歐洲eCall市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及前景分析
http://www.diannaozhi.com 2008-07-02 17:16 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：提供能源礦產(chǎn)、石油化工、IT通訊、房產(chǎn)建材、機(jī)械設(shè)備、電子電器、食品飲料、農(nóng)林牧漁、旅游商貿(mào)、醫(yī)藥保艦交通物流、輕工紡織等行業(yè)專(zhuān)業(yè)研究報(bào)告
1、基本介紹
2001年歐盟啟動(dòng)eSafety計(jì)劃，參與者包括歐盟、各國(guó)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及公部門(mén)，目的在于透過(guò)資通訊技術(shù)，加速智能化安全系統(tǒng)發(fā)展(Intelligent Integrated Safety Systems)，以降低事故發(fā)生率與傷亡率。eCall計(jì)劃是eSafety計(jì)劃的一部份，該計(jì)劃目的在于：發(fā)生事故后，透過(guò)資通訊技術(shù)，協(xié)助公部門(mén)提供實(shí)時(shí)性道路救援以降低傷亡率。根據(jù)歐盟文件的解釋?zhuān)?010年之前，歐洲各車(chē)廠應(yīng)「自愿」將eCall系統(tǒng)列為所有歐盟市場(chǎng)新車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)選配。
eCall系統(tǒng)主要服務(wù)包括：1、在車(chē)輛上安裝黑盒子，當(dāng)安全氣囊擊發(fā)時(shí)，結(jié)合車(chē)上GPS，自動(dòng)將求救訊號(hào)與車(chē)輛定位信息透過(guò)無(wú)線(xiàn)通訊網(wǎng)路，傳送至當(dāng)?shù)鼐o急事故處理中心(E112)；2、當(dāng)事故發(fā)生(但氣囊未擊發(fā))或車(chē)輛臨時(shí)拋錨，可透過(guò)車(chē)上的通訊按鈕，聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)鼐o急事故處理中心或維修中心。
2、歐盟的效益評(píng)估
2006年歐盟境內(nèi)發(fā)生120萬(wàn)件交通事故，導(dǎo)致160萬(wàn)人受傷，38,600人死亡。歐盟預(yù)估，全面推行eCall計(jì)劃可有效降低事故響應(yīng)時(shí)間、傷亡率與相對(duì)醫(yī)療支出，進(jìn)而節(jié)省巨額社會(huì)成本。
在事故響應(yīng)時(shí)間方面，由于鄉(xiāng)間居住密度較低，若發(fā)生意外，求援不易，預(yù)計(jì)推行eCall計(jì)劃可節(jié)省50%反應(yīng)時(shí)間，在都會(huì)區(qū)也可節(jié)省40%反應(yīng)時(shí)間；在傷亡率方面，由于能更快將傷員送至適當(dāng)?shù)尼t(yī)療機(jī)構(gòu)，及時(shí)挽救傷員性命，預(yù)計(jì)到了2010年可將每年交通事故傷亡人數(shù)降至目前的一半；在醫(yī)療支出方面，透過(guò)eCall計(jì)劃可以讓傷員在搶救的黃金時(shí)刻受到照顧，因而大幅縮短傷員復(fù)原時(shí)間，歐盟預(yù)期：透過(guò)此計(jì)劃，每年因交通事故所產(chǎn)生的醫(yī)療支出可以節(jié)省15%。基于上述種種效益，預(yù)期2009年于歐盟25個(gè)區(qū)域市場(chǎng)全面推行此計(jì)劃后，每年可節(jié)省歐元260億。
3、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)況
Frost &Sullivan針對(duì)目前歐盟市場(chǎng)的現(xiàn)況，對(duì)未來(lái)eCall發(fā)展提出幾個(gè)結(jié)論，包括：
