2008年中國樹脂行業研究咨詢報告
http://www.diannaozhi.com 2008-07-17 14:00 中企顧問網
2008年中國樹脂行業研究咨詢報告2008
內容簡介
2008年，隨著中海殼牌的投產和吉化、大慶乙烯改擴建后的正式運營，合成樹脂國內供應將有一定的增加，同時下半年完成改造的蘭州和茂名乙烯也將使我國合成樹脂供應能力進一步增加，預計2008年我國合成樹脂將新增聚乙烯產能130萬噸，新增聚丙烯產能123萬噸，新增聚氯乙烯產能70萬噸；國內合成樹脂的需求增長仍將會受到國內石化產品高價位的抑制，預計2008年我國五大合成樹脂需求將達到3580萬噸。其中聚乙烯約為1100萬噸，聚丙烯為895萬噸，聚氯乙烯為880萬噸。
在合成樹脂的品種上，通用樹脂專用料的比例在目前50%的基礎上繼續增加，工程塑料及各種功能性材料的比例進一步增加，易分解、環保型再生資源的合成樹脂產量會有較大增長。國內合成樹脂自給率將由目前的56%提高到60%。盡管國內生產能力會有較大幅度的增加，但是鑒于需求也會較快增長，再加上已有的較大缺口，國內合成樹脂工業仍將維持產不足需的局面。我國塑料工業每年仍將進口40%的合成樹脂，而進口來源將發生一些變化，聚烯烴等大宗通用產品將主要來自中東，而高端特種合成樹脂由歐盟、美國、日本出口，價格繼續維持高位。
雖然我國的合成樹脂產業取得了一定的成績，但目前行業內存在盲目投資、重復建設的現象。行業新建、擴建項目較多，而國內需求增長有限，能源、成本價格卻有上漲之勢，再加上企業之間的相互競價，勢必給市場帶來一定的負面影響。“十一五”期間，我國將新建、改擴建一批乙烯裝置，形成一批百萬噸級的乙烯生產基地，國內乙烯能力也將從目前的800萬噸增加到1700萬～1800萬噸，能力凈增加近千萬噸，這將為我國聚烯烴工業的發展增加大量的原料。預計“十一五”期間，國內合成樹脂的產量將以年均12%的速度增長，到2010年，產量有望達到3700萬噸，比“十五”期末增加約1600萬噸。
合成樹脂作為石化產業鏈中重要的分支，繼續保持了快速增長的勢頭，產量和產值增長都超過了15%。與此同時，我國合成樹脂的對外依存度仍非常高，尤其是專用料、高檔料依賴進口的情況更為嚴重。由于對外依賴度過高，我國雖然是世界上最大的合成樹脂進口國，但卻不能自主定價，尤其是我國無法自行生產的樹脂品種，全部是國際定價，在當前國際原油價格居高不下的情況下，這些樹脂產品價位也一路上揚，而國內用戶只能被動接受。我國聚烯烴等合成樹脂生產裝置大多依賴于國外技術，雖然部分采用自有技術，但大多用于小型裝置。工程塑料生產技術自我開發能力更薄弱，遠未達到工業化生產水平。我國聚苯乙烯裝置也是絕大多數采用國外或臺灣地區技術。因此，立足自主創新，加強產品研發，已經成為產業界的共識。
本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國務院發展研究中心、國家海關總署、中國化學工業協會、中國經濟信息中心、海內外多種相關報刊雜志的基礎信息，以及樹脂專業研究單位公布和提供的大量資料，對我國樹脂行業的現狀、細分市場狀況、國內外領先企業研究、關聯行業分析、產業競爭格局等內容進行詳細的闡述和深入的分析，并根據樹脂行業的發展軌跡對樹脂行業未來的發展趨勢作出審慎的判斷，為樹脂產業投資者尋找新的投資亮點。最后對投資樹脂產業的一般效益作出客觀的評析，闡明樹脂行業有沒有投資的空間，指明投資方向，提出研究者的戰略創新建議，以供投資決策者參考。本報告是樹脂生產企業、科研單位、樹脂銷售企業準確了解樹脂行業發展動態，把握市場機會，作出正確的企業定位和明確企業發展方向不可多得的精品。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業發展現狀分析
第一章 樹脂行業發展現狀分析 1
第一節 樹脂相關定義及分類 1
一、樹脂的定義 1
二、樹脂的分類 1
第二節 樹脂的特性、用途 2
一、樹脂行業的特性 2
二、樹脂的用途 3
第三節 塑料的定義及分類 6
一、塑料的定義 6
二、塑料的分類 7
第二章 國際樹脂行業現狀分析 12
第一節 世界供需狀況及影響因素分析 12
一、全球環氧樹脂發展趨勢及應用方向分析 12
二、世界塑料包裝用樹脂需求分析 16
三、世界聚丙烯市場需求分析 17
四、世界PVC產業展望 18
五、國際環氧樹脂三甲世界范圍全力擴張 19
六、2010年世界五大合成樹脂產能狀況 22
第二節 世界合成樹脂工業發展趨勢 23
一、生產和消費中心向東方轉移 23
二、中國成為世界制造中心 25
三、技術完善促進樹脂工業發展 27
四、成本左右產能布局 32
五、企業重組追求規模效益 33
第三章 中國樹脂行業發展情況分析 34
第一節 樹脂行業發展現狀 34
一、2007年我國合成樹脂業產能分析 34
二、液晶樹脂發展分析 35
三、涂料用樹脂產地中國化的發展分析 38
四、我國聚乳酸樹脂實現規模產業化 39
第二節 2007-2008年樹脂行業發展情況分析 41
一、2007年中國通用樹脂銷售額分析 41
二、2008年各省市合成樹脂進出口分析 41
三、2008年開發特種環氧樹脂成當務之急 45
第二部分 行業應用市場發展分析
第四章 樹脂行業相關經濟要素分析 47
第一節 2007-2008年中國宏觀經濟分析 47
一、2007年我國宏觀經濟發展分析 47
二、2008年一季度我國宏觀經濟發展分析 55
第二節 2007-2008年塑料行業發展分析 58
一、2007-2008年塑料制品業分地區主要經濟指標分析 58
二、2007-2008年行業進口分析 103
三、2008年全球塑料市場分析 123
四、2008-2010年中國塑料制品行業分析 124
第三節 2007年石化行業發展分析 126
一、2007年石化行業工業總產值分析 126
二、2007年中國石化行業自主創新能力不斷增加 128
三、2008年一季度石化行業業績經營情況 129
第五章 樹脂應用市場分析 139
第一節 樹脂應用分析 139
一、環氧乙烯基樹脂應用于冶金防腐 139
二、生物樹脂應用發展突飛猛進 140
三、高性能的聚苯醚樹脂材料的行業應用領域 142
四、聚醚醚酮樹脂的發展及應用概況 143
五、MABS樹脂應用前景廣闊 146
六、聚氨酯硬泡絕緣材料的行業應用及發展前景 147
第二節 樹脂應用領域產業發展分析 148
一、國內塑料薄膜市場前景廣闊 148
二、我國塑料制品市場需求現狀 149
三、國內BOPS吸塑片材發展概況 150
四、2008年涂料行業發展現狀 152
五、2010年膠粘劑行業需求量預測 154
第三部分 行業細分市場及技術分析
第六章 細分行業分析 157
第一節 聚氯乙烯樹脂 157
一、中國聚氯乙烯樹脂行業現狀分析 157
二、PVC工業國際市場格局分析 158
第二節 ABS樹脂 163
一、2007年我國ABS樹脂行業消費情況 163
二、國內外ABS樹脂生產現狀及市場分析 163
