中國(guó)啤酒行業(yè)的未來(lái)之路
http://www.diannaozhi.com 2009-02-17 09:12 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：企業(yè)并購(gòu)潮進(jìn)一步高漲，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)寡頭逐漸形成，競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化，一業(yè)為主，多元發(fā)展化，管理信息化，工藝技術(shù)現(xiàn)化化，產(chǎn)品多樣化，結(jié)構(gòu)合理化
行業(yè)的未來(lái)走勢(shì)將會(huì)出現(xiàn)以下特征：
一、企業(yè)并購(gòu)潮進(jìn)一步高漲，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高
從國(guó)外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展的歷程看，企業(yè)兼并是寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)形成的直接途徑。正如施蒂格勒在《通往壟斷和寡占之路--兼并》一書中所說(shuō)："一個(gè)企業(yè)通過(guò)兼并其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的途徑發(fā)展成巨型企業(yè)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)史上一個(gè)突出的現(xiàn)象"，"沒(méi)有一個(gè)美國(guó)大公司不是通過(guò)某種程度、某種方式的兼并而成長(zhǎng)起來(lái)的，幾乎沒(méi)有一家大公司主要是靠?jī)?nèi)部擴(kuò)張成長(zhǎng)起來(lái)的。"中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)正向壟斷競(jìng)爭(zhēng)和寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段發(fā)展，所以今后產(chǎn)業(yè)內(nèi)的并購(gòu)仍將繼續(xù)，而且并購(gòu)的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。并購(gòu)潮的進(jìn)一步高漲加速了中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集團(tuán)化的快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量會(huì)繼續(xù)下降，青島、燕京、華潤(rùn)的下屬企業(yè)會(huì)繼續(xù)增加，生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。珠啤、金星、哈啤等二級(jí)集團(tuán)也會(huì)迅速擴(kuò)張，規(guī)模會(huì)快速增大。產(chǎn)業(yè)集中化程度不斷加強(qiáng)。2007年中國(guó)啤酒行業(yè)的總產(chǎn)銷量銷突破了40000萬(wàn)噸，比2006年的總產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了16.3%，而青島、華潤(rùn)、燕京三巨頭的總產(chǎn)銷量接近1500萬(wàn)噸，幾乎占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的40%。
二、行業(yè)寡頭逐漸形成
從全國(guó)啤酒市場(chǎng)格局看，經(jīng)過(guò)一番并購(gòu)和發(fā)展后，青啤、華潤(rùn)、燕啤三大啤酒集團(tuán)的第一梯隊(duì)的地位已經(jīng)奠定，珠啤、重啤、哈啤、金星第二梯隊(duì)鼎立之勢(shì)已漸形。國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)目前基本上呈現(xiàn)地域性的分布，各自獨(dú)霸一方，東北啤，北方有燕京，東部有青啤，西部有藍(lán)劍、重啤，南部有珠江，中部有金星，且青啤、燕京、華潤(rùn)在東北、北京、西南等市場(chǎng)上已經(jīng)形成短兵相接之勢(shì)。盡管由于全行業(yè)有近40%的產(chǎn)能過(guò)剩，供大于求的狀況經(jīng)常引發(fā)惡性的價(jià)格戰(zhàn)和不公平的競(jìng)爭(zhēng)，但是規(guī)模和品牌已經(jīng)注定，這些啤酒巨頭在最近一段時(shí)期內(nèi)的位置將不會(huì)發(fā)生改變。今后國(guó)內(nèi)主要大型啤酒企業(yè)將利用資本和規(guī)模的實(shí)力繼續(xù)進(jìn)行著合縱連橫，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加直接化、表面化。隨著啤酒行業(yè)整合的力度不斷加大，各主要啤酒生產(chǎn)企業(yè)之間不但在產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)區(qū)域上展開直接競(jìng)爭(zhēng)，而且這種競(jìng)爭(zhēng)正在向全方位、高層次發(fā)展。可以預(yù)期，在未來(lái)的10年之內(nèi)進(jìn)過(guò)進(jìn)一步的規(guī)模整合后，將形成青啤、燕京、華潤(rùn)、珠啤、哈啤、金星等十家左右的大型企業(yè)集團(tuán)壟斷國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的局面。
