1.1.1奶牛存欄自1998年以來(lái)首次下降 1
1.1.2 原料奶產(chǎn)量出現(xiàn)1998年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng) 1
1.2 乳品加工 2
1.2.1液體乳產(chǎn)量趨于零增長(zhǎng) 2
1.2.2固體乳制品產(chǎn)量為2000年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng) 3
1.3 乳品貿(mào)易 3
1.3.1 乳品進(jìn)口明顯回升 3
1.3.2 乳品出口波動(dòng)大 4
1.4 乳品消費(fèi) 4
1.4.1 中國(guó)人均奶類占有量近10年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng) 4
1.4.2城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量下滑 5
1.5 乳品價(jià)格 5
1.6 行業(yè)運(yùn)行 7
1.7 行業(yè)整合 7
1.8 乳業(yè)政策 8

第二章 2008年中國(guó)乳業(yè)政策環(huán)境分析 10
2.1 相關(guān)政策總體分析 10
2.2 《乳制品加工業(yè)準(zhǔn)入條件》 10
2.2.1 出臺(tái)的背景 10
2.2.2 主要內(nèi)容 10
2.2.3對(duì)國(guó)內(nèi)乳業(yè)的影響 11
2.3 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 11
2.3.1 出臺(tái)的背景 11
2.3.2 主要內(nèi)容 11
2.3.3對(duì)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的影響 11
2.4 《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第536號(hào)） 12
2.4.1 出臺(tái)的背景 12
2.4.2 主要內(nèi)容 12
2.4.3 對(duì)國(guó)內(nèi)乳業(yè)的影響 12
2.5 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 13
2.5.1 出臺(tái)的背景 13
2.5.2主要內(nèi)容 13
2.5.3 對(duì)國(guó)內(nèi)乳業(yè)的影響 14
2. 6其它政策規(guī)定 14
2. 6.1原料奶收購(gòu)價(jià)格的規(guī)范 14
2. 6. 2原料奶收購(gòu)貸款中央財(cái)政貼息管理辦法 14
2. 6. 3名牌產(chǎn)品和免檢制度的廢除 14
2. 6. 4三聚氰胺最高限值及其檢測(cè)方法規(guī)定 15
2. 6. 5對(duì)嬰幼兒配方、谷類食品中香料使用相關(guān)規(guī)定 15

第三章 三聚氰胺事件對(duì)中國(guó)乳業(yè)的影響分析 16
3.1 “三聚氰胺事件”回顧 16
3.2 “三聚氰胺事件”對(duì)原料奶生產(chǎn)的影響分析 17
3.2.1深層問(wèn)題暴露 17
3.2.2新的趨勢(shì) 17
3.3 “三聚氰胺事件”對(duì)乳品加工企業(yè)的影響分析 18
3.3.1對(duì)國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)負(fù)面影響 18
3.3.2對(duì)外資乳品企業(yè)的影響 18
3.4 “三聚氰胺事件”對(duì)乳品消費(fèi)的影響分析 18
3.5 “三聚氰胺事件”對(duì)乳品貿(mào)易的影響分析 19
3.5.1 乳品出口受阻 19
3.5.2 乳品進(jìn)口將有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì) 19
3.6 “三聚氰胺事件”對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響分析 19
3.7 “三聚氰胺事件”對(duì)中國(guó)乳業(yè)政策的影響分析 19

第四章 2008年中國(guó)乳業(yè)生產(chǎn)分析 21
4.1奶源生產(chǎn) 21
4.1.1總體形勢(shì)分析 21
4.1.2奶牛存欄 21
4.1.3原料奶產(chǎn)量 22
4.1.4奶源區(qū)域分布 22
4.1.5原料奶收購(gòu)價(jià)格 24
4.2乳品加工 26
4.2.1液體乳 26
4.2.2固體乳制品 30
4.2.3奶粉產(chǎn)量 33
4.2.4其他固體乳制品產(chǎn)量 35