三、國內ABS樹脂發展須兼顧結構調整 172
四、ABS樹脂市場瓶頸分析 174
五、2010年ABS樹脂需求預測 176
第三節 聚乙烯樹脂 176
一、中國聚乙烯樹脂行業的現狀 176
二、我國聚乙烯樹脂發展措施 185
第四節 環氧樹脂 185
一、中國環氧樹脂體系的發展現狀及方向 185
二、2007年環氧樹脂產能普查已經展開 190
三、2008年國內環氧樹脂產業前景分析 190
四、2008年高端環氧塑封料倍受追捧 195
五、環氧樹脂層壓塑料優點顯著 197
六、環氧樹脂耐蝕磨研究新進展 198
第五節 其它樹脂產業分析 200
一、不飽和聚酯樹脂產業現狀與發展前景分析 200
二、聚碳酸酯樹脂產業發展現狀 207
三、間戊二烯石油樹脂的生產及市場分析 212
四、乙烯基酯樹脂的行業應用及市場發展前景分析 217
第七章 樹脂價格及主要原料市場分析 220
第一節 價格影響的相關分析 220
一、石化產品定價影響因素 220
二、原油價格對上下游行業的影響分析 221
第二節 主要產品原料市場分析 224
一、中國電石行業形勢分析 224
二、中國乙烯裝置規模發展現狀 231
三、中國聚乙烯消費市場分析 232
第八章 國內外樹脂技術發展分析 235
第一節 國內樹脂技術發展 235
一、聚乙烯專用樹脂應用 235
二、聚三氟氯乙烯及氟碳乳液合成工藝 245
三、HY新型樹脂 246
四、環氧樹脂增韌新途徑 247
第二節 國外樹脂技術發展 249
一、新型尼龍樹脂 249
二、耐高溫澆鑄樹脂Blendur 251
三、透明級PMMA樹脂Plexglas 251
四、PO/SM裝置 251
五、新型增塑劑 253
六、醫療級PC/ABS混合物 254
七、植物性樹脂材料 254
八、新型PET瓶樹脂 255
第四部分 行業競爭格局分析
第九章 行業競爭格局分析 257
第一節 國內外樹脂行業競爭分析 257
一、國外樹脂企業市場競爭分析 257
二、國內樹脂企業市場競爭分析 270
第二節 樹脂行業競爭現狀分析 275
一、2008年糊樹脂價格競爭不可避免 275
二、ABS面臨其他樹脂的挑戰和競爭. 276
第十章 國外主要企業分析 278
第一節 美國陶氏化學公司 278
一、公司概況 278
二、2007年公司經營情況 279
三、公司動態 280
第二節 德國巴斯夫集團 280
一、集團概況 280
二、2007-2008年公司銷售業績 281
三、集團的擴張戰略 285
第三節 拜耳集團 290
一、集團概況 290
二、2007-2008年集團銷售業績 292
三、集團動態 296
第四節 埃克森美孚公司 298
一、公司概況 298
二、2007-2008年公司銷售業績 299
第十一章 國內重點企業分析 306
第一節 中國石油化工股份有限公司 306
一、公司概況 306
二、2007-2008年公司經營情況 307
三、公司動態 315
第二節 中國石化齊魯股份有限公司 317
一、公司概況 317
二、公司發展狀況 318
第三節 中國石化上海石油化工股份有限公司 319
一、公司概況 319
二、2007-2008年公司經營情況 320
三、公司動態 328
第四節 中國石化茂名石油化工股份有限公司 329
一、公司概況 329
二、公司動態 330
第五節 中國石化揚子石油化工股份有限公司 334
一、公司概況 334
二、公司的可持續發展 335
第六節 中國藍星（集團）總公司 337
一、公司概況 337
二、2007-2008年公司經營情況 338
三、公司動態 342
第五部分 行業發展趨勢
第十二章 中國樹脂行業發展趨勢 345
第一節 中國內環氧樹脂的發展分析 345
一、國內環氧樹脂產業 345
二、投資多元化 346
三、影響市場主要因素 347
四、對下游行業的影響 348
第二節 合成樹脂行業發展趨勢 349
一、PE市場 350
二、PVC市場 353
三、PP市場 355
四、PS市場 356
五、ABS市場 358
第三節 “十一五”中國合成樹脂工業發展分析 359
圖表目錄
圖表：五大類通用樹脂特性一覽表 3
圖表：國外通用樹脂的應用 6
圖表：中國通用樹脂的應用 6
圖表：塑料、合成樹脂國際標準 9
圖表：2009年世界各地五大通用合成樹脂產能、產量和消費量預測 24
圖表：2002-2007年11月合成樹脂產量 35
圖表：2002-2007年11月合成樹脂產量比上年同期增長 35
圖表：2008年3月各省市合成樹脂出口數據 41
圖表：2008年1-3月各省市合成樹脂出口數據 42
圖表：2008年3月各省市合成樹脂進口數據 43
圖表：2008年1-3月各省市合成樹脂進口數據 44
圖表：2007年我國GDP增長11.4% 47
圖表：2007年我國農業生產穩定發展 48
圖表：2007年全國社會消費品零售總額同比增長16.8% 48
圖表：2007年我國CPI上漲4.8% 49
圖表：2007年各月CPI指數 49
圖表：2007年全國居民收入快速增長就業增加較多 50
圖表：2007年我國貨幣供應量增長較快 50
圖表：2007年我國工業生產增長加快企業效益提高 51
圖表：2007年我國固定資產投資快速增長 51
圖表：國內外綜合因素推動2007年CPI漲幅創11年新高 52
圖表：2007年各月消費者信心指數 52
圖表：2007年1季度-2008年1季度我國GDP變化情況 56
圖表：2007年7月-2008年3月我國居民消費價格指數變化 57
圖表：2008年1季度我國GDP增長變化 57
圖表：2007年2月塑料制品業銷售收入前十家企業 58
圖表：2007年5月塑料制品業銷售收入前十家企業 58
圖表：2008年8月塑料制品業銷售收入前十家企業 58
圖表：2008年11月塑料制品業銷售收入前十家企業 59
圖表：2008年2月塑料制品業銷售收入前十家企業 59
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標全國合計 60
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標北京市合計 61
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標天津市合計 62
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標河北省合計 64
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標山西省合計 65
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標內蒙古合計 67
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標遼寧省合計 68