若以歐盟市場(chǎng)裝設(shè)eCall系統(tǒng)的車(chē)輛數(shù)而言，PSA在2011年之前，將仍持續(xù)維持市場(chǎng)龍頭地位。
基于價(jià)格優(yōu)勢(shì)與歐盟市場(chǎng)極高手機(jī)滲透率，未來(lái)在售服市場(chǎng)發(fā)展可攜式產(chǎn)品(PND或手機(jī)結(jié)合eCall系統(tǒng))，前景可期。
英國(guó)與法國(guó)仍未簽署eCall計(jì)劃的合作備忘錄，預(yù)計(jì)將延遲歐盟推展公部門(mén)全面實(shí)施的時(shí)程。
業(yè)界普遍共識(shí)認(rèn)為，必須等到2017年才有可能達(dá)到歐盟市場(chǎng)新車(chē)裝設(shè)率100 %。
若以2010年所有車(chē)廠自愿性將eCall列為標(biāo)準(zhǔn)選配，2017年新車(chē)全面配備eCall兩個(gè)假設(shè)來(lái)推估，2007年裝設(shè)量約42萬(wàn)臺(tái)(其中32萬(wàn)臺(tái)來(lái)自PSA品牌)，2017年可達(dá)1 ,950萬(wàn)臺(tái)，2007-2017年CAGR高達(dá)41.8%。此裝設(shè)量在2007年創(chuàng)造產(chǎn)值約1.51億歐元，預(yù)計(jì)到了2017年28.50億歐元，2007-2017年CAGR約30.6%。由于目前eCall大多以免費(fèi)服務(wù)的方式提供給消費(fèi)者，因此該產(chǎn)值計(jì)算不是以車(chē)廠銷(xiāo)售給車(chē)主的零售價(jià)計(jì)算，而是以Tier 1供貨商銷(xiāo)售給車(chē)廠的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。
盡管歐盟希望在2010年之前，所有車(chē)廠應(yīng)自愿性加入eCall計(jì)劃，但目前歐洲提供此服務(wù)的車(chē)廠包括BMW、PSA與Volvo。該服務(wù)無(wú)法擴(kuò)展到所有車(chē)廠，主因在于雖然絕大部分民眾都認(rèn)為eCall是必須配備(Must Have)的安全產(chǎn)品，但對(duì)該服務(wù)年費(fèi)的付費(fèi)意愿很低，平均愿付價(jià)格低于100歐元，導(dǎo)致車(chē)廠的eCall產(chǎn)品面臨叫好不叫座的局面。因此BMW、PSA與Volvo皆將該產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為車(chē)載資通訊系統(tǒng)的免費(fèi)加值服務(wù)，其中BMW與Volvo提供3年及5年的免費(fèi)服務(wù)，PSA的eCall免費(fèi)服務(wù)則沒(méi)有期限，直到車(chē)輛生命周期結(jié)束。
為了彌補(bǔ)eCall產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本，上述三大車(chē)廠僅將eCall免費(fèi)服務(wù)提供給購(gòu)買(mǎi)車(chē)載資通訊系統(tǒng)/導(dǎo)航系統(tǒng)的車(chē)主，此類(lèi)系統(tǒng)定價(jià)往往超過(guò)1,000歐元，車(chē)廠一方面可透過(guò)eCall吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車(chē)載資通訊/導(dǎo)航產(chǎn)品，另一方面將eCall的價(jià)格隱含在車(chē)載資通訊/導(dǎo)航產(chǎn)品的定價(jià)中，一次賣(mài)斷，不需消費(fèi)者額外支付年費(fèi)，消費(fèi)者感覺(jué)負(fù)擔(dān)較低。
4、小結(jié)