第五章 2008年中國(guó)乳品貿(mào)易分析 36
5.1乳品進(jìn)口 36
5.1.1總體形勢(shì)分析 36
5.1.2進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 36
5.2奶粉進(jìn)口分析 37
5.2.1進(jìn)口數(shù)量分析 37
5.2.2 進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 38
5.2.3進(jìn)口來(lái)源分析 39
5.2.4進(jìn)口流向分析 40
5.2.5進(jìn)口價(jià)格分析 41
5.3乳清制品進(jìn)口分析 42
5.3.1進(jìn)口數(shù)量分析 42
5.3.2進(jìn)口來(lái)源分析 43
5.3.3進(jìn)口流向分析 44
5.3.4進(jìn)口價(jià)格分析 44
5.4乳脂產(chǎn)品進(jìn)口分析 45
5.4.1進(jìn)口數(shù)量分析 45
5.4.2進(jìn)口來(lái)源分析 45
5.4.3進(jìn)口價(jià)格分析 46
5.5乳酪進(jìn)口分析 47
5.5.1進(jìn)口數(shù)量分析 47
5.5.2進(jìn)口來(lái)源分析 48
5.5.3進(jìn)口價(jià)格分析 48
5.6鮮乳品進(jìn)口分析 49
5.6.1進(jìn)口數(shù)量分析 49
5.6.2進(jìn)口來(lái)源分析 49
5.6.3進(jìn)口價(jià)格分析 50
5.7酸乳進(jìn)口分析 50
5.7.1進(jìn)口數(shù)量分析 50
5.7.2進(jìn)口來(lái)源分析 51
5.7.3進(jìn)口價(jià)格分析 51
5.8乳品出口 52
5.8.1總體形勢(shì)分析 52
5.8.2乳品出口結(jié)構(gòu)分析 52
5.8.3鮮乳出口 53
5.8.4 乳粉出口 55

第六章 2008年中國(guó)乳品消費(fèi)分析 58
6.1乳品消費(fèi)總體形勢(shì)分析 58
6.2城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 61
6.3城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)地區(qū)分析 62
6.4乳品零售價(jià)格分析 66
6.4.1鮮奶價(jià)格 66
6.4.2酸奶價(jià)格 66
6.4.3奶粉價(jià)格 67
6.4.4乳糖價(jià)格 68
6.4.5白糖價(jià)格 68
6.4.6 飼料價(jià)格 69

第七章 2008年中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 71
7.1中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 71
7.2原料奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 71
7.3奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 71
7.3.1奶粉市場(chǎng)環(huán)境分析 71
7.3.2主要競(jìng)爭(zhēng)品牌市場(chǎng)份額分析 72
7.4液體奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 73
7.4.1 普通白奶 73
7.4.2 高端常溫奶 74
7.4.3 酸性乳飲料 75
7.4.4 功能性奶 75