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標吉林省合計 69
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標黑龍江合計 71
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標上海市合計 72
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標江蘇省合計 74
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標浙江省合計 75
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標安徽省合計 76
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標福建省合計 78
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標江西省合計 79
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標山東省合計 81
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標河南省合計 82
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標湖北省合計 83
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標湖南省合計 85
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標廣東省合計 86
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標廣西區合計 88
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標海南省合計 89
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標重慶市合計 90
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標四川省合計 92
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標貴州省合計 93
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標云南省合計 95
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標陜西省合計 96
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標甘肅省合計 97
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標青海省合計 99
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標寧夏區合計 100
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標新疆區合計 102
圖表：2007年1月塑料及其制品進口數據分析 103
圖表：2007年2月塑料及其制品進口數據分析 104
圖表：2007年3月塑料及其制品進口數據分析 104
圖表：2007年1季度塑料及其制品進口數據分析 105
圖表：2007年4月塑料及其制品進口數據分析 105
圖表：2007年5月塑料及其制品進口數據分析 106
圖表：2007年6月塑料及其制品進口數據分析 106
圖表：2007年2季度塑料及其制品進口數據分析 107
圖表：2007年7月塑料及其制品進口數據分析 107
圖表：2007年8月塑料及其制品進口數據分析 108
圖表：2007年9月塑料及其制品進口數據分析 108
圖表：2007年3季度塑料及其制品進口數據分析 109
圖表：2007年10月塑料及其制品進口數據分析 109
圖表：2007年11月塑料及其制品進口數據分析 110
圖表：2007年12月塑料及其制品進口數據分析 110
圖表：2007年4季度塑料及其制品進口數據分析 111
圖表：2008年1月塑料及其制品進口數據分析 111
圖表：2008年2月塑料及其制品進口數據分析 112
圖表：2008年3月塑料及其制品進口數據分析 112
圖表：2008年1季度塑料及其制品進口數據分析 113
圖表：2007年1月塑料及其制品出口數據分析 113
圖表：2007年2月塑料及其制品出口數據分析 114
圖表：2007年3月塑料及其制品出口數據分析 114
圖表：2007年1季度塑料及其制品出口數據分析 115
圖表：2007年4月塑料及其制品出口數據分析 115
圖表：2007年5月塑料及其制品出口數據分析 116
圖表：2007年6月塑料及其制品出口數據分析 116
圖表：2007年2季度塑料及其制品出口數據分析 117
圖表：2007年7月塑料及其制品出口數據分析 117
圖表：2007年8月塑料及其制品出口數據分析 118
圖表：2007年9月塑料及其制品出口數據分析 118
圖表：2007年3季度塑料及其制品出口數據分析 119
圖表：2007年10月塑料及其制品出口數據分析 119
圖表：2007年11月塑料及其制品出口數據分析 120
圖表：2007年12月塑料及其制品出口數據分析 120
圖表：2007年4季度塑料及其制品出口數據分析 121
圖表：2008年1月塑料及其制品出口數據分析 121
圖表：2008年2月塑料及其制品出口數據分析 122
圖表：2008年3月塑料及其制品出口數據分析 122
圖表：2008年1季度塑料及其制品出口數據分析 123
圖表：2003-2007年11月石化行業收入和利潤增加情況 130
圖表：2003-2007年石化各子行業固定資產投資增長較快 130
圖表：2005-2008年WTI原油季度平均價格走勢圖 132
圖表：2008年1-2月化工各子行業經營情況 132
圖表：2007-2008年1-2月化工各子行業毛利率比較 133
圖表：2007年1季度-2008年1季度三大石油石化公司業績比較 133
圖表：1999年11月-2007年11月國內外汽油價差 134
圖表：1999年11月-2007年11月國內外柴油價差 134
圖表：2007年1-7月中國汽柴油與原油價格漲勢比較 135
圖表：2007年1-7月新加坡汽柴油與原油價格漲勢比較 135
圖表：特別收益金起征點調整對石化公司EPS的影響 137
