2008年前三季度車用柴油機市場分析
本文導(dǎo)讀:車用柴油機產(chǎn)銷勢頭放緩,重機表現(xiàn)依然強勢、輕機平穩(wěn)增長,重機生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)保持強勢,國Ⅲ實施對行業(yè)影響還沒有全面展開,EGR技術(shù)有望成為國剛過渡期主流技術(shù)
車用柴油機產(chǎn)銷勢頭放緩
今年上半年,盡管國家采取貨幣緊縮等宏觀調(diào)控政策,商用車市場增長卻依然強勁。上半年,商用車產(chǎn)銷同比增長18.48%和21.98%,與去年產(chǎn)銷增幅22.2%基本持平。進入下半年后,商用車市場發(fā)展勢頭放緩,產(chǎn)銷環(huán)比下降明顯。今年前三季度,商用車產(chǎn)量分別為72.41、82.24和57.86萬輛,二、三季度同比增長分別為?9.06%、—0.93%,環(huán)比增長分別為?3.58%、—29.65%,下降明顯。2007年三季度產(chǎn)量同比和環(huán)比增長分別為25.88%和-15.45%,與此相比,今年三季度的增幅分別下降了12.3和14.2個百分點。
從去年和今年商用車產(chǎn)量和柴油機產(chǎn)銷量月度走勢來看,商用車產(chǎn)量與發(fā)動機產(chǎn)銷量月度波動規(guī)律基本一致,柴油機產(chǎn)銷增長趨勢同樣放緩。三季度商用車和柴油機產(chǎn)銷環(huán)比增長率大幅下降主要原因之一是
重機表現(xiàn)依然強勢、輕機平穩(wěn)增長
在始于2006年下半年的本輪商用車“井噴”中,重型車(含重型貨車整車和底盤、大型客車整車和底盤以及半掛牽引車,下同)表現(xiàn)始終十分搶眼,對商用車增長的貢獻度最大。從表1可以看出,盡管今年前三季度增速下降幅度很大,但重型車產(chǎn)量仍然高于汽車總體產(chǎn)銷和商用車整體產(chǎn)銷增長率,市場表現(xiàn)依然較強。與此相反,中型車(中型貨車整車和底盤、中型客車整車和底盤,下同)市場表現(xiàn)一直較弱,在本輪行情之初就啟動慢、增速低,行情出現(xiàn)調(diào)整時,中型車卻很快進入“嚴(yán)冬”。
輕型車(輕型貨車整車和底盤、輕型客車整車和底盤以及微型貨車整車和底盤,下同)表現(xiàn)不溫不火,但是十分穩(wěn)定。從表1可以看出其增長幅度波動很小。重型車的強勢表現(xiàn)使其在商用車中所占比重逐年提高,從2006年的16.4%提高到今年前三季度的24.1%,同時,中型車和輕型車的比重都有所下降。
對應(yīng)于商用車市場,生產(chǎn)重機機型的柴油機生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)得十分強勢,以重機機型生產(chǎn)為主的濰柴動力和中國重汽今年前三季度增勢仍然可觀,而重、中、輕機型都生產(chǎn)的企業(yè)如一汽集團、東風(fēng)汽車股份和玉柴表現(xiàn)得也很不錯。以輕機機型為主的傳統(tǒng)列強受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn),昆明云內(nèi)、東風(fēng)朝柴、江西江鈴、揚柴和慶鈴表現(xiàn)不盡如人意,輕機龍頭企業(yè)云內(nèi)、朝柴出現(xiàn)負增長,而輕機小字輩江淮汽車、山東萊動和綿陽新華表現(xiàn)卻異常活躍,正逐漸蠶食老大哥們的市場份額。
重機生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)保持強勢
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,近年來商用車中柴油車的份額越來越高,這除了柴油機自身得天獨厚的節(jié)油性能、優(yōu)良的可靠性和比汽油機幾乎長一倍的使用壽命等原因外,更重要的是由商用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定的。商用車中載貨車所占份額接近90%,而重、中型卡車和半掛牽引車幾乎全部采用柴油機,輕、微型卡車也多半采用柴油機。在柴油車帶動下,今年前三季度,柴油機增速高于發(fā)動機行業(yè)總體增速近3個百分點,使得柴油機份額進一步提高了0.86個百分點。雖然柴油機行業(yè)表現(xiàn)強勢,但行業(yè)內(nèi)部競爭卻十分激烈。