第八章 2008年主要乳品企業(yè)分析 77
8.1 伊利集團(tuán) 77
8.1.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 77
8.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 79
8.1.3奧運(yùn)會(huì)和“三聚氰胺事件”對(duì)伊利的影響 80
8.1.4伊利市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 81
8.2蒙牛集團(tuán) 82
8.2.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 82
8.2.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 84
8.2.3 三聚氰胺事件”對(duì)蒙牛的沖擊 84
8.2.4蒙牛經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 86
8.3光明乳業(yè) 87
8.3.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 87
8.3.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 89
8.3.3 “三聚氰胺事件”對(duì)光明乳業(yè)的影響 89
8.3.4光明乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 90
8.4三鹿集團(tuán) 90
8.4.1 “三聚氰胺事件”對(duì)三鹿集團(tuán)的沖擊 90
8.4.2三鹿集團(tuán)的并購(gòu)與旗下企業(yè)的重組 91
8.4.3三鹿給中國(guó)乳業(yè)的啟示 92
8.5三元食品 92
8.5.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 92
8.5.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 94
8.5.3 “三聚氰胺事件”給三元帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 95
8.5.4三元乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 96
8.6完達(dá)山乳業(yè) 96
8.6.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 96
8.6.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 97
8.6.3“三聚氰胺事件”給完達(dá)山帶來(lái)的機(jī)遇 97
8.6.4完達(dá)山乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 98
8.7銀橋乳業(yè) 98
8.7.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 98
8.7.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 99
8.7.3“三聚氰胺事件”對(duì)銀橋的影響 99
8.7.4銀橋乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 99
8.8新希望乳業(yè) 99
8.8.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 99
8.8.2 新希望乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 101
8.8.3“三聚氰胺事件”對(duì)新希望乳業(yè)的影響 102
8.8.4新希望乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 102
8.9 雀巢 103
8.9.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 103
8.9.2“三聚氰胺事件”對(duì)雀巢乳業(yè)的影響 103
8.9.3雀巢前景預(yù)測(cè) 103
8.10多美滋 104
8.10.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 104
8.10.2“三聚氰胺事件”對(duì)多美滋的影響 104
8.10.3多美滋前景預(yù)測(cè) 104

第九章 2008年中國(guó)市場(chǎng)主要乳品包材企業(yè)分析 105
9.1利樂(lè)在中國(guó)的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)分析 105
9.1.1 利樂(lè)在中國(guó)的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 105
9.1.2 利樂(lè)在中國(guó)的公關(guān)活動(dòng) 105
9.1.3 利樂(lè)與中國(guó)《反壟斷法》 106
9. 2三聚氰胺事件對(duì)利樂(lè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響 106
9.3 2009年利樂(lè)在華業(yè)務(wù)前景預(yù)測(cè) 107

第十章 2008年中國(guó)乳制品工業(yè)發(fā)展分析 108
10.1中國(guó)乳制品行業(yè)整體分析 108
10.2中國(guó)乳制品行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 109

第十一章 2008年世界乳品市場(chǎng)形勢(shì)分析 110
11.1 2008年世界乳品市場(chǎng)整體形勢(shì)分析 110
11.1.1世界乳品市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì) 110
11.1.2乳及乳制品生產(chǎn) 110
11.1.3乳品貿(mào)易 110
11.1.4世界乳品價(jià)格 111
11.2 2008年世界主要乳品生產(chǎn)與貿(mào)易國(guó)家的乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 115
11.2.1 2008年新西蘭乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 115
11.2.2 2008年澳大利亞乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 125
11.2.3 2008年美國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 129
11.2.4 2008年歐盟乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 134
11.2.5 2008年印度乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 140

第十二章 2008年中國(guó)乳業(yè)預(yù)測(cè) 145
12.1 總體預(yù)測(cè) 145
12.2奶源生產(chǎn)預(yù)測(cè) 145
12.2.1 奶牛存欄 145
12.2.2 奶類產(chǎn)量 146
12.2.3 奶源布局 146
12.3 乳品加工預(yù)測(cè) 146
12.3.1 主要乳制品 146
12.3.2其他乳制品 147
12.3.3邊緣乳制品 148
12.4 乳品貿(mào)易預(yù)測(cè) 149
12.4.1 進(jìn)口貿(mào)易 149
12.4.2 出口貿(mào)易 149
12.5 原料乳及乳品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 150
12.5.1 原料乳價(jià)格 150
12.5.2 乳品價(jià)格 150
12.6 乳品消費(fèi)預(yù)測(cè) 151
12.7 乳品競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 151