圖表：油價與起征點變化對中國石化收益的影響分析 138
圖表：油價與起征點變化對中國石油收益的影響分析 138
圖表：2001-2006年世界PVC樹脂需求狀況 158
圖表：2002-2007年中國PVC樹脂生產概況 160
圖表：2001-2006年中國從各地區進口PVC樹脂情況 161
圖表：2006年美國PVC的生產量和上市量 161
圖表：乳液接枝--本體SAN摻混法和連續本體聚合法生產ABS樹脂的優缺點比較 165
圖表：2003年世界部分國家和地區HDPE,LDPE,LLDPE的產能比例 178
圖表：生產間戊二烯石油樹脂的典型原料組成 213
圖表：我國現有及在建的C5石油樹脂生產企業 214
圖表：國外脂肪族石油樹脂生產成本的估算 215
圖表：國內間戊二烯國內間戊二烯石油樹脂的生產成本估算 216
圖表：2001-2006年全國電石產能和產量統計 224
圖表：2006年產量排名前20位電石企業 226
圖表：2005年和2006年全國電石產量與價格變化趨勢 227
圖表：2007-2008年中國PVC擴產情況 230
圖表：2007年2、4季度中國石油化工股份有限公司主營構成表 307
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司每股指標 307
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司獲利能力表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司經營能力表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司償債能力表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司資本結構表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司發展能力表 309
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司現金流量分析表 309
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司利潤分配表 309
圖表：2002-2008年中國石油化工股份有限公司上市以來的1季度營業利潤 311
圖表：2002-2008年中國石油化工股份有限公司上市以來的1季度每股指標 311
圖表：2008年中國石油化工股份有限公司盈利預測 312
圖表：2005-2010年中國石油化工股份有限公司盈利預測 312
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司利潤率走勢圖 313
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司凈利潤增長率走勢圖 313
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司銷售收入增長率走勢圖 313
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司資產負債表 314
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司現金流量表 315
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司業績預測和估值指標 315
圖表：2005-2008年中國石化上海石油化工股份有限公司業績表 320
圖表：2004年1月-2008年1月國際原油價格走勢圖 321
圖表：2004年1月-2008年1月合成樹脂價格走勢圖 321
圖表：2004年1月-2008年1月中間石化價格走勢圖（一） 322
圖表：2004年1月-2008年1月中間石化價格走勢圖（二） 322
圖表：2004-2012年中國石化上海石油化工股份有限公司原油成本及國際油價預期 323
圖表：2004-2012年中國石化上海石油化工股份有限公司石油產品平均價格和原油成本的比值 323
圖表：2007年2、4季度中國石化上海石油化工股份有限公司主營構成表 323
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司每股指標 324
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司獲利能力表 324
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司經營能力表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司償債能力表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司資本結構表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司發展能力表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司現金流量分析表 326
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司利潤分配表 326
圖表：2006-2010年中國石化上海石油化工股份有限公司盈利預測 328
圖表：2007年2、4季度藍星化工新材料股份有限公司主營構成表 338
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司每股指標 339
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司獲利能力表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司經營能力表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司償債能力表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司資本結構表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司發展能力表 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司現金流量分析表 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司利潤分配表 341
圖表：未來幾年國內乙烯裝置擬、擴建項目 351
圖表：2006-2009年我國擬、在建PP項目 353
