中國液晶顯示產業(yè)發(fā)展趨勢及政策建議
http://www.diannaozhi.com 2008-07-24 21:19 中企顧問網
本文導讀：液晶顯示(LCD)器件處于電子信息產業(yè)鏈的高端，是數字電視、計算機、移動通信終端等數字化整機產品的關鍵部件。目前，薄膜晶體管液晶顯示(以下簡稱TFT--LCD)已成為主流的平板顯示技術。
液晶顯示(LCD)器件處于電子信息產業(yè)鏈的高端，是數字電視、計算機、移動通信終端等數字化整機產品的關鍵部件。目前，薄膜晶體管液晶顯示(以下簡稱TFT--LCD)已成為主流的平板顯示技術。我國TFT--LCD產業(yè)正處于迅速發(fā)展時期，確定產業(yè)發(fā)展思路并制定有利的政策，對于加快提升我國新型顯示器件產業(yè)的整體競爭力具有重要意義。
一、液晶顯示產業(yè)國際發(fā)展趨勢
(一)未來增長前景廣闊
液晶顯示產業(yè)是當前及未來IT產業(yè)發(fā)展的主流領域之一，據國際權威機構Display Search最新的全球顯示器件發(fā)展報告，2007年全球平板顯示產業(yè)產值首次突破1000億美元；預計2015年全球平面顯示器產值將達到1400億美元，其中TFF--LCD為1270億美元，所占比重達到90%。
(二)發(fā)達國家具有壟斷優(yōu)勢
國際TFT--LCD產業(yè)的基本格局是日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)三足鼎立。目前，亞洲已成為TFT--LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產制造中心，全世界TFT--LCD產業(yè)呈現日本、韓國和我國臺灣三強爭霸的局面。
(三)新生產線向大尺寸產品集中
大尺寸TFY--LCD面板通常由5代以上的高世代TFT--LCD生產線生產，應用領域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸TFF--LCD面板，通常在5代以下TFF--LCD生產線上生產，應用領域主要有手機、筆記本電腦、數碼相機、數碼攝錄機、PDA、車載顯示、MP3、游戲機等多個領域。目前，TFT--LCD制造技術已經發(fā)展到10代線，11代線、12代線的建設也在規(guī)劃中。為了爭奪主流面板市場，日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)都在加快擴張6—8代線，全球范圍內出現高世代生產線布局的新一輪競爭。
二、我國內地產業(yè)發(fā)展狀況
(一)產業(yè)發(fā)展前景廣闊
我國內地TFT--LCD產業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術水平逐步提高，產業(yè)集聚現象初步顯現。我國是全球主要的中低端液晶顯示產品生產基地，其中TN--LCD產量居全球首位，TN／STN／CSTN等產品產量占全球的80%以上。我國TFT--LCD產業(yè)在未來兩三年將迎來新一輪發(fā)展高潮，并持續(xù)到2010年。未來全球TFT--LCD產業(yè)有可能形成以韓國、中國內地和我國臺灣地區(qū)為主的新的“三強鼎立”格局。
(二)國內產業(yè)水平亟待提升
一是缺少核心競爭優(yōu)勢。我國新型平板顯示產業(yè)核心技術缺失，自主創(chuàng)新能力不強，技術自給率低。各類人才匱乏；企業(yè)員工流動性過大，特別是一線操作工流動性更大，影響產業(yè)綜合競爭力。
二是產品落后。我國的TFF--LCD無論生產規(guī)模還是技術水平都落后于國際先進水平。2006年我國液晶顯示面板進口額高達322.15億美元，僅次于集成電路產品進口額。2007年我國TFT--LCD停留在5代線，而國外大公司的夏普8代線已經量產，并計劃建設10代線。
三是配套失衡。我國TFF--LCD產業(yè)主要集中在產業(yè)鏈中游的模組和終端產品，產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)上游原材料、制造設備及高世代面板等環(huán)節(jié)非常薄弱。原材料本地化配套的滯后使得我國TFT--LCD產業(yè)鏈中的中、下游廠商在參與全球競爭中處于不利競爭地位。