近年來(lái)美歐日三大區(qū)域市場(chǎng)已趨于成熟，為了創(chuàng)造產(chǎn)品附加價(jià)值，車(chē)廠先后運(yùn)用資通訊技術(shù)，整合車(chē)載機(jī)與無(wú)線(xiàn)通訊網(wǎng)路，提供各式安全與資通訊產(chǎn)品，然而市場(chǎng)接受度仍偏低，成長(zhǎng)不如預(yù)期，eCall產(chǎn)品是典型的例子。在歐盟大力推行之下，車(chē)廠與市場(chǎng)反應(yīng)冷淡的主因在于，消費(fèi)者雖認(rèn)同到該產(chǎn)品之價(jià)值，但付費(fèi)意愿偏低。之所以付費(fèi)意愿不高，一方面是因?yàn)榭蓴y式產(chǎn)品可提供滿(mǎn)足類(lèi)似的需求(可以用手機(jī)代替eCall打電話(huà)報(bào)警或求救、或用PND或手機(jī)問(wèn)路)，價(jià)格比車(chē)載機(jī)更為低廉，加上可隨身攜帶、使用彈性較高；另一方面是政府推動(dòng)效果不彰，以eCall為例，盡管歐盟不斷強(qiáng)調(diào)透過(guò)此計(jì)劃可有效降低事故傷亡率，但仍有英國(guó)、法國(guó)等公部門(mén)因技術(shù)、成本及國(guó)家利益等因素，拒絕簽署eCall的合作備忘錄。
展望未來(lái)eCall產(chǎn)品發(fā)展，公部門(mén)的態(tài)度仍是關(guān)鍵。可攜式產(chǎn)品的發(fā)展機(jī)會(huì)仍高于車(chē)載系統(tǒng)。因此eCall等結(jié)合資通訊之車(chē)載系統(tǒng)很有可能仍限于高檔車(chē)的利基市場(chǎng)。就產(chǎn)品核心價(jià)值而言，eCall畢竟還是屬于被動(dòng)式安全系統(tǒng)，只能降低事故的傷亡率，不能減少事故發(fā)生，對(duì)交通問(wèn)題的幫助有限，對(duì)政府而言，如何透過(guò)ITS降低事故發(fā)生率，才是根本之道，從此衍生之產(chǎn)業(yè)效益更值得廠商注意。另外對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，eCall的使用情境與保險(xiǎn)類(lèi)似，目標(biāo)客群也相似，或許將來(lái)可以將eCall產(chǎn)品與車(chē)險(xiǎn)結(jié)合，切入舊車(chē)市場(chǎng)。
2001年歐盟啟動(dòng)eSafety計(jì)劃，參與者包括歐盟、各國(guó)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及公部門(mén)，目的在于透過(guò)資通訊技術(shù)，加速智能化安全系統(tǒng)發(fā)展(Intelligent Integrated Safety Systems)，以降低事故發(fā)生率與傷亡率。eCall計(jì)劃是eSafety計(jì)劃的一部份，該計(jì)劃目的在于：發(fā)生事故后，透過(guò)資通訊技術(shù)，協(xié)助公部門(mén)提供實(shí)時(shí)性道路救援以降低傷亡率。根據(jù)歐盟文件的解釋?zhuān)?010年之前，歐洲各車(chē)廠應(yīng)「自愿」將eCall系統(tǒng)列為所有歐盟市場(chǎng)新車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)選配。
eCall系統(tǒng)主要服務(wù)包括：1、在車(chē)輛上安裝黑盒子，當(dāng)安全氣囊擊發(fā)時(shí)，結(jié)合車(chē)上GPS，自動(dòng)將求救訊號(hào)與車(chē)輛定位信息透過(guò)無(wú)線(xiàn)通訊網(wǎng)路，傳送至當(dāng)?shù)鼐o急事故處理中心(E112)；2、當(dāng)事故發(fā)生(但氣囊未擊發(fā))或車(chē)輛臨時(shí)拋錨，可透過(guò)車(chē)上的通訊按鈕，聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)鼐o急事故處理中心或維修中心。