附件 152
附件一：中國(guó)奶類平衡表，2007-2009 152
附件二：中國(guó)全脂奶粉平衡表，2007-2009 152

圖表目錄
圖1-1 中國(guó)奶牛存欄增長(zhǎng)趨勢(shì)圖，1997-2008 1
圖1-2 中國(guó)奶類總產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖，1997-2008 2
圖1-3 中國(guó)液體乳產(chǎn)量變化趨勢(shì)，2000-2008 2
圖1-4 中國(guó)固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢(shì)，2000-2008 3
圖1-5 中國(guó)乳品進(jìn)口月度變化趨勢(shì)，2004-2008 3
表1-1 中國(guó)乳品出口情況，2008 4
圖1-6 中國(guó)人均奶類占有量增長(zhǎng)趨勢(shì)，1992-2008 5
圖1-7 中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量變化趨勢(shì)，1992-2008 5
表1-2 中國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)乳品平均零售價(jià)格，按季度，2005-2008 6
表1-3 中國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)乳品平均零售價(jià)格漲幅，按季度， 2008 6
表1-4 中國(guó)乳制品工業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2002-2008 7
圖4-1 中國(guó)奶牛存欄增長(zhǎng)趨勢(shì)圖，1997-2008 21
表4-1 中國(guó)原料奶總產(chǎn)量、牛奶產(chǎn)量及增長(zhǎng)，1996-2008 22
圖4-2 中國(guó)不同省區(qū)奶牛存欄變化，2008 23
圖4-3 中國(guó)奶源主產(chǎn)省區(qū)奶牛存欄在全國(guó)的地位，2008 23
圖4-4 中國(guó)不同省區(qū)牛奶產(chǎn)量變化，2008 24
圖4-5 中國(guó)奶源主產(chǎn)省區(qū)牛奶產(chǎn)量在全國(guó)的地位，2008 24
圖4-6全國(guó)不同省區(qū)原料奶收購(gòu)價(jià)變化，200６-200８ 25
表4-2 中國(guó)奶源主產(chǎn)區(qū)原料奶價(jià)格，2006-2008 25
圖4-7 中國(guó)液體乳產(chǎn)量及其變化趨勢(shì)，2000-2008 27
圖4-8 中國(guó)液體乳產(chǎn)量及其變化趨勢(shì)，按月份，2000-2008 27
圖4-9 中國(guó)主產(chǎn)省區(qū)液體乳產(chǎn)量在全國(guó)的份額，2008 28
圖4-10 中國(guó)各省區(qū)液體乳產(chǎn)量比較，2008 28
圖4-11 液體乳構(gòu)成，2000-2008 29
圖4-12 中國(guó)滅菌乳產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2001-2008 29
圖4-13 中國(guó)殺菌乳產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2001-2008 29
圖4-14 中國(guó)酸乳產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2001-2008 30
圖4-15 固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1997-2008 30
圖4-16 固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢(shì)，按月份，2006-2008 31
圖4-18 中國(guó)各區(qū)域固體乳制品產(chǎn)量，1998-2008 31
圖4-19 主要省份固體乳制品產(chǎn)量，2003-2008 32
圖4-20 主要省份固體乳制品產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量中的份額變化趨勢(shì)，2003-2008 32
圖4-21 主要省份固體乳制品產(chǎn)量占全國(guó)的比重， 2008 33
圖4-22 中國(guó)奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)，1991-2008 33
圖4-23 中國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1999-2008 34
圖4-24 中國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1999-2008 34
圖4-25 奶粉產(chǎn)量（單位：千噸）構(gòu)成， 2008 35
表5-1 中國(guó)乳品進(jìn)口情況，2006-2008 36
表5-2 中國(guó)乳品進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化，按數(shù)量，2007-2008 37
