回顧我國原奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，原奶需求一直處于上升階段，原奶產(chǎn)量從1977年的97萬噸上升到了2012年的3868萬噸，復(fù)合增速11.1%，我們根據(jù)產(chǎn)量增速變化進行劃分，將原奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致歸納為3個階段：1977－1996年的起步發(fā)展期、1997－2007年的高速成長期以及2008年至今的穩(wěn)定增長期，其中人均收入增長一直是推動原奶需求擴張的主要因素。

       相關(guān)市場調(diào)研報告請見：《2013-2017年中國羊奶行業(yè)運營態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》

中國原奶行業(yè)經(jīng)歷的3個發(fā)展階段

       1）起步發(fā)展期（1977年－1996年）

       改革開放前，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)實行公私合營，行業(yè)增長緩慢，到1978年全國奶牛存欄僅48萬頭，其中國營占77.2%，集體飼養(yǎng)占16.7%，個體占6.1%。改革開放后，政府開始鼓勵私人飼養(yǎng)奶牛，奶業(yè)實行“國營、集體、個體一起上”方針，行業(yè)進入起步發(fā)展階段。在1977－1996年的二十年間，我國人均國民總收入復(fù)合增速12.5%，對應(yīng)原奶產(chǎn)量CAGR11.2%，奶牛存欄CAGR12.8%，人均原奶占有量約為6.01千克/人，但由于個體養(yǎng)殖比例提高，母牛單產(chǎn)在此期間下滑了28%。同時，根據(jù)世界銀行標(biāo)準(zhǔn)，直到1996年我國國民人均總收入依舊處于低收入國家水平，因此，在這段時期內(nèi)，受制于養(yǎng)殖瓶頸及居民購買力仍相對薄弱，我國原奶需求未能充分放量。

       2）高速成長期（1997年－2007年）

       1997－2007年是我國奶業(yè)發(fā)展的黃金十年，期間我國奶牛飼養(yǎng)逐步向規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變，母牛單產(chǎn)累計回升98%到4.14噸/年，原奶產(chǎn)量從681萬噸增加至3633萬噸，CAGR18.2%，奶牛存欄從443萬頭上升到1219萬頭，CAGR10.7%。這段時期我國原奶需求快速提升的主要原因包括：1、消費能力提升：人均國民總收入繼續(xù)保持12%的復(fù)合增速，使得我國于2001年正式從低收入國家邁入中等偏下收入國家，推升居民消費結(jié)構(gòu)升級；2、引進UHT奶：國內(nèi)奶源分布與原奶消費一直存在著地域上的不平衡，傳統(tǒng)的巴氏奶保質(zhì)期短，無法完全滿足我國消費市場的需求。1996年利樂公司向國內(nèi)引進UHT奶，解決了牛奶長距離運輸和長時間存儲的問題，并逐步占據(jù)70%左右全國液態(tài)奶市場，可見UHT奶滿足了國內(nèi)大量新增原奶需求。

中國奶牛單產(chǎn)在1997年后開始持續(xù)上升

       3）穩(wěn)定增長期（2008年－至今）

       2008年三聚氰胺事件導(dǎo)致消費者對國內(nèi)乳品信心受挫，原奶價格暴跌，生產(chǎn)增速開始放緩。2008－2012年原奶產(chǎn)量從3781萬噸增長到3868萬噸，CAGR僅0.6%，全國奶牛存欄從1233萬頭增長到1440萬頭，CAGR為4.0%，低于牛群10%的自然增長率。同時，2009年起我國干乳制品凈進口量出現(xiàn)了大幅上升，2009、2010年同比分別增長117%、27%，若按干乳制品與原奶消耗1比8計算，2008－2012年我國原奶需求實際保持著4.2%的復(fù)合增速，可見國內(nèi)原奶需求還在穩(wěn)定增長，只是部分奶源轉(zhuǎn)移到了國外。、

2009年以后中國干制乳制品進口量大幅度提升

       這段時期需求增長的主要原因包括：1、收入繼續(xù)上漲推動消費能力提升，人均國民總收入保持10.7%的復(fù)合增速；2、新型乳品飲料上市拓寬原奶需求，乳品飲料銷量在2008－2012年幾乎翻倍，保持著17%的復(fù)合增速。

       總結(jié)1977年至今原奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，我們可以將影響原奶需求的因素歸納為：1）人均收入水平持續(xù)增長；2）新型產(chǎn)品上市釋放新需求；3）食品安全問題。隨著國家對食品安全問題的重視程度不斷提高，未來難以再出現(xiàn)類似三聚氰胺的重大乳品食品安全事件，同時，十八大報告首次明確提出居民收入倍增計劃，預(yù)計到2020年將實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番。因此，我們認(rèn)為人均收入水平持續(xù)提高將繼續(xù)刺激我國原奶需求上升，而新型乳品的不斷推出將催化原奶需求快速增長。

中國乳品行業(yè)3個發(fā)展階段特征