得益于重型車近幾年的井噴,重機的生產(chǎn)企業(yè)高速發(fā)展,其市場份額都有所提高。除了產(chǎn)銷排名前兩位的玉柴和一汽之外,其余企業(yè)排名均有所上升,表現(xiàn)一般的上柴排名也上升一位。傳統(tǒng)的重機列強濰柴動力和中國重汽抓住了這個大好時機,產(chǎn)銷量一直高速增長。今年前三季度,濰柴終于擠掉2003年以來一直位居產(chǎn)銷量排名第三的云內(nèi)動力,進入柴油機產(chǎn)銷三甲之列,而中國重汽排名僅上升一位,目前產(chǎn)銷量與朝柴相差不大,有望年底再上一個臺階。中機傳統(tǒng)列強玉柴、一汽和東風(fēng)汽車股份(東風(fēng)康明斯)也不甘示弱,全力開拓重機市場,今年前三季度產(chǎn)銷增速與濰柴和重汽不相上下,市場份額都有所提高。
盡管輕型車市場近幾年波動不大,維持快速穩(wěn)定增長,輕機產(chǎn)銷基本與輕型商用車增速保持一致,但輕機生產(chǎn)企業(yè)卻一直面臨激烈的競爭。前三季度,傳統(tǒng)的輕機強企,包括云內(nèi)、朝柴、揚柴、江鈴、南汽、慶鈴和福田等增速均低于輕型車行業(yè)的增速,市場份額同比都有所下降。它們受到玉柴、一汽和東風(fēng)這些巨頭和萊動、江淮等新興企業(yè)的上擠下壓,再加上排放法規(guī)升級和原材料漲價的不利因素的困擾,造成目前的狀況。輕機產(chǎn)品中,高端產(chǎn)品取得了較大增長,但同質(zhì)化現(xiàn)象依然嚴(yán)重,沒有擺脫技術(shù)含量和質(zhì)量普遍偏低的通病。輕機市場容量巨大,各生產(chǎn)企業(yè)都非常重視這塊市場,加上國家排放法規(guī)的驅(qū)動,各企業(yè)在輕機都有不同程度的投入,今后輕機行業(yè)競爭將會更加激烈。
一季度柴油機三甲的玉柴、一汽和濰柴的市場份額同比提高近3個百分點,這一趨勢將會持續(xù),在排放升級和宏觀政策的驅(qū)動下,柴油機生產(chǎn)企業(yè)強者恒強,弱者難逃被收購或淘汰的命運。
國Ⅲ實施對行業(yè)影響還沒有全面展開
從商用車月度銷量走勢來看,在7月法規(guī)實施的影響下,上半年出現(xiàn)銷量提前爆發(fā),3月再創(chuàng)歷史記錄,然后逐漸走低。其中,公路用國Ⅲ貨車銷售已逐步上量,工程用國Ⅲ貨車銷售進度緩慢,目前仍以套牌和預(yù)上牌車為主。其中,由于用戶在法規(guī)生效之前購買成本相對較低的國Ⅱ貨車,貨車銷售在5、6月份提前釋放跡象明顯,由于提前被透支了部分訂單,7、8、9月銷量有較大回落。至于國Ⅲ柴油機市場,從當(dāng)前國Ⅲ排放法規(guī)執(zhí)行的情況看,85%左右的客車已選用國Ⅲ發(fā)動機;而絕對量較大的卡車受使用環(huán)境(煤、礦區(qū)、工地等)和地方政策的保護的影響以及預(yù)上牌國Ⅲ車型還沒有完全消化完,國Ⅲ卡車僅形成點式需求,要形成全面需求需要一段過渡期。據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計,2006年、2007年和2008年1—9月,國Ⅲ柴油機銷量分別約為0.8、3.1和14萬臺,而6、7、8月份銷量分別為2.1、2.8和3.0萬臺。與柴油機總體銷量相比,國m機型份額還相當(dāng)小,因此,業(yè)內(nèi)人士認為國Ⅲ發(fā)動機市場需求是循序漸進式的增長模式。
從市場的熱點重型車市場,尤其重型載貨車市場來看,在預(yù)上牌的國Ⅲ重卡基本消化完畢后,9月份各家企業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)向以國Ⅲ車型銷售為主:一汽解放9月份銷售的重卡有70%-80%是國Ⅲ車,陜汽9月份的比例達到70%—80%,這一比例在8月份只有50%左右,重汽9月份銷售的重卡有80%是EGR(廢氣再循環(huán))國Ⅲ車型,歐曼收到的10月份訂單中也有約60%國Ⅲ車型,北方奔馳9月份銷售1900輛重卡,其中只有200—300輛是國Ⅲ車。
從重機產(chǎn)品來看,隨著國m的實施,小功率的準(zhǔn)重機市場占有率不斷下降,主要因為重型車市場容量的擴大,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,重型車越來越需要大功率的柴油機與其匹配,小功率機型逐漸不能滿足重卡對動力的需求了,另外,成本原因也不能忽視。目前,排量在8—
EGR技術(shù)有望成為國剛過渡期主流技術(shù)
眾所周知,排放達到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)主要采用高壓共軌、單體泵和泵噴嘴技術(shù)。目前濰柴、上柴、玉柴、朝柴、康明斯、錫柴、大柴等大部分發(fā)動機企業(yè)采用共軌、單體泵技術(shù)。高壓共軌的發(fā)動機比EG日發(fā)動機價格高1萬元左右;國內(nèi)油品含硫量高,容易堵塞噴嘴口,客觀上增加了這種機型的維修次數(shù),而且該類機型在維修時,對設(shè)備和操作人員的技術(shù)水平要求比較高。而EG日發(fā)動機核心技術(shù)掌握在我們自己手中,產(chǎn)能不受限制,加上維修方便、對油品的要求較低,更符合國情。在經(jīng)歷了排放標(biāo)準(zhǔn)實施的短期適應(yīng)之后,中國重汽的電控直列泵+EGR技術(shù)憑借性價比優(yōu)勢在與高壓共軌技術(shù)路線的爭奪中已占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