圖5-1 中國(guó)脫脂奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，按月度，2005-2008 37
圖5-2 中國(guó)全脂淡奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，按月度，2005-2008 38
圖5-3 中國(guó)全脂甜奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，按月度，2005-2008 38
圖5-4 中國(guó)進(jìn)口奶粉結(jié)構(gòu)（按數(shù)量）變化，2003-2008 39
表5-3 中國(guó)奶粉進(jìn)口來(lái)源及其變化，按數(shù)量，2007-2008 39
圖5-5 中國(guó)脫脂奶粉進(jìn)口流向（按數(shù)量），2008 40
圖5-6 中國(guó)全脂淡奶粉進(jìn)口流向（按數(shù)量），2008 40
圖5-7 中國(guó)全脂甜奶粉進(jìn)口流向（按數(shù)量），2008年前10個(gè)月 41
圖5-8 中國(guó)脫脂奶粉進(jìn)口價(jià)格(CIF)，按月度，2003-2008 41
圖5-9 中國(guó)全脂淡奶粉進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，按月度，2003-2008 42
表5-4恒天然全脂奶粉網(wǎng)上拍賣價(jià)格變化，2008 42
圖5-10 中國(guó)乳清制品進(jìn)口走勢(shì)，按月度，2003-2008 43
表5-5 中國(guó)乳清制品進(jìn)口來(lái)源及其占中國(guó)進(jìn)口比例的變化，2007-2008 43
圖5-6 乳清制品進(jìn)口流向（按進(jìn)口量），2007-2008 44
圖5-11，中國(guó)乳清制品進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，按月度，2003-2008 44
圖5-12，中國(guó)黃油及無(wú)水奶油進(jìn)口(按數(shù)量)走勢(shì)，按月度，2004-2008 45
圖5-13 中國(guó)乳脂產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源及其變化，2003-2008 46
圖5-14，中國(guó)黃油及無(wú)水奶油進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，2004-2008 46
圖5-15，中國(guó)乳酪進(jìn)口(按數(shù)量)走勢(shì)，2004-2008 47
表5-6 中國(guó)乳酪進(jìn)口主要來(lái)源，2008 48
圖5-16，中國(guó)乳酪進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，2004-2008 48
圖5-17，中國(guó)鮮乳品進(jìn)口(按數(shù)量)走勢(shì)，2004-2008 49
圖5-18 中國(guó)鮮乳品進(jìn)口主要來(lái)源，2008年前10個(gè)月 49
圖5-19，中國(guó)鮮乳品進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，按月度，2004-2008 50
圖5-20，中國(guó)酸乳進(jìn)口(按數(shù)量)走勢(shì)，2004-2008 50
圖5-21 中國(guó)酸乳進(jìn)口來(lái)源，2008年前10個(gè)月 51
圖5-22，中國(guó)酸乳進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，按月度，2004-2008 51
表5-7中國(guó)乳品出口情況，2008 52
圖5-23 中國(guó)乳制品出口結(jié)構(gòu)（按出口數(shù)量），2008 53
圖5-24 中國(guó)鮮乳月度出口變化態(tài)勢(shì), 按月度, 2007-2008 53
表5-8 中國(guó)鮮乳月度進(jìn)出口價(jià)格的比較，2007-2008 54
圖5-25 中國(guó)奶粉月度出口變化態(tài)勢(shì), 按月度, 2007-2008 55
表5-9 中國(guó)奶粉出口價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格的差異，2007-2008 56
表5-10 中國(guó)全脂淡奶粉出口市場(chǎng)一覽表，2008 57
表6-1 中國(guó)人均乳品占有量及其預(yù)測(cè)，1992-2008 58
表6-2 中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量，1992-2008 59
表6-3 中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)支出變化，按季度，2006-2008 60
圖6-1 中國(guó)農(nóng)村居民人均奶及奶制品消費(fèi)量，1992-2008 60
圖6-2 中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（消費(fèi)量），按季度，2005-2008 61