三、競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化
隨著中國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)的政治和經(jīng)濟(jì)體制都將發(fā)生較大變化，政府職能將進(jìn)一步轉(zhuǎn)化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系將進(jìn)一步完善，這些都將為國(guó)際資本進(jìn)入國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)提供一個(gè)寬松的外部環(huán)境。國(guó)外資本將會(huì)運(yùn)用其在管理和市場(chǎng)方面豐富的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加大在中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)方面的投資。如百威除了與青啤合作之外，還將進(jìn)一步投資使百威(武漢)國(guó)際啤酒有限公司的生產(chǎn)能力從目前的20多萬(wàn)噸提升到50萬(wàn)噸；華潤(rùn)及外資合作伙伴SAB公司將聯(lián)手增資20億元用于今后5年內(nèi)在中國(guó)啤酒收購(gòu)預(yù)算；英特布魯入股珠啤后，又放言中國(guó)的二線啤酒企業(yè)都將可能是其下一步收購(gòu)對(duì)象；麒麟、札幌啤酒也在加緊實(shí)施在中國(guó)的增產(chǎn)計(jì)劃。隨著青啤、燕啤等民族啤酒企業(yè)的快速發(fā)展，在不斷鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步加快國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施步伐。一方面青啤、燕啤等著名品牌的出口量會(huì)不斷增長(zhǎng)；另一方面青啤、燕啤海外生產(chǎn)基地的建設(shè)速度會(huì)進(jìn)一步加快，尤其是青啤在東南亞、非洲、美國(guó)海外企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，將會(huì)在進(jìn)一步增加海外投資。
四、一業(yè)為主，多元發(fā)展化
大多數(shù)啤酒企業(yè)集團(tuán)開始積極實(shí)施多元化戰(zhàn)略，在把啤酒業(yè)做強(qiáng)的同時(shí)依靠自己優(yōu)勢(shì)進(jìn)入其它行業(yè)進(jìn)行多元化發(fā)展。如青啤已經(jīng)進(jìn)入茶飲料業(yè)和葡萄酒業(yè)，燕啤進(jìn)入生物制藥業(yè)，藍(lán)劍下屬20多家其它產(chǎn)業(yè)等。
五、管理信息化
知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)對(duì)信息的利用效率和程度成為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面，啤酒企業(yè)對(duì)加快企業(yè)信息化建設(shè)更加重視，一方面加快內(nèi)部信息化建設(shè)，如青啤、珠啤、燕啤、哈啤投資數(shù)千萬(wàn)元上ERP系統(tǒng)，許多企業(yè)建立內(nèi)部局域網(wǎng)等；另一方面加快外部信息溝通和利用。更多的企業(yè)成立信息中心，加強(qiáng)對(duì)外部商業(yè)情報(bào)的收集分析和利用。
六、工藝技術(shù)現(xiàn)化化
科技永遠(yuǎn)是第一生產(chǎn)力，加快科技進(jìn)步是啤酒企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。在純生技術(shù)進(jìn)步提高的同時(shí)，啤酒企業(yè)會(huì)在啤酒保鮮度延長(zhǎng)保鮮期等方面進(jìn)行科技創(chuàng)新。
七、產(chǎn)品多樣化，結(jié)構(gòu)合理化
傳統(tǒng)的普通啤酒雖然依然會(huì)是主流，但隨著消費(fèi)需求的多樣化和個(gè)性化，越來(lái)越多的個(gè)性化產(chǎn)品會(huì)不斷出現(xiàn)。功能性保健啤酒、果汁啤酒、無(wú)醇啤酒等特色啤酒的消費(fèi)量會(huì)越來(lái)越大。雖然在產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)階段，由于市場(chǎng)需求力旺盛，眾多的啤酒企業(yè)都非常熱衷于產(chǎn)品檔次系列化和產(chǎn)品品種多樣化，大量新產(chǎn)品不斷上市，同時(shí)由于許多企業(yè)在新產(chǎn)品的開發(fā)上沒(méi)有認(rèn)真地研究市場(chǎng)的有效需求，部分產(chǎn)品上市后并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的消費(fèi)需求量，還有的企業(yè)是新瓶裝舊酒，只在是做包裝翻新的游戲，產(chǎn)品內(nèi)在本質(zhì)沒(méi)有變化，并沒(méi)有受到消費(fèi)者的歡迎。品種過(guò)雜、過(guò)濫使許多企業(yè)產(chǎn)品特色和品牌形象不突出，影響了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效提高。但在產(chǎn)業(yè)成熟期環(huán)境下，這種情況開始發(fā)生變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始趨于合理。因?yàn)椋@一時(shí)期隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，企業(yè)更加注重以消費(fèi)者的需求為新產(chǎn)品開發(fā)的根本出發(fā)點(diǎn)，企業(yè)開始不斷地從產(chǎn)品系列中刪除那些沒(méi)有利潤(rùn)和市場(chǎng)需求低下的產(chǎn)品，努力使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理化。