圖表：2006-2010年我國擬、在建PS項目 357
圖表：2006-2010年我國擬、在建ABS項目 358
2008年，隨著中海殼牌的投產和吉化、大慶乙烯改擴建后的正式運營，合成樹脂國內供應將有一定的增加，同時下半年完成改造的蘭州和茂名乙烯也將使我國合成樹脂供應能力進一步增加，預計2008年我國合成樹脂將新增聚乙烯產能130萬噸，新增聚丙烯產能123萬噸，新增聚氯乙烯產能70萬噸；國內合成樹脂的需求增長仍將會受到國內石化產品高價位的抑制，預計2008年我國五大合成樹脂需求將達到3580萬噸。其中聚乙烯約為1100萬噸，聚丙烯為895萬噸，聚氯乙烯為880萬噸。
在合成樹脂的品種上，通用樹脂專用料的比例在目前50%的基礎上繼續增加，工程塑料及各種功能性材料的比例進一步增加，易分解、環保型再生資源的合成樹脂產量會有較大增長。國內合成樹脂自給率將由目前的56%提高到60%。盡管國內生產能力會有較大幅度的增加，但是鑒于需求也會較快增長，再加上已有的較大缺口，國內合成樹脂工業仍將維持產不足需的局面。我國塑料工業每年仍將進口40%的合成樹脂，而進口來源將發生一些變化，聚烯烴等大宗通用產品將主要來自中東，而高端特種合成樹脂由歐盟、美國、日本出口，價格繼續維持高位。
雖然我國的合成樹脂產業取得了一定的成績，但目前行業內存在盲目投資、重復建設的現象。行業新建、擴建項目較多，而國內需求增長有限，能源、成本價格卻有上漲之勢，再加上企業之間的相互競價，勢必給市場帶來一定的負面影響。“十一五”期間，我國將新建、改擴建一批乙烯裝置，形成一批百萬噸級的乙烯生產基地，國內乙烯能力也將從目前的800萬噸增加到1700萬～1800萬噸，能力凈增加近千萬噸，這將為我國聚烯烴工業的發展增加大量的原料。預計“十一五”期間，國內合成樹脂的產量將以年均12%的速度增長，到2010年，產量有望達到3700萬噸，比“十五”期末增加約1600萬噸。
合成樹脂作為石化產業鏈中重要的分支，繼續保持了快速增長的勢頭，產量和產值增長都超過了15%。與此同時，我國合成樹脂的對外依存度仍非常高，尤其是專用料、高檔料依賴進口的情況更為嚴重。由于對外依賴度過高，我國雖然是世界上最大的合成樹脂進口國，但卻不能自主定價，尤其是我國無法自行生產的樹脂品種，全部是國際定價，在當前國際原油價格居高不下的情況下，這些樹脂產品價位也一路上揚，而國內用戶只能被動接受。我國聚烯烴等合成樹脂生產裝置大多依賴于國外技術，雖然部分采用自有技術，但大多用于小型裝置。工程塑料生產技術自我開發能力更薄弱，遠未達到工業化生產水平。我國聚苯乙烯裝置也是絕大多數采用國外或臺灣地區技術。因此，立足自主創新，加強產品研發，已經成為產業界的共識。
本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國務院發展研究中心、國家海關總署、中國化學工業協會、中國經濟信息中心、海內外多種相關報刊雜志的基礎信息，以及樹脂專業研究單位公布和提供的大量資料，對我國樹脂行業的現狀、細分市場狀況、國內外領先企業研究、關聯行業分析、產業競爭格局等內容進行詳細的闡述和深入的分析，并根據樹脂行業的發展軌跡對樹脂行業未來的發展趨勢作出審慎的判斷，為樹脂產業投資者尋找新的投資亮點。最后對投資樹脂產業的一般效益作出客觀的評析，闡明樹脂行業有沒有投資的空間，指明投資方向，提出研究者的戰略創新建議，以供投資決策者參考。本報告是樹脂生產企業、科研單位、樹脂銷售企業準確了解樹脂行業發展動態，把握市場機會，作出正確的企業定位和明確企業發展方向不可多得的精品。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業發展現狀分析
第一章 樹脂行業發展現狀分析 1
第一節 樹脂相關定義及分類 1
一、樹脂的定義 1
二、樹脂的分類 1
第二節 樹脂的特性、用途 2
一、樹脂行業的特性 2
二、樹脂的用途 3
第三節 塑料的定義及分類 6
一、塑料的定義 6
二、塑料的分類 7
第二章 國際樹脂行業現狀分析 12
第一節 世界供需狀況及影響因素分析 12
一、全球環氧樹脂發展趨勢及應用方向分析 12
二、世界塑料包裝用樹脂需求分析 16
三、世界聚丙烯市場需求分析 17
四、世界PVC產業展望 18
五、國際環氧樹脂三甲世界范圍全力擴張 19
六、2010年世界五大合成樹脂產能狀況 22
第二節 世界合成樹脂工業發展趨勢 23
一、生產和消費中心向東方轉移 23
二、中國成為世界制造中心 25
三、技術完善促進樹脂工業發展 27
四、成本左右產能布局 32
五、企業重組追求規模效益 33
第三章 中國樹脂行業發展情況分析 34
第一節 樹脂行業發展現狀 34
一、2007年我國合成樹脂業產能分析 34
二、液晶樹脂發展分析 35
三、涂料用樹脂產地中國化的發展分析 38
四、我國聚乳酸樹脂實現規模產業化 39
第二節 2007-2008年樹脂行業發展情況分析 41
一、2007年中國通用樹脂銷售額分析 41
二、2008年各省市合成樹脂進出口分析 41
三、2008年開發特種環氧樹脂成當務之急 45
第二部分 行業應用市場發展分析
第四章 樹脂行業相關經濟要素分析 47
第一節 2007-2008年中國宏觀經濟分析 47
一、2007年我國宏觀經濟發展分析 47
二、2008年一季度我國宏觀經濟發展分析 55
第二節 2007-2008年塑料行業發展分析 58
一、2007-2008年塑料制品業分地區主要經濟指標分析 58
二、2007-2008年行業進口分析 103
三、2008年全球塑料市場分析 123
四、2008-2010年中國塑料制品行業分析 124
第三節 2007年石化行業發展分析 126
一、2007年石化行業工業總產值分析 126
二、2007年中國石化行業自主創新能力不斷增加 128
三、2008年一季度石化行業業績經營情況 129
第五章 樹脂應用市場分析 139
第一節 樹脂應用分析 139
一、環氧乙烯基樹脂應用于冶金防腐 139
二、生物樹脂應用發展突飛猛進 140
三、高性能的聚苯醚樹脂材料的行業應用領域 142
四、聚醚醚酮樹脂的發展及應用概況 143
五、MABS樹脂應用前景廣闊 146
六、聚氨酯硬泡絕緣材料的行業應用及發展前景 147
第二節 樹脂應用領域產業發展分析 148
一、國內塑料薄膜市場前景廣闊 148
二、我國塑料制品市場需求現狀 149
三、國內BOPS吸塑片材發展概況 150
四、2008年涂料行業發展現狀 152
五、2010年膠粘劑行業需求量預測 154
第三部分 行業細分市場及技術分析
第六章 細分行業分析 157
第一節 聚氯乙烯樹脂 157
一、中國聚氯乙烯樹脂行業現狀分析 157
二、PVC工業國際市場格局分析 158
第二節 ABS樹脂 163
一、2007年我國ABS樹脂行業消費情況 163
二、國內外ABS樹脂生產現狀及市場分析 163
三、國內ABS樹脂發展須兼顧結構調整 172
四、ABS樹脂市場瓶頸分析 174