圖6-3 中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（消費(fèi)額），按季度，2005-2008 61
表6-4 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均乳品（合計(jì)）消費(fèi)變化，2006-2008 62
表6-5 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均鮮奶消費(fèi)變化，2006-2008 63
表6-6 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費(fèi)變化，2006-2008 64
表6-7 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均奶粉消費(fèi)變化，2006-2008 65
表6-8 全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)乳品平均零售價(jià)格，按季度，2005-2008 67
表6-9 全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)乳品平均零售價(jià)格漲幅，按季度，2007-2008 68
圖6-4 中國(guó)乳糖進(jìn)口價(jià)格（CIF），按月度，2005-2008 68
圖6-5 中國(guó)主要產(chǎn)地和銷地白糖現(xiàn)貨價(jià)格，按月度，1998-2008 69
圖6-6 中國(guó)各地玉米平均現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)，2006-2008 69
圖6-7 中國(guó)各地豆粕平均現(xiàn)貨價(jià)格月度走勢(shì)，2006-2008 70
圖6-8全國(guó)各地小麥麩平均價(jià)格月度走勢(shì)，2006-2008 70
圖7-1 中國(guó)主要奶粉企業(yè)市場(chǎng)份額，按產(chǎn)量，2008 73
圖7-2 中國(guó)主要普通白奶品牌市場(chǎng)份額變化情況，2008年第1周~第39周 74
圖7-3中國(guó)主要高端常溫奶品牌市場(chǎng)份額變化情況，2008年第1周~第39周 74
圖7-4中國(guó)主要酸性乳飲料品牌市場(chǎng)份額變化情況，2008年第1周~第39周 75
圖7-5中國(guó)主要功能性奶品牌市場(chǎng)份額變化情況，2008年第1周~第39周 76
表8-1伊利集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008上半年 78
表8-2伊利集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008年第三季度 78
表8-3 伊利集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008年前三季度 79
表8-4 伊利募集資金投資項(xiàng)目，2008上半年 79
表8-5 伊利非募集資金投資項(xiàng)目，2008上半年 80
圖8-1 伊利股市走勢(shì)，按月度，2007-2008 81
表8-6 伊利集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008 82
表8-7蒙牛集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008上半年 83
圖8-2 蒙牛集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按銷售額),2008上半年 83
表8-8蒙牛集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益情況一覽表，2008上半年 84
圖8-3 蒙牛乳業(yè)股市走勢(shì)， 2007-2008 85
表8-9光明乳業(yè)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008上半年 86
表8-10光明乳業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況一覽表，2008年第三季度 87
表8-11光明乳業(yè)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008年前三季度 87
圖8-5 光明乳業(yè)股市走勢(shì)，按月度，2007-2008 89
表8-12 三元主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008上半年 92
表8-13 三元不同地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2008上半年 92
表8-14三元主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008年第三季度 92
表8-15三元主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2008年前三季度 93
圖8-6 三元食品股市走勢(shì)，按月度，2007-2008 94
表8-16 完達(dá)山集團(tuán)主要乳制品生產(chǎn)情況一覽表，2008 96
表8-17 銀橋乳業(yè)主要乳制品生產(chǎn)情況一覽表，2007~2008 97