一、企業(yè)并購(gòu)潮進(jìn)一步高漲，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高
從國(guó)外產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展的歷程看，企業(yè)兼并是寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)形成的直接途徑。正如施蒂格勒在《通往壟斷和寡占之路--兼并》一書中所說(shuō)："一個(gè)企業(yè)通過(guò)兼并其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的途徑發(fā)展成巨型企業(yè)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)史上一個(gè)突出的現(xiàn)象"，"沒(méi)有一個(gè)美國(guó)大公司不是通過(guò)某種程度、某種方式的兼并而成長(zhǎng)起來(lái)的，幾乎沒(méi)有一家大公司主要是靠?jī)?nèi)部擴(kuò)張成長(zhǎng)起來(lái)的。"中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)正向壟斷競(jìng)爭(zhēng)和寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段發(fā)展，所以今后產(chǎn)業(yè)內(nèi)的并購(gòu)仍將繼續(xù)，而且并購(gòu)的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。并購(gòu)潮的進(jìn)一步高漲加速了中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集團(tuán)化的快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量會(huì)繼續(xù)下降，青島、燕京、華潤(rùn)的下屬企業(yè)會(huì)繼續(xù)增加，生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。珠啤、金星、哈啤等二級(jí)集團(tuán)也會(huì)迅速擴(kuò)張，規(guī)模會(huì)快速增大。產(chǎn)業(yè)集中化程度不斷加強(qiáng)。2007年中國(guó)啤酒行業(yè)的總產(chǎn)銷量銷突破了40000萬(wàn)噸，比2006年的總產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了16.3%，而青島、華潤(rùn)、燕京三巨頭的總產(chǎn)銷量接近1500萬(wàn)噸，幾乎占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的40%。
二、行業(yè)寡頭逐漸形成
從全國(guó)啤酒市場(chǎng)格局看，經(jīng)過(guò)一番并購(gòu)和發(fā)展后，青啤、華潤(rùn)、燕啤三大啤酒集團(tuán)的第一梯隊(duì)的地位已經(jīng)奠定，珠啤、重啤、哈啤、金星第二梯隊(duì)鼎立之勢(shì)已漸形。國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)目前基本上呈現(xiàn)地域性的分布，各自獨(dú)霸一方，東北啤，北方有燕京，東部有青啤，西部有藍(lán)劍、重啤，南部有珠江，中部有金星，且青啤、燕京、華潤(rùn)在東北、北京、西南等市場(chǎng)上已經(jīng)形成短兵相接之勢(shì)。盡管由于全行業(yè)有近40%的產(chǎn)能過(guò)剩，供大于求的狀況經(jīng)常引發(fā)惡性的價(jià)格戰(zhàn)和不公平的競(jìng)爭(zhēng)，但是規(guī)模和品牌已經(jīng)注定，這些啤酒巨頭在最近一段時(shí)期內(nèi)的位置將不會(huì)發(fā)生改變。今后國(guó)內(nèi)主要大型啤酒企業(yè)將利用資本和規(guī)模的實(shí)力繼續(xù)進(jìn)行著合縱連橫，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加直接化、表面化。隨著啤酒行業(yè)整合的力度不斷加大，各主要啤酒生產(chǎn)企業(yè)之間不但在產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)區(qū)域上展開直接競(jìng)爭(zhēng)，而且這種競(jìng)爭(zhēng)正在向全方位、高層次發(fā)展。可以預(yù)期，在未來(lái)的10年之內(nèi)進(jìn)過(guò)進(jìn)一步的規(guī)模整合后，將形成青啤、燕京、華潤(rùn)、珠啤、哈啤、金星等十家左右的大型企業(yè)集團(tuán)壟斷國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的局面。
三、競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化
