中國液晶面板市場現狀分析

    調查分析顯示，液晶面板缺貨狀況可能持續至2008年全年。物以稀為貴，因為缺貨造成液晶面板價格全線上漲。在采購競爭中，大量采購的外資品牌在獲得優先供應及價格優惠方面比國內彩電廠商占優勢。“十·一”黃金周期間，液晶面板短缺造成的整機缺貨讓國內彩電廠商再度認識到掌握上游產業鏈的重要性。來自調查機構的分析顯示，這一缺貨狀況可能持續至2008年全年。物以稀為貴，因為缺貨，32英寸的液晶電視面板更是提價5%-8%，本來就不賺錢的國內彩電廠商的液晶電視業務更是難以為繼。

　　面板價格持續上漲

　　“一般情況下，每年的11月份液晶面板價格都會開始下跌。但據預測，今年11月份，液晶面板的價格不但不會下跌，反而會上漲2美元左右。”日前，全球液晶面板代工企業冠捷中國區自有品牌總經理徐文選表示：“根據多個市場調查公司的預測，直到明年9月份，液晶面板價格都不會下跌。”

　　徐文選認為，目前的液晶面板缺貨及價格走高現象與今年年初液晶面板企業限產拉升價格不同。“年初，液晶面板價格過低，許多液晶面板廠商盈利甚微甚至虧損，從而限產。但現在液晶面板漲價是需求過大，特別是液晶電視的需求強勁，導致供不應求。”

　　調查機構DisplaySearch的最新研究顯示，2007年9月，全球10英寸以上液晶面板出貨量達3700萬片，創下歷史新高，其中液晶電視面板的出貨量達到875萬片，較8月份大幅增加100萬片。不過，10月份適逢國內“十·一”黃金周，加上國外圣誕節等傳統旺季將至，市場需求的增長顯然超過了供給的增幅。

　　DisplaySearch中華區總經理謝勤益指出，9-10月之間為年終銷售旺季鋪貨的液晶面板采購關鍵期，在下游需求不斷增長的帶動之下，今年第四季度的液晶面板出貨預期十分樂觀。此外，根據DisplaySearch的供需模式針對面積所做的計算，明年產能面積增加的年增率為21%，但需求面積增加的年增率為28%，換言之，產能增加的速度均低于需求增加的速度與比例。加上整機廠商等下游客戶的預期心理以及事先鎖定2008年液晶面板供貨來源與供貨數量策略的影響，2008年液晶面板的供需仍會維持緊張。

　　面板建設將恢復性增長

　　在液晶面板價格回升的刺激下，外資對液晶面板的投入開始出現恢復性增長。在三星第7代、8代線量產的同時，夏普正籌建第10代生產線。DisplaySearch甚至預測，在2010年出現第10代生產線后，第12代線也將于2012年出現。

　　DisplaySearch中國區經理張兵表示，經歷了今年的投入低谷，2008年、2009年液晶面板廠商在設備投入上將有所恢復，每年約有超過100億美元的投入。而在恢復性投入的同時，外資品牌的代工比例也將不斷擴大。據悉，LG-飛利浦、索尼都有很大的比例由代工生產，這也促使臺灣地區的“OEM”勢力開始迅速攻城略地，如冠捷、唯冠等代工企業已漸成氣候。

　　據張兵介紹，過去幾年液晶面板廠商利潤在虧損20%到盈利30%之間大幅波動，外資整機的毛利潤水平為15%-22%，凈利潤水平則各企業不一。因為之前的價格下滑，液晶面板產業今年第一季度行業總體利潤率仍為負數，不過從今年第二季度起行業盈利狀況向好。

　　目前，三星、LG-飛利浦、友達光電以及奇美4家生產商就占據了全球液晶面板75%的市場份額。由于液晶面板供不應求及價格大幅上漲，幾大液晶面板生產商的日子都過得不錯。三星電子2007年第三季度利潤預計將達6.3億美元，LG-飛利浦不但扭轉了上季度的虧損還獲利5.7億美元，利潤額也創下了3年以來的新高。

　　專家認為，產業鏈條完整的國際一線品牌如三星、LG、夏普，在整機微利的市場環境中，開始拋棄以往堅持自己生產的觀念，向代工企業釋放訂單，以減少成本。這樣可以有更多的資金和精力進入上游，尋求更高的利潤。

　　國內彩電廠商應抱團采購

　　日前有消息稱，為應對液晶面板短缺問題，國產液晶電視主流品牌的負責人都在與臺灣地區有關廠商接洽，尋求支持。此外，國內彩電廠商正在醞釀成立一個類似于液晶產業聯盟的組織，希望通過企業抱團提高對外采購能力和談判能力，比如大單采購等。

　　據了解，目前國內彩電廠商的單一采購規模仍然不大，在對外談判中話語權不足。DisplaySearch發布的第二季液晶電視產業價值鏈報告顯示，三星、LG-飛利浦、夏普、友達、奇美和中華映管六大液晶面板巨頭中，國內彩電廠商僅有TCL多媒體成為奇美的第五大客戶，康佳成為中華映管的第五大客戶，而外資品牌飛利浦是6家液晶面板廠商中5家的主要客戶之一，三星則是其中4家面板廠商的主要客戶。

　　目前，各液晶面板巨頭的前五大客戶總出貨量基本都超過了各自總出貨量的50%。張兵表示，即使除去日韓面板廠商優先供應自有品牌的因素，僅從出貨量角度考慮，大量采購的外資品牌在獲得優先供應及價格優惠方面也會比國產彩電廠商占優勢。

　　國產上游難扭劣勢

　　目前來看，全球液晶面板尤其是中國內地液晶面板緊缺現象短期內不會改變。只有等到明年年底液晶電視增長速度放慢，供需基本平衡的時候，供需關系才會有所改變。

　　專家表示，導致這種現象的癥結在于中國內地企業自己做不了液晶面板，幾乎所有的液晶面板尤其是大尺寸的液晶面板都依靠進口。中國內地液晶面板技術依舊止步于第5代以下生產線，只有合理安排分配，統一規劃，在技術上有了突破才能從根本上解決這個問題。

　　目前，中國內地企業的液晶面板技術依舊止步于第5代以下生產線。自2000年吉林彩晶第1代線投產以來，共有9條液晶面板生產線投產、開工建設。除了京東方、上廣電與龍騰光電的3條第5代線外，深圳深超光電亦準備上一條第5代線。在中小尺寸方面，上海天馬第4.5代線基本建成，廣東信利第2代線也已投產，萊寶高科第2.5代線將于明年投產。相對于全球液晶面板技術發展成熟的第7代線甚至第8代線水平，中國內地企業遠遠落后于日韓和臺灣地區，處于弱勢地位。

　　在液晶電視向大屏幕發展的趨勢下，外資掌握了更多的屏資源。有分析認為，這意味著今后外資品牌將掌握更多的話語權。