表8-18 新希望主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一覽表，2008上半年 99
表8-19 新希望乳業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，2008年第三季度 99
表8-20 新希望乳業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，2008年前三季度 100
表9-1 中國(guó)乳制品工業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2002-2008 107
表9-2 乳制品行業(yè)資產(chǎn)管理比率，2002-2008 108
圖11-1 新西蘭月平均乳品價(jià)格（FOB）（單位：新西蘭元/千克），2006年5月~2008年7月 110
表11-1 世界主要國(guó)家奶牛存欄變化趨勢(shì)，2001-2008 111
表11-2 世界主要國(guó)家牛奶產(chǎn)量變化趨勢(shì)，2001-2008 111
圖11-2世界主要國(guó)家和地區(qū)液體奶消費(fèi)量占牛奶產(chǎn)量的比例，2008 112
表11-3 世界主要國(guó)家全脂奶粉生產(chǎn)與貿(mào)易情況，2007-2008 112
表11-4 世界主要國(guó)家脫脂奶粉生產(chǎn)與貿(mào)易情況，2007-2008 113
表11-5 世界主要國(guó)家黃油和酥油生產(chǎn)與貿(mào)易情況，2007-2008 113
表11-6 世界主要國(guó)家干酪生產(chǎn)與貿(mào)易情況，2007-2008 114
表11-7 新西蘭原料奶平衡表，2007-2009 116
表11-8 新西蘭黃油平衡表，2007-2009 116
表11-9 新西蘭黃油（HS040510）出口一覽表，分國(guó)別，2005-2008奶季 117
表11-10 新西蘭無(wú)水奶油（AMF）（HS040590）出口一覽表，分國(guó)別，2005-2008奶季 117
表11-11 新西蘭干酪平衡表，2007-2009 118
圖11-3 新西蘭干酪出口（噸）趨勢(shì)，1992-2008 118
表11-12 新西蘭干酪及凝乳（HS0406）出口一覽表，分國(guó)別，2005-2008奶季 119
表11-13 新西蘭脫脂奶粉平衡表，2007-2009 120
表11-14 新西蘭脫脂奶粉（HS040210）出口一覽表，分國(guó)別，2005-2008奶季 120
表11-15 新西蘭全脂奶粉平衡表，2007-2009 121
圖11-4 新西蘭全脂奶粉和脫脂奶粉出口趨勢(shì)，1992-2008奶季 121
表11-16 新西蘭全脂奶粉（HS040221）出口一覽表，分國(guó)別，2005-2008奶季 122
圖11-5 新西蘭乳品價(jià)格（美元/噸）趨勢(shì)，1994-2008 123
圖11-6 新西蘭月平均乳品價(jià)格（FOB）（單位：新西蘭元/千克），2006年5月~2008年7月 123
表11-17 澳大利亞原料奶平衡表，2007-2009 124
表11-18 澳大利亞黃油平衡表，2007-2009 125
圖11-7 澳大利亞干酪產(chǎn)量和出口趨勢(shì)，98/99~07/08 126
表11-19 澳大利亞干酪平衡表，2007-2009 126
表11-20 澳大利亞脫脂奶粉平衡表，2006-2008 127
表11-21 澳大利亞全脂奶粉平衡表，2007-2009 128
表11-22 美國(guó)奶牛存欄與牛奶產(chǎn)量變化趨勢(shì), 2007-2008 129
圖11-8 美國(guó)干酪總產(chǎn)量月度走勢(shì)，2005-2008 129
圖11-9 美國(guó)切達(dá)干酪價(jià)格走勢(shì)，2005-2008 130
圖11-10 美國(guó)分月度乳清產(chǎn)量，2005-2008 130
圖11-11 美國(guó)乳清價(jià)格月度走勢(shì)，2005-2008 131
圖11-12 美國(guó)分月度脫脂奶粉（食用級(jí)）產(chǎn)量，2005-2008 131
圖11-13 美國(guó)脫脂奶粉（食用級(jí)）價(jià)格走勢(shì)，2005-2008 132
圖11-14 美國(guó)黃油產(chǎn)量月度走勢(shì)，2005-2007 132
圖11-15 美國(guó)黃油價(jià)格月度走勢(shì)，2005-2008 133
圖11-16 歐盟干酪/乳清粉、脫脂奶粉/黃油和全脂奶粉/黃油不同組合的加工收益比較 134
表11-23 歐盟27國(guó)原料奶平衡表，2007-2009 135
表11-24 歐盟25國(guó)黃油平衡表，2007-2009 136
表11-25 歐盟27國(guó)干酪平衡表，2007-2009 138
表11-26 歐盟27國(guó)全脂奶粉平衡表，2007-2009 138
表11-27 歐盟27國(guó)脫脂奶粉平衡表，2007-2009 139
表11-28 印度原料奶平衡表，2007-2009 140
表11-29 印度脫脂奶粉平衡表，2007-2009 141
表11-30 印度黃油平衡表，2007-2009 141
圖11-17 印度乳品出口：2007/08奶季（噸） 143
圖11-18 2006/07奶季印度乳制品出口市場(chǎng) 143