隨著中國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)的政治和經(jīng)濟(jì)體制都將發(fā)生較大變化，政府職能將進(jìn)一步轉(zhuǎn)化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系將進(jìn)一步完善，這些都將為國(guó)際資本進(jìn)入國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)提供一個(gè)寬松的外部環(huán)境。國(guó)外資本將會(huì)運(yùn)用其在管理和市場(chǎng)方面豐富的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加大在中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)方面的投資。如百威除了與青啤合作之外，還將進(jìn)一步投資使百威(武漢)國(guó)際啤酒有限公司的生產(chǎn)能力從目前的20多萬(wàn)噸提升到50萬(wàn)噸；華潤(rùn)及外資合作伙伴SAB公司將聯(lián)手增資20億元用于今后5年內(nèi)在中國(guó)啤酒收購(gòu)預(yù)算；英特布魯入股珠啤后，又放言中國(guó)的二線啤酒企業(yè)都將可能是其下一步收購(gòu)對(duì)象；麒麟、札幌啤酒也在加緊實(shí)施在中國(guó)的增產(chǎn)計(jì)劃。隨著青啤、燕啤等民族啤酒企業(yè)的快速發(fā)展，在不斷鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步加快國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施步伐。一方面青啤、燕啤等著名品牌的出口量會(huì)不斷增長(zhǎng)；另一方面青啤、燕啤海外生產(chǎn)基地的建設(shè)速度會(huì)進(jìn)一步加快，尤其是青啤在東南亞、非洲、美國(guó)海外企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，將會(huì)在進(jìn)一步增加海外投資。
四、一業(yè)為主，多元發(fā)展化
大多數(shù)啤酒企業(yè)集團(tuán)開始積極實(shí)施多元化戰(zhàn)略，在把啤酒業(yè)做強(qiáng)的同時(shí)依靠自己優(yōu)勢(shì)進(jìn)入其它行業(yè)進(jìn)行多元化發(fā)展。如青啤已經(jīng)進(jìn)入茶飲料業(yè)和葡萄酒業(yè)，燕啤進(jìn)入生物制藥業(yè)，藍(lán)劍下屬20多家其它產(chǎn)業(yè)等。
五、管理信息化
知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)對(duì)信息的利用效率和程度成為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面，啤酒企業(yè)對(duì)加快企業(yè)信息化建設(shè)更加重視，一方面加快內(nèi)部信息化建設(shè)，如青啤、珠啤、燕啤、哈啤投資數(shù)千萬(wàn)元上ERP系統(tǒng)，許多企業(yè)建立內(nèi)部局域網(wǎng)等；另一方面加快外部信息溝通和利用。更多的企業(yè)成立信息中心，加強(qiáng)對(duì)外部商業(yè)情報(bào)的收集分析和利用。
六、工藝技術(shù)現(xiàn)化化
科技永遠(yuǎn)是第一生產(chǎn)力，加快科技進(jìn)步是啤酒企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。在純生技術(shù)進(jìn)步提高的同時(shí)，啤酒企業(yè)會(huì)在啤酒保鮮度延長(zhǎng)保鮮期等方面進(jìn)行科技創(chuàng)新。
七、產(chǎn)品多樣化，結(jié)構(gòu)合理化
傳統(tǒng)的普通啤酒雖然依然會(huì)是主流，但隨著消費(fèi)需求的多樣化和個(gè)性化，越來(lái)越多的個(gè)性化產(chǎn)品會(huì)不斷出現(xiàn)。功能性保健啤酒、果汁啤酒、無(wú)醇啤酒等特色啤酒的消費(fèi)量會(huì)越來(lái)越大。雖然在產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)階段，由于市場(chǎng)需求力旺盛，眾多的啤酒企業(yè)都非常熱衷于產(chǎn)品檔次系列化和產(chǎn)品品種多樣化，大量新產(chǎn)品不斷上市，同時(shí)由于許多企業(yè)在新產(chǎn)品的開發(fā)上沒(méi)有認(rèn)真地研究市場(chǎng)的有效需求，部分產(chǎn)品上市后并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的消費(fèi)需求量，還有的企業(yè)是新瓶裝舊酒，只在是做包裝翻新的游戲，產(chǎn)品內(nèi)在本質(zhì)沒(méi)有變化，并沒(méi)有受到消費(fèi)者的歡迎。品種過(guò)雜、過(guò)濫使許多企業(yè)產(chǎn)品特色和品牌形象不突出，影響了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效提高。但在產(chǎn)業(yè)成熟期環(huán)境下，這種情況開始發(fā)生變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始趨于合理。因?yàn)椋@一時(shí)期隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，企業(yè)更加注重以消費(fèi)者的需求為新產(chǎn)品開發(fā)的根本出發(fā)點(diǎn)，企業(yè)開始不斷地從產(chǎn)品系列中刪除那些沒(méi)有利潤(rùn)和市場(chǎng)需求低下的產(chǎn)品，努力使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理化。