四是投入不足。我國企業(yè)普遍規(guī)模較小，經營成本居高不下，融資渠道不夠暢通，未來投資發(fā)展能力有限。國內自主投資建設的3條TFT--LCD5代線一直處于艱難發(fā)展的狀態(tài)。
(三)國際產業(yè)加速轉入中國
在TFF--LCD領域，我國內地模組環(huán)節(jié)制造能力達到全球第一；國外大尺寸面板及顯示器的部分研發(fā)也已開始出現向我國轉移的傾向。目前，外資企業(yè)(包括臺商投資企業(yè))是國內TFT--LCD產業(yè)的主要力量，特別在TFF--LCD產業(yè)上游、中游的模組和下游的OEM工廠都占有很高比重。種種跡象表明，從上游原材料供應、中游面板，到下游終端產品生產，從制造、研發(fā)、渠道到服務，我國正在全方位向世界的“顯示中心”發(fā)展，極有可能成為TFT--LCD面板未來最主要的產業(yè)基地。但目前國外及我國臺灣地區(qū)產業(yè)轉移偏重于組裝，上游配套件和原材料等，而高利潤環(huán)節(jié)真正實現轉移的很少，技術、人才及集聚度都不高。
(四)國家產業(yè)政策扶持
“十一五”期間，國家將新型平板顯示產業(yè)作為重點扶持產業(yè)。2008年國家發(fā)展改革委繼續(xù)組織實施新型平板顯示器產業(yè)化專項，支持建設TFF--LCD面板生產線、PDP及其他新技術產品量產線；支持平板顯示器件關鍵配套材料及生產設備的產業(yè)化，提高國內配套能力。
三、我國TFT--LCD產業(yè)發(fā)展思路及政策建議
(一)發(fā)展思路
中近期我國TFT--LCD產業(yè)發(fā)展的主要目標是，提高產業(yè)核心競爭力。
指導思想是：充分發(fā)揮我國終端使用的市場優(yōu)勢和現有產業(yè)基礎，以產業(yè)的高端化、一體化和規(guī)模化為方向，依托骨干企業(yè)和核心項目，政府引導與企業(yè)主導相結合，“核心突破，鏈式延伸，多元并重，引進推動”，優(yōu)先發(fā)展TFT--LCD產業(yè)鏈中的上游和中游面板環(huán)節(jié)，提高關鍵配套材料的供給能力，力爭在短期內實現重點環(huán)節(jié)的突破和產業(yè)地位的迅速提升。
一是核心突破。瞄準國際平板顯示技術和產業(yè)發(fā)展的先進水平，引進國際一流、國內領先水平的大型項目。近期力爭在產業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)高世代TFT--LCD面板生產線、上游原料和配套器件等方面取得突破，增強產業(yè)核心競爭力，促進TFT—LCD產業(yè)及相關產業(yè)鏈從低端生產走向高端制造。
二是鏈式延伸。以行業(yè)和關鍵部件的龍頭企業(yè)為核心，重點向上游和中游面板拓展延伸，著力打造相對完整的產業(yè)鏈和高端產業(yè)集群。聚焦TFT--LCD大尺寸面板項目，重點引進建設6代以上生產線，擴大大尺寸面板生產能力。繼續(xù)擴大中游環(huán)節(jié)模組的生產規(guī)模，利用其產業(yè)資源和需求支持，整合關鍵零部件資源。加快上游關鍵配套材料、器件的引進與產業(yè)化進程，實現產品技術和配套能力的整體提高，構建TFT-LCD相對完整的產業(yè)鏈。有選擇地參與上游關鍵材料的研發(fā)和生產，與上游供應商建立資本、產業(yè)合作的戰(zhàn)略聯盟關系。依托重點企業(yè)和大型項目，吸引相關企業(yè)相對集中布局，培育產業(yè)集群。
三是多元并重。我國TFT---LCD的產品定位要大尺寸與中小尺寸結合，以大尺寸為主；液晶顯示器、筆記本電腦、液晶電視和其他消費類電子相結合，以液晶電視等為主。密切關注各類TFT—LCD產品的多樣性和變動性，進行明確的市場定位。在不斷細分的市場中著力打造某些領域的優(yōu)勢，通過產品差異化和運營成本的降低打破舊的市場格局，取得發(fā)展機遇。
四是引進推動。重點加強與國際跨國公司和國內大集團的合資合作，大力引進產業(yè)關聯度大、技術層次高、市場覆蓋廣的基地型、龍頭型大項目，力爭在核心環(huán)節(jié)和關鍵產品上取得突破，推動平板顯示器產業(yè)高端化、規(guī)模化、一體化、跨越式發(fā)展。采取有區(qū)別的招商引資策略。吸引更多外資面板廠在國內重點產業(yè)集聚區(qū)設立研發(fā)和生產基地，并將配套企業(yè)帶人。抓住臺灣面板制造能力轉移的契機，適時從臺灣引進二手生產線，并吸引配套企業(yè)的入駐，實現大尺寸面板制造的突破性擴張和TFF--LCD產業(yè)的集聚提升。