2、歐盟的效益評(píng)估
2006年歐盟境內(nèi)發(fā)生120萬(wàn)件交通事故，導(dǎo)致160萬(wàn)人受傷，38,600人死亡。歐盟預(yù)估，全面推行eCall計(jì)劃可有效降低事故響應(yīng)時(shí)間、傷亡率與相對(duì)醫(yī)療支出，進(jìn)而節(jié)省巨額社會(huì)成本。
在事故響應(yīng)時(shí)間方面，由于鄉(xiāng)間居住密度較低，若發(fā)生意外，求援不易，預(yù)計(jì)推行eCall計(jì)劃可節(jié)省50%反應(yīng)時(shí)間，在都會(huì)區(qū)也可節(jié)省40%反應(yīng)時(shí)間；在傷亡率方面，由于能更快將傷員送至適當(dāng)?shù)尼t(yī)療機(jī)構(gòu)，及時(shí)挽救傷員性命，預(yù)計(jì)到了2010年可將每年交通事故傷亡人數(shù)降至目前的一半；在醫(yī)療支出方面，透過(guò)eCall計(jì)劃可以讓傷員在搶救的黃金時(shí)刻受到照顧，因而大幅縮短傷員復(fù)原時(shí)間，歐盟預(yù)期：透過(guò)此計(jì)劃，每年因交通事故所產(chǎn)生的醫(yī)療支出可以節(jié)省15%。基于上述種種效益，預(yù)期2009年于歐盟25個(gè)區(qū)域市場(chǎng)全面推行此計(jì)劃后，每年可節(jié)省歐元260億。
3、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)況
Frost &Sullivan針對(duì)目前歐盟市場(chǎng)的現(xiàn)況，對(duì)未來(lái)eCall發(fā)展提出幾個(gè)結(jié)論，包括：
若以歐盟市場(chǎng)裝設(shè)eCall系統(tǒng)的車(chē)輛數(shù)而言，PSA在2011年之前，將仍持續(xù)維持市場(chǎng)龍頭地位。
基于價(jià)格優(yōu)勢(shì)與歐盟市場(chǎng)極高手機(jī)滲透率，未來(lái)在售服市場(chǎng)發(fā)展可攜式產(chǎn)品(PND或手機(jī)結(jié)合eCall系統(tǒng))，前景可期。
英國(guó)與法國(guó)仍未簽署eCall計(jì)劃的合作備忘錄，預(yù)計(jì)將延遲歐盟推展公部門(mén)全面實(shí)施的時(shí)程。
業(yè)界普遍共識(shí)認(rèn)為，必須等到2017年才有可能達(dá)到歐盟市場(chǎng)新車(chē)裝設(shè)率100 %。
若以2010年所有車(chē)廠自愿性將eCall列為標(biāo)準(zhǔn)選配，2017年新車(chē)全面配備eCall兩個(gè)假設(shè)來(lái)推估，2007年裝設(shè)量約42萬(wàn)臺(tái)(其中32萬(wàn)臺(tái)來(lái)自PSA品牌)，2017年可達(dá)1 ,950萬(wàn)臺(tái)，2007-2017年CAGR高達(dá)41.8%。此裝設(shè)量在2007年創(chuàng)造產(chǎn)值約1.51億歐元，預(yù)計(jì)到了2017年28.50億歐元，2007-2017年CAGR約30.6%。由于目前eCall大多以免費(fèi)服務(wù)的方式提供給消費(fèi)者，因此該產(chǎn)值計(jì)算不是以車(chē)廠銷(xiāo)售給車(chē)主的零售價(jià)計(jì)算，而是以Tier 1供貨商銷(xiāo)售給車(chē)廠的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。