據(jù)了解,玉柴、濰柴、上柴、錫柴的相關(guān)人士透露,這幾家企業(yè)都在開發(fā)EGR發(fā)動機,開發(fā)周期大約在3-6個月左右,今年年底就可上市。按照時間推算,那時高壓共軌發(fā)動機的降價促銷恰好結(jié)束。業(yè)內(nèi)人士認為,市場是決定技術(shù)存在的惟一因素,EGR發(fā)動機能夠達到排放標(biāo)準(zhǔn),就沒有理由不讓企業(yè)生產(chǎn)。目前,國內(nèi)油品標(biāo)準(zhǔn)較低、售后維修服務(wù)系統(tǒng)尚不完備、市場需求水平?jīng)]有跟上,這些因素都有利于EGR技術(shù)成為國Ⅲ過渡期的主要技術(shù)。盡管國家相關(guān)部門要求新的國Ⅲ產(chǎn)品也要像國Ⅳ發(fā)動機一樣做耐久試驗,解決應(yīng)力、磨損、可靠性等問題,這些后續(xù)開發(fā)EGR的企業(yè)也面臨著更高的門檻,但這些都擋不住市場的巨大推動力。據(jù)透露,一汽研發(fā)的內(nèi)置式EGR國Ⅲ發(fā)動機已經(jīng)通過臺架試驗,正在申請型式核準(zhǔn),很快就能投入生產(chǎn);濰柴、玉柴開發(fā)的EGR發(fā)動機也有望在年底獲批。盡管博世近期又一次下調(diào)電控共軌系統(tǒng)的價格,每套系統(tǒng)降低約5000元,但仍難扭轉(zhuǎn)不利局面,東風(fēng)柳汽、華菱、江淮格爾發(fā)等紛紛改用重汽EGR國Ⅲ發(fā)動機,泛濰柴系企業(yè)也在期待著濰柴版EGR發(fā)動機的量產(chǎn)。今年年底或明年春天,國Ⅲ市場上將有各品牌EG日發(fā)動機出現(xiàn),高壓共軌發(fā)動機難成主流。
未來展望
由于國家宏觀調(diào)控、計重收費政策影響的減弱以及國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)全面實施,從2007年四季度開始,商用車市場進入調(diào)整,特別是重型車行業(yè),受宏觀經(jīng)濟影響最大。重型車主要作為一種生產(chǎn)資料,與全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長速度有較大相關(guān)性。由于銀行信貸難度加大,存貸款利率的提高,燃油價格高企等因素,客車行業(yè)也面臨諸多困難。總之,下半年商用車市場形勢不容樂觀,2007年火暴增長的行情難以為繼,我們最為關(guān)注的是,本輪商用車調(diào)整的深度和時間長度。
目前,金融危機風(fēng)暴正席卷全球,這次的金融危機使得國際汽車行業(yè)首先受到打擊,中國汽車業(yè)肯定也會受到影響。一方面,國外汽車企業(yè)會加大在中國市場投入力度,以減少損失,使得市場競爭更加激烈;另一方面,我國汽車出口也會受到影響,目前汽車出口已經(jīng)出現(xiàn)弱勢前兆。這次危機不會很快過去,對我國宏觀經(jīng)濟的影響還要持續(xù)較長的時間。
盡管面臨諸多不利因素,國家
車用柴油機的市場走向主要由載貨車市場走向來決定,從近幾年走勢來看,重型貨車(含半掛)波動幅度較大,輕微型貨車受宏觀經(jīng)濟和政策影響較小,增幅相對穩(wěn)定,一般在10%左右,我們可以認為,重型貨車的市場走向決定了車用柴油機的市場走向。
目前,推動重型車市場增長的因素仍然存在,主要是公路貨運需求、高速公路網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展、集裝箱與港口運輸?shù)姆睒s、出口市場活躍,以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資等,2008年1—9月重型車市場增速已經(jīng)大幅回落,今后繼續(xù)大幅回落的可能不大,預(yù)計今后增速仍然會高于商用車總體水平,應(yīng)該在15%-20%左右。從重機產(chǎn)品上看,未來3—5年,重機會有排量加大的趨勢,9—11—
此外,由于輕型貨車占整個載貨車市場份額的近一半,故其增長對載貨車市場走勢有較大影響。由于預(yù)計明年GDP增長率會繼續(xù)下降,輕型貨車的增速也會緩慢小幅下降。其增速將在10%左右。同重機相比,輕機產(chǎn)品采用共軌和單體泵技術(shù)來實現(xiàn)國:U,其所造成的成本提高幅度更大,而目前還沒有一種廣被認可的低成本技術(shù),明年7月1日輕型商用車國m延期實施期限到期前后,輕型商用車,包括一部分輕卡、微卡和輕客的銷售可能因此而波動較大。