五、2010年ABS樹脂需求預測 176
第三節 聚乙烯樹脂 176
一、中國聚乙烯樹脂行業的現狀 176
二、我國聚乙烯樹脂發展措施 185
第四節 環氧樹脂 185
一、中國環氧樹脂體系的發展現狀及方向 185
二、2007年環氧樹脂產能普查已經展開 190
三、2008年國內環氧樹脂產業前景分析 190
四、2008年高端環氧塑封料倍受追捧 195
五、環氧樹脂層壓塑料優點顯著 197
六、環氧樹脂耐蝕磨研究新進展 198
第五節 其它樹脂產業分析 200
一、不飽和聚酯樹脂產業現狀與發展前景分析 200
二、聚碳酸酯樹脂產業發展現狀 207
三、間戊二烯石油樹脂的生產及市場分析 212
四、乙烯基酯樹脂的行業應用及市場發展前景分析 217
第七章 樹脂價格及主要原料市場分析 220
第一節 價格影響的相關分析 220
一、石化產品定價影響因素 220
二、原油價格對上下游行業的影響分析 221
第二節 主要產品原料市場分析 224
一、中國電石行業形勢分析 224
二、中國乙烯裝置規模發展現狀 231
三、中國聚乙烯消費市場分析 232
第八章 國內外樹脂技術發展分析 235
第一節 國內樹脂技術發展 235
一、聚乙烯專用樹脂應用 235
二、聚三氟氯乙烯及氟碳乳液合成工藝 245
三、HY新型樹脂 246
四、環氧樹脂增韌新途徑 247
第二節 國外樹脂技術發展 249
一、新型尼龍樹脂 249
二、耐高溫澆鑄樹脂Blendur 251
三、透明級PMMA樹脂Plexglas 251
四、PO/SM裝置 251
五、新型增塑劑 253
六、醫療級PC/ABS混合物 254
七、植物性樹脂材料 254
八、新型PET瓶樹脂 255
第四部分 行業競爭格局分析
第九章 行業競爭格局分析 257
第一節 國內外樹脂行業競爭分析 257
一、國外樹脂企業市場競爭分析 257
二、國內樹脂企業市場競爭分析 270
第二節 樹脂行業競爭現狀分析 275
一、2008年糊樹脂價格競爭不可避免 275
二、ABS面臨其他樹脂的挑戰和競爭. 276
第十章 國外主要企業分析 278
第一節 美國陶氏化學公司 278
一、公司概況 278
二、2007年公司經營情況 279
三、公司動態 280
第二節 德國巴斯夫集團 280
一、集團概況 280
二、2007-2008年公司銷售業績 281
三、集團的擴張戰略 285
第三節 拜耳集團 290
一、集團概況 290
二、2007-2008年集團銷售業績 292
三、集團動態 296
第四節 埃克森美孚公司 298
一、公司概況 298
二、2007-2008年公司銷售業績 299
第十一章 國內重點企業分析 306
第一節 中國石油化工股份有限公司 306
一、公司概況 306
二、2007-2008年公司經營情況 307
三、公司動態 315
第二節 中國石化齊魯股份有限公司 317
一、公司概況 317
二、公司發展狀況 318
第三節 中國石化上海石油化工股份有限公司 319
一、公司概況 319
二、2007-2008年公司經營情況 320
三、公司動態 328
第四節 中國石化茂名石油化工股份有限公司 329
一、公司概況 329
二、公司動態 330
第五節 中國石化揚子石油化工股份有限公司 334
一、公司概況 334
二、公司的可持續發展 335
第六節 中國藍星（集團）總公司 337
一、公司概況 337
二、2007-2008年公司經營情況 338
三、公司動態 342
第五部分 行業發展趨勢
第十二章 中國樹脂行業發展趨勢 345
第一節 中國內環氧樹脂的發展分析 345
一、國內環氧樹脂產業 345
二、投資多元化 346
三、影響市場主要因素 347
四、對下游行業的影響 348
第二節 合成樹脂行業發展趨勢 349
一、PE市場 350
二、PVC市場 353
三、PP市場 355
四、PS市場 356
五、ABS市場 358
第三節 “十一五”中國合成樹脂工業發展分析 359
圖表目錄
圖表：五大類通用樹脂特性一覽表 3
圖表：國外通用樹脂的應用 6
圖表：中國通用樹脂的應用 6
圖表：塑料、合成樹脂國際標準 9
圖表：2009年世界各地五大通用合成樹脂產能、產量和消費量預測 24
圖表：2002-2007年11月合成樹脂產量 35
圖表：2002-2007年11月合成樹脂產量比上年同期增長 35
圖表：2008年3月各省市合成樹脂出口數據 41
圖表：2008年1-3月各省市合成樹脂出口數據 42
圖表：2008年3月各省市合成樹脂進口數據 43
圖表：2008年1-3月各省市合成樹脂進口數據 44
圖表：2007年我國GDP增長11.4% 47
圖表：2007年我國農業生產穩定發展 48
圖表：2007年全國社會消費品零售總額同比增長16.8% 48
圖表：2007年我國CPI上漲4.8% 49
圖表：2007年各月CPI指數 49
圖表：2007年全國居民收入快速增長就業增加較多 50
圖表：2007年我國貨幣供應量增長較快 50
圖表：2007年我國工業生產增長加快企業效益提高 51
圖表：2007年我國固定資產投資快速增長 51
圖表：國內外綜合因素推動2007年CPI漲幅創11年新高 52
圖表：2007年各月消費者信心指數 52
圖表：2007年1季度-2008年1季度我國GDP變化情況 56
圖表：2007年7月-2008年3月我國居民消費價格指數變化 57
圖表：2008年1季度我國GDP增長變化 57
圖表：2007年2月塑料制品業銷售收入前十家企業 58
圖表：2007年5月塑料制品業銷售收入前十家企業 58
圖表：2008年8月塑料制品業銷售收入前十家企業 58
圖表：2008年11月塑料制品業銷售收入前十家企業 59
圖表：2008年2月塑料制品業銷售收入前十家企業 59
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標全國合計 60
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標北京市合計 61
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標天津市合計 62
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標河北省合計 64
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標山西省合計 65
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標內蒙古合計 67
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標遼寧省合計 68
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標吉林省合計 69