盡管歐盟希望在2010年之前，所有車(chē)廠應(yīng)自愿性加入eCall計(jì)劃，但目前歐洲提供此服務(wù)的車(chē)廠包括BMW、PSA與Volvo。該服務(wù)無(wú)法擴(kuò)展到所有車(chē)廠，主因在于雖然絕大部分民眾都認(rèn)為eCall是必須配備(Must Have)的安全產(chǎn)品，但對(duì)該服務(wù)年費(fèi)的付費(fèi)意愿很低，平均愿付價(jià)格低于100歐元，導(dǎo)致車(chē)廠的eCall產(chǎn)品面臨叫好不叫座的局面。因此BMW、PSA與Volvo皆將該產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為車(chē)載資通訊系統(tǒng)的免費(fèi)加值服務(wù)，其中BMW與Volvo提供3年及5年的免費(fèi)服務(wù)，PSA的eCall免費(fèi)服務(wù)則沒(méi)有期限，直到車(chē)輛生命周期結(jié)束。
為了彌補(bǔ)eCall產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本，上述三大車(chē)廠僅將eCall免費(fèi)服務(wù)提供給購(gòu)買(mǎi)車(chē)載資通訊系統(tǒng)/導(dǎo)航系統(tǒng)的車(chē)主，此類(lèi)系統(tǒng)定價(jià)往往超過(guò)1,000歐元，車(chē)廠一方面可透過(guò)eCall吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車(chē)載資通訊/導(dǎo)航產(chǎn)品，另一方面將eCall的價(jià)格隱含在車(chē)載資通訊/導(dǎo)航產(chǎn)品的定價(jià)中，一次賣(mài)斷，不需消費(fèi)者額外支付年費(fèi)，消費(fèi)者感覺(jué)負(fù)擔(dān)較低。
4、小結(jié)
近年來(lái)美歐日三大區(qū)域市場(chǎng)已趨于成熟，為了創(chuàng)造產(chǎn)品附加價(jià)值，車(chē)廠先后運(yùn)用資通訊技術(shù)，整合車(chē)載機(jī)與無(wú)線(xiàn)通訊網(wǎng)路，提供各式安全與資通訊產(chǎn)品，然而市場(chǎng)接受度仍偏低，成長(zhǎng)不如預(yù)期，eCall產(chǎn)品是典型的例子。在歐盟大力推行之下，車(chē)廠與市場(chǎng)反應(yīng)冷淡的主因在于，消費(fèi)者雖認(rèn)同到該產(chǎn)品之價(jià)值，但付費(fèi)意愿偏低。之所以付費(fèi)意愿不高，一方面是因?yàn)榭蓴y式產(chǎn)品可提供滿(mǎn)足類(lèi)似的需求(可以用手機(jī)代替eCall打電話(huà)報(bào)警或求救、或用PND或手機(jī)問(wèn)路)，價(jià)格比車(chē)載機(jī)更為低廉，加上可隨身攜帶、使用彈性較高；另一方面是政府推動(dòng)效果不彰，以eCall為例，盡管歐盟不斷強(qiáng)調(diào)透過(guò)此計(jì)劃可有效降低事故傷亡率，但仍有英國(guó)、法國(guó)等公部門(mén)因技術(shù)、成本及國(guó)家利益等因素，拒絕簽署eCall的合作備忘錄。
展望未來(lái)eCall產(chǎn)品發(fā)展，公部門(mén)的態(tài)度仍是關(guān)鍵。可攜式產(chǎn)品的發(fā)展機(jī)會(huì)仍高于車(chē)載系統(tǒng)。因此eCall等結(jié)合資通訊之車(chē)載系統(tǒng)很有可能仍限于高檔車(chē)的利基市場(chǎng)。就產(chǎn)品核心價(jià)值而言，eCall畢竟還是屬于被動(dòng)式安全系統(tǒng)，只能降低事故的傷亡率，不能減少事故發(fā)生，對(duì)交通問(wèn)題的幫助有限，對(duì)政府而言，如何透過(guò)ITS降低事故發(fā)生率，才是根本之道，從此衍生之產(chǎn)業(yè)效益更值得廠商注意。另外對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，eCall的使用情境與保險(xiǎn)類(lèi)似，目標(biāo)客群也相似，或許將來(lái)可以將eCall產(chǎn)品與車(chē)險(xiǎn)結(jié)合，切入舊車(chē)市場(chǎng)。