(二)政策建議
一是加大政策支持力度。對于6代以上高世代的TFT--LCD生產線，國家應當從戰(zhàn)略高度、從產業(yè)全局發(fā)展以及對電視整機產業(yè)的影響等方面予以考慮，用資本金方式給予資金支持。國家要更多運用政策導向、資金扶持等手段，繼續(xù)對平板顯示產業(yè)的關鍵技術、產品的研發(fā)和產業(yè)化給予支持，重點建設液晶生產工藝、模塊技術開發(fā)中心；加快國內關鍵配套件的開發(fā)與產業(yè)化進程。對于高世代生產線在資金、立項等方面給予重點支持；集中力量扶持有較好基礎的企業(yè)向核心原材料領域進軍，同時吸引目前尚不能解決配套的原材料生產商到中國大陸投資設廠。
二是推進關鍵技術研發(fā)創(chuàng)新。支持建立新型平板顯示共性技術研發(fā)中心，支持骨干企業(yè)開展引進消化吸收再創(chuàng)新，發(fā)展新技術，提高研發(fā)和產業(yè)化能力。建立研發(fā)、生產、應用等上下游企業(yè)參與的戰(zhàn)略聯盟，完善以企業(yè)為主體、政產學研相結合的技術創(chuàng)新體系，加強國家、科研機構、高等院校和企業(yè)不同層次的新型顯示、材料技術研發(fā)平臺的建設。利用我國的市場資源和其他優(yōu)勢，支持國內中下游企業(yè)開展國際合作，與海外具有戰(zhàn)略資源和產業(yè)優(yōu)勢的骨干液晶顯示企業(yè)建立合作、合資的技術中心。建立研發(fā)、生產、應用等上下游企業(yè)參與的戰(zhàn)略聯盟。鼓勵海外液晶材料和設備上游產品企業(yè)到內地投資并在政策等方面加以傾斜和扶植。
三是整合資源完善產業(yè)鏈。在政府投資或戰(zhàn)略投資的支持下，發(fā)揮我國在電視機、顯示器的市場優(yōu)勢，整合各類資源，引導和鼓勵企業(yè)間合作，建立國內下游應用產業(yè)和顯示器件企業(yè)間的合作機制。繼續(xù)推進行業(yè)內外部的整合、聯合，大力支持企業(yè)間的聯合、聯盟。堅持以企業(yè)為主體，按照市場經濟原則，協調推進國內現有3家主要液晶面板企業(yè)的整合重組工作。支持建立產業(yè)技術聯盟，并給予資金支持和政策上的扶持。支持國內骨干企業(yè)突破關鍵配套件的產品技術，形成配套能力，建立以液晶顯示為核心的數字電視產業(yè)鏈。大力發(fā)展玻璃基板、偏光片、背光源和驅動IC設計以及關鍵設備等配套產業(yè)。積極推動產業(yè)鏈上下游的合作，特別是彩電廠商和平板顯示器件生產企業(yè)的合作，形成完善的產業(yè)鏈條，建立配套齊全的產業(yè)基礎。
四是推動產業(yè)集聚發(fā)展。以珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)的產業(yè)集中區(qū)為基礎，圍繞現有產業(yè)生產基地進行布局調整，建設以大型骨干企業(yè)TFT-LCD生產線為核心，以完整的產業(yè)鏈為配套，以完善的產業(yè)服務體系為支撐的綜合性產業(yè)基地和產業(yè)園區(qū)。日、韓、我國臺海地區(qū)的顯示屏、玻璃基板、彩膜基板、背光模組、液晶材料和設備上游產品生產企業(yè)進入相關園區(qū)，為內地整機就近配套和發(fā)展創(chuàng)造條件，促進我國形成平板顯示的產業(yè)集群。完善生產基地的公共配套設施，發(fā)揮配套政策的引導作用和示范效應，為產業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的動力。
五是注重各類人才培養(yǎng)。應高度重視我國TFT-LCD產業(yè)人才短缺問題，大力吸收和培育各類優(yōu)秀人才。重點培養(yǎng)國際化、高層次、復合型液晶顯示產業(yè)人才，努力引進海外優(yōu)秀人才，并為這些人才創(chuàng)造公平、有利、寬松的各種環(huán)境，鼓勵其發(fā)揮重要的骨干作用。構建面向多層次的液晶顯示人才梯隊培養(yǎng)的教育培訓體系。積極引導高校、科研機構與企業(yè)聯合開展專業(yè)人才培養(yǎng)，擴大專業(yè)人才培訓規(guī)模，提高人才培訓層次。