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標黑龍江合計 71
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標上海市合計 72
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標江蘇省合計 74
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標浙江省合計 75
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標安徽省合計 76
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標福建省合計 78
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標江西省合計 79
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標山東省合計 81
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標河南省合計 82
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標湖北省合計 83
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標湖南省合計 85
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標廣東省合計 86
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標廣西區合計 88
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標海南省合計 89
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標重慶市合計 90
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標四川省合計 92
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標貴州省合計 93
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標云南省合計 95
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標陜西省合計 96
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標甘肅省合計 97
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標青海省合計 99
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標寧夏區合計 100
圖表：2008年1-2月塑料制品業主要經濟指標新疆區合計 102
圖表：2007年1月塑料及其制品進口數據分析 103
圖表：2007年2月塑料及其制品進口數據分析 104
圖表：2007年3月塑料及其制品進口數據分析 104
圖表：2007年1季度塑料及其制品進口數據分析 105
圖表：2007年4月塑料及其制品進口數據分析 105
圖表：2007年5月塑料及其制品進口數據分析 106
圖表：2007年6月塑料及其制品進口數據分析 106
圖表：2007年2季度塑料及其制品進口數據分析 107
圖表：2007年7月塑料及其制品進口數據分析 107
圖表：2007年8月塑料及其制品進口數據分析 108
圖表：2007年9月塑料及其制品進口數據分析 108
圖表：2007年3季度塑料及其制品進口數據分析 109
圖表：2007年10月塑料及其制品進口數據分析 109
圖表：2007年11月塑料及其制品進口數據分析 110
圖表：2007年12月塑料及其制品進口數據分析 110
圖表：2007年4季度塑料及其制品進口數據分析 111
圖表：2008年1月塑料及其制品進口數據分析 111
圖表：2008年2月塑料及其制品進口數據分析 112
圖表：2008年3月塑料及其制品進口數據分析 112
圖表：2008年1季度塑料及其制品進口數據分析 113
圖表：2007年1月塑料及其制品出口數據分析 113
圖表：2007年2月塑料及其制品出口數據分析 114
圖表：2007年3月塑料及其制品出口數據分析 114
圖表：2007年1季度塑料及其制品出口數據分析 115
圖表：2007年4月塑料及其制品出口數據分析 115
圖表：2007年5月塑料及其制品出口數據分析 116
圖表：2007年6月塑料及其制品出口數據分析 116
圖表：2007年2季度塑料及其制品出口數據分析 117
圖表：2007年7月塑料及其制品出口數據分析 117
圖表：2007年8月塑料及其制品出口數據分析 118
圖表：2007年9月塑料及其制品出口數據分析 118
圖表：2007年3季度塑料及其制品出口數據分析 119
圖表：2007年10月塑料及其制品出口數據分析 119
圖表：2007年11月塑料及其制品出口數據分析 120
圖表：2007年12月塑料及其制品出口數據分析 120
圖表：2007年4季度塑料及其制品出口數據分析 121
圖表：2008年1月塑料及其制品出口數據分析 121
圖表：2008年2月塑料及其制品出口數據分析 122
圖表：2008年3月塑料及其制品出口數據分析 122
圖表：2008年1季度塑料及其制品出口數據分析 123
圖表：2003-2007年11月石化行業收入和利潤增加情況 130
圖表：2003-2007年石化各子行業固定資產投資增長較快 130
圖表：2005-2008年WTI原油季度平均價格走勢圖 132
圖表：2008年1-2月化工各子行業經營情況 132
圖表：2007-2008年1-2月化工各子行業毛利率比較 133
圖表：2007年1季度-2008年1季度三大石油石化公司業績比較 133
圖表：1999年11月-2007年11月國內外汽油價差 134
圖表：1999年11月-2007年11月國內外柴油價差 134
圖表：2007年1-7月中國汽柴油與原油價格漲勢比較 135
圖表：2007年1-7月新加坡汽柴油與原油價格漲勢比較 135
圖表：特別收益金起征點調整對石化公司EPS的影響 137
圖表：油價與起征點變化對中國石化收益的影響分析 138
圖表：油價與起征點變化對中國石油收益的影響分析 138
圖表：2001-2006年世界PVC樹脂需求狀況 158
圖表：2002-2007年中國PVC樹脂生產概況 160
圖表：2001-2006年中國從各地區進口PVC樹脂情況 161
圖表：2006年美國PVC的生產量和上市量 161
圖表：乳液接枝--本體SAN摻混法和連續本體聚合法生產ABS樹脂的優缺點比較 165
圖表：2003年世界部分國家和地區HDPE,LDPE,LLDPE的產能比例 178
圖表：生產間戊二烯石油樹脂的典型原料組成 213
圖表：我國現有及在建的C5石油樹脂生產企業 214
圖表：國外脂肪族石油樹脂生產成本的估算 215
圖表：國內間戊二烯國內間戊二烯石油樹脂的生產成本估算 216
圖表：2001-2006年全國電石產能和產量統計 224
圖表：2006年產量排名前20位電石企業 226
圖表：2005年和2006年全國電石產量與價格變化趨勢 227
圖表：2007-2008年中國PVC擴產情況 230
圖表：2007年2、4季度中國石油化工股份有限公司主營構成表 307
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司每股指標 307
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司獲利能力表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司經營能力表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司償債能力表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司資本結構表 308
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司發展能力表 309
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司現金流量分析表 309
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石油化工股份有限公司利潤分配表 309
圖表：2002-2008年中國石油化工股份有限公司上市以來的1季度營業利潤 311
圖表：2002-2008年中國石油化工股份有限公司上市以來的1季度每股指標 311
圖表：2008年中國石油化工股份有限公司盈利預測 312
圖表：2005-2010年中國石油化工股份有限公司盈利預測 312
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司利潤率走勢圖 313
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司凈利潤增長率走勢圖 313
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司銷售收入增長率走勢圖 313
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司資產負債表 314
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司現金流量表 315
圖表：2006-2010年中國石油化工股份有限公司業績預測和估值指標 315
圖表：2005-2008年中國石化上海石油化工股份有限公司業績表 320
圖表：2004年1月-2008年1月國際原油價格走勢圖 321
圖表：2004年1月-2008年1月合成樹脂價格走勢圖 321
圖表：2004年1月-2008年1月中間石化價格走勢圖（一） 322
圖表：2004年1月-2008年1月中間石化價格走勢圖（二） 322
圖表：2004-2012年中國石化上海石油化工股份有限公司原油成本及國際油價預期 323
圖表：2004-2012年中國石化上海石油化工股份有限公司石油產品平均價格和原油成本的比值 323
圖表：2007年2、4季度中國石化上海石油化工股份有限公司主營構成表 323
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司每股指標 324
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司獲利能力表 324
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司經營能力表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司償債能力表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司資本結構表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司發展能力表 325
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司現金流量分析表 326
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度中國石化上海石油化工股份有限公司利潤分配表 326
圖表：2006-2010年中國石化上海石油化工股份有限公司盈利預測 328
圖表：2007年2、4季度藍星化工新材料股份有限公司主營構成表 338
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司每股指標 339
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司獲利能力表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司經營能力表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司償債能力表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司資本結構表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司發展能力表 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司現金流量分析表 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度藍星化工新材料股份有限公司利潤分配表 341
圖表：未來幾年國內乙烯裝置擬、擴建項目 351
圖表：2006-2009年我國擬、在建PP項目 353
圖表：2006-2010年我國擬、在建PS項目 357
圖表：2006-2010年我國擬、在建ABS項目